话说老子告别秦佚舅父，骑上青牛，牛头站立灰鼠，金虎背伏玉兔，白羊紧跟，毛猴肩立雄鸡，黄狗与胖猪随后，由秦佚骑白马引领，乌龙尾盘青蛇空中护行，走出槐里村，路过老古槐，一路西去行，奔奔海巅峡而去。
海巅峡位于狄道城南六十多里处，东依南屏山，南和康乐接壤，洮河由此进入狄道境内。峡谷两岸绝壁千仞，峡口如蜿蜒银蛇，洮水奔腾，汹涌澎湃，其势如万钧雷霆。后人清代诗人吴镇这样写道：“我忆临洮好，城南碧水来；崖飞高石出，峡断锁林开……”所以海巅峡又称锁林峡。其诗中所谓“崖飞高石出”，指的便是距峡口不远处，有块巨大石，高石岸上，建有一庙宇。传说，这巨石是大禹之父鲧运来堵塞海巅峡的石料，这寺庙是周武王差人为祭祀大禹而建。
据说，早在老子出生前的上古尧帝时期，洮河洪水泛滥，生灵涂炭，洮河两岸汪洋一片，百姓无家可归。即槐里那老渔夫入住槐里养很山羊不久，尧帝就派大禹的父亲鲧去治理洮河之水。鲧采取“水来土挡”的策略治水，结果治理了九年后，水患还是没有根除。尧为了责惩他的无能，下令处死了他，命令他的儿子大禹担任治水首领，带领百姓继续治水。禹接受任务后，首先就带着尺、绳等测量工具到洮河流经主要山脉，作了一番周密的考察。他发现海巅峡口过于狭窄，难以通过汛期洪水。于是他确立了一条与他父亲鲧的“堵”相反的策略，叫作“导”，就是开凿南屏山，疏通河道，拓宽峡口，让洪水能更快的通过。开凿期间，工程中有很多难度，坚硬的岩石，简陋的工具，面对这样的情况，他们常常一筹莫展。后来他们想了一个办法，在面对坚硬的花岗岩时候，砍伐出山中的大树，燃起火来，进行烧烤，等着把石头烧到通红，再浇上水，让石头裂出许多缝来，再用撬杠去撬。虽然效果良好，但进展缓慢。这日，大禹心里非常焦急，便躺在其父用来堵河的那块巨石上，昏昏沉沉地睡着。在睡梦中，大禹梦见有一个白胡子老者驾着云朵而来，送给他一把金光闪闪的宝剑。当大禹醒来的时候，发现老者已经不见，宝剑还放于巨石上。于是大禹提着宝剑劈开南屏山，使得河水由海巅峡倾泻而出。治水终于成功。后来，周武王为了纪念这位为人民造福的有功之臣，便差人在大禹睡过的巨石之上，建了庙宇，名为曲子寺，并供奉他的神像，年年祭祀，以纪念大禹治水丰功伟绩。
且说老子骑青牛载老鼠，金虎载玉兔，乌龙腿爪盘蟒蛇，白羊紧跟，毛猴肩立雄鸡，黄狗与胖猪随后。由秦佚骑白马引领，走出槐里小村，行进七十十余里，来到海甸峡曲子寺门前时，已是过午。
老子与秦佚下得牛马来，在峡口岸边巡游，整整一个下午，查看大禹导水工程等遗迹，还行兴致勃勃地走一遍大禹所修建的栈道。乌龙、蟒蛇自然又到洮水中戏耍流珠，青牛与黄狗、胖猪也小心翼翼加入其中。灰鼠和玉兔在岸边捉迷藏，白羊与毛猴在一崖壁边攀援。金虎、白马望汹涌澎湃，比赛长久吼叫嘶鸣。直到红日落山，晚霞升起，天也渐渐暗下，老子将众生肖呼唤到一起，与秦佚一同进入曲子寺庙。吃过随身所带食物，老子与秦佚便打开行李，与众生肖分别卧大禹神像两旁过夜。
是夜，寺外风声涛声咆哮，秦佚心似芦荻，摇曳不止，久不得静。秦佚所思所想甚多，皆似云之水桥，虚幻缥缈，不得其踪。逐起身坐起，见老子依然打坐，似睡非睡，便试探轻呼道：
“先生可曾入睡？”
老子道：“我亦睡亦醒，夜夜如此。你有事否？”
秦佚道：“明日先生将去皋兰，我因应酬公务，不能一同前往，这一别将半年不得相见。先生可否再传我些道理？”
老子道：“不知想知何道？”
秦佚道：“天地有大道，为何不直接施仁慈，却要涂炭生灵。如这洮河之水，何以要泛滥？”
老子道：“我再送你《道德经》五章：天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。天地之间，其犹橐龠乎？虚而不屈，动而俞出。多闻数穷，不若守于中。”
秦佚略加思索道：“先生所言可否如此释之：天地是无所谓仁慈的，它没有仁爱，对待万事万物就像对待刍狗一样，任凭万物自生自灭。圣人也是没有仁受的，也同样像刍狗那样对待百姓，任凭人们自作自息。天地之间，岂不像个风箱一样吗？它空虚而不枯竭，越鼓动风就越多，生生不息。政令繁多反而更加使人困惑，更行不通，不如保持虚静。”
老子道：“却可如此释之。”
秦佚再问道：“此处由天道推论人道，由自然推论社会，核心清静无为为好。然，天道还可长存乎？作用乎”
老子道：“再送你《道德经》六章：谷神不死，是谓玄牝。玄牝之门，是谓天地之根。绵绵呵！其若存！用之不堇。”
秦佚释之道：“生养天地万物的道（谷神）是永恒长存的，这叫做玄妙的母性。玄妙母体的生育之产门，这就是天地的根本。连绵不绝啊！它就是这样不断的永存，作用是无穷无尽的。”
老子道：“正是。”
秦佚再问：“先生所言，用‘谷’象征‘道’，说明‘道’既是空虚的又是实在的；用‘神’比喻‘道’，说明‘道’生万物，绵延不断；用‘玄牝之门’比喻‘道’是产生万事万物根源。先生想说明‘道’的作用是无穷无尽的，从时间而言，它历久不衰，天长地久。从空间而言，它无处不在、无穷无尽。它孕育着宇宙万物而生生不息。然，其何以长久呢？”
老子道：“再送你《道德经》七章：“天长，地久。天地之所以能长且久者，以其不自生也，故能长生。是以圣人后其身而身先，外其身而身存，非以其无私邪？故能成其私。”
秦佚释之道：“天长地久，天地所以能长久存在，是因为它们不为了自己的生存而自然地运行着，所以能够长久生存。因此，有道的圣人遇事谦退无争，反而能在众人之中领先；将自己置于度外，反而能保全自身生存。这不正是因为他无私吗？所以能成就他的自身”。
老子道：“极是。老朽认为：天地由于‘无私’而长存永在，人间‘圣人’由于退身忘私而成就其理想。如大禹为人民治水，八年在外三过其门而不入，人民拥戴他为天子。”
秦佚道：“可否认定大禹为上善于治水呢？”
老子道：“毫无疑问，大禹为上善者。其一，大禹三十未娶，三过家门而不入。禹继任治水之事以后，立即与益和后稷一起，召集百姓前来协助。他视察河道，并检讨鲧失败的原因，决定改革治水方法，变堵截为疏导。此为事善能。其二，禹关心百姓的疾苦。有一次，看见一个人穷得把孩子卖了，禹就把孩子赎了回来。见有的百姓没有吃的，他就让后稷把仅有的粮食分给百姓。禹穿着破烂的衣服，吃粗劣的食物，住简陋的席篷，每天亲自手持耒锸，带头干最苦最脏的活。此为予善天。其三，洪水退去后，一块块平原露出水面，禹带领人们在田间修起条条沟渠，引水灌溉，种植粟、黍、豆、麻等农作物，还让人们在地势低洼的地方种植水稻。不仅治理水患获得巨大的成功，而且农业生产也取得了进步。此为居善地。其四，禹还规定：天子帝畿以外五百里的地区叫甸服，再外五百里叫侯服，再外五百里叫绥服，再外五百里叫要服，最外五百里叫荒服。甸、侯、绥三服，进纳不同的物品或负担不同的劳务。要服，不纳物服役，只要求接受管教、遵守法制政令。荒服，则根据其习俗进行管理，不强制推行中朝政教。此为正善治。其五，当了天子的禹更加勤奋地为万民谋利，诚恳地招揽士人，广泛地听取民众的意见。有一次，他出门看见一个罪人，竟下车问候并哭了起来。随从说：‘罪人干了坏事，你何必可怜他！’帝禹说：‘尧舜的时候，人们都和尧舜同心同德。现在我当天子，人心却各不相同，我怎能不痛心？此为心善渊。其六，仪狄造了些酒，帝禹喝了以后感到味道很醇美，就给仪狄下命令，要他停止造酒，说：‘后代一定会有因为酒而亡国的。’此为言善信。其七，禹接位后，中原各部落逐步形成以夏族为中心的领导集团。禹在这个集团中的地位已初具王权性质。他让治水时专司刑罚的皋陶制定了一些规定，各氏族部落如有不听号令者，就要以刑罚来惩办。禹还有组织的对不听教化多次叛乱的苗族进行征伐，打败了苗军，打死了三苗酋长，势力范围达到江淮流域。之后，四方归之，辟土以王。舜死后，禹守孝三年，仍按传统的禅让制把帝位让给舜的儿子商均。但天下诸侯皆去商均而朝禹。禹于是再即天子位。帝禹到涂山，在那里大会天下诸侯，献上玉帛前来朝见的诸侯竟达万名之众。此为动善時。”
大禹最善于治水。如果我们以大禹时代为背景，对这一理解就能一气喝成。上善治水。此乃是对大禹功绩的表述。水善利万物而又不争，居众之所恶，故几于道矣。此乃对水的性质的总结。居善地，心善渊，予善天，言善信，正善治，事善能，动善時。用于社会的治理所应有的态度和方法。夫唯不争，故无忧。此乃治理的效果。
秦佚道：“先生所言，令人顿开茅塞。”
老子道：“明日我等要去皋兰，后顺路前往别处。你公务繁忙，不宜久陪，让白马送您回狄道如何？”
秦佚道：“您等自管前往，明日会有人前来接我。”
老子道：“也好。一年后，我等在槐里相见。”言罢，已进入梦乡。
第二日清晨，雄鸡曲子寺报晓。老子骑青牛载老鼠，金虎载玉兔，乌龙腿爪盘蟒蛇，白马、白羊紧跟，毛猴肩立雄鸡，黄狗与胖猪随后。离开曲子寺，由秦佚目送出海巅峡，向皋兰方向缓缓行去。秦佚则骑匹红马返回狄道郡。
有诗评曰：
海巅峡游寻禹迹，生肖找乐顾嬉戏。
青牛感知有天道，酬勤起始曲子寺。
再表这皋兰山，它西起龙尾山，东至老狼沟，形若蟠龙，高厚蜿蜒，如张两翼，东西环拱州城，延袤二十余里，是皋兰城区的天然屏障。皋兰建置亦早，夏、商时，为西羌族聚居地。周时由羌戎、月氏、匈奴占据。春秋末年，匈奴趁秦向六国进军之机，大举南下。逼近黄河一线后，站到黄河边上看到山非常高，所以取名叫皋兰。从此时开始，这座大山就成了皋兰州城沧桑岁月的见证。
此时，皋兰山顶林木茂盛，小溪流淌，黄河就在距离山下不远的地方。人们选择了向阳面水的地方生活，人们把房屋修成长方形或方形，为了采光将房屋门开向东方，室内修了灶。此时此地的制陶业，已经兴起两千余年相当发达，给人们的生活带来了极大的方便。但人们一边种地，一边捕鱼打猎，生活仍然极其艰难。此后从公元581年隋文帝开皇元年，在皋兰山脚下设置了兰州，历史上从此有了兰州这个名称，今兰州就是因皋兰山而得名。然而，老子与众生肖到达皋兰时，距今日已经有1427年。时值春秋末年，还没有兰州地名，当时的兰州称为皋兰。
再说老子骑青牛载老鼠，金虎载玉兔，乌龙腿爪盘蟒蛇，红马、白羊紧跟，毛猴肩立雄鸡，黄狗与胖猪随后。离开曲子寺，走出海巅峡，向皋兰方向缓缓行去。历经三日跋涉，方来到皋兰山下的皋兰城南郊外。恰逢雨后初霁，仰望皋兰山，山间云雾四起，山上楼台亭阁若隐若现，疑为天上宫阙，形成独有“皋兰山色”。
老子一行来到皋兰山的北坡五泉山。五泉山因有甘露、掬月、摸子、惠、蒙五眼清澈甘美的泉水而得名。五泉山位于皋兰城南，皋兰山北麓。层楼叠阁，沿山铺阵，溪流如带，绿树掩映，好一派清幽山色。五泉山因山上有五眼山泉而得名，很有些来历：当年秦穆公争霸西戎，曾驻兵于此，士卒疲渴，秦穆公手著马鞭，连击五下，鞭响泉涌，遂成五泉。然，后人又说这连击五鞭者，乃汉武帝元狩三年霍去病征西时所为。如此推算，这五泉之水形成时，霍去病还没有出生。这虽无法考证，但五泉山“五泉”的神奇绝妙确为世人瞩目。一为甘露泉，在文昌宫西边，孤亭掩蔽，清泉涓涓，久雨不淫，大旱不干，饮之如甘露。二为掬月泉，在文昌宫东面，泉宽约尺许，深约五尺，形如井状，中秋之夜，月出东山，这里得月最早，月影投泉心，如掬月盘中。三为摸子泉旷观楼下的摸子洞中。过去善男信女，用手在泉水中摸索，说摸着石子的生男孩，摸着瓦片的生女孩。四为蒙泉，在东龙口下。这里悬崖凌空，有瀑布泻下，如挂练，如扬丝，坠入乱石丛中，溅起无数明珠，流到草坡间，积成一片明镜。“蒙”为卦名，寓意东谷山下有险之意。五为惠泉，在西龙口下的企桥南端谷底，泉圆形，水净沙明，清澈见底，味甘美，宜于烹菜，且有灌溉之利，有惠于民，故而得名。
后人明代探花黄谏，在其《游五泉山》中写道：水结禅林左右连，萧萧古木带寒烟。共夸城外新兰若，自是人间小洞天。清代诗人宋琬《寄兰州司马赴紫垣曰》：“城郭皋兰北，衙斋面翠微。雪中千帐驻，树里五泉飞。
老子一行，登上皋兰山顶大豁岘附近，居高临下眺望皋兰城区，但见古色古香，风光迤逦。老子正叹曰：“道可道，非恒道，天地有大美而不言。”忽听前方有个声音传出：“说话者可是老聃先生？”老虎等生肖忙隐去身形。老子循声望去，只见一身着黄袈裟僧人，在大豁岘旁打坐。老子便答话道：“正是老聃。你是何人？”僧人起身双手合十道：“阿弥陀佛，小僧乃释迦摩尼弟子迦叶，奉佛主之命来秦地传教，久闻老聃先生大名，并传您新进收十二生肖为徒，今只想见识您生肖徒弟，不知可行方便否？”老子道：“老朽也久闻释迦摩，十分敬重。他徒弟要见我徒弟，当然可行方便。只是我生肖之徒中，有生猛野兽，恐惊吓佛陀，故已隐身。”迦叶笑道：“尽管令其现身，我迦叶姓氏，即含有大乌龟之意。”说罢，还当即变作大乌龟。
原来迦叶名为“摩诃迦叶”，摩诃是大的意思，故摩诃迦叶即大迦叶。“迦叶”译为饮光、光波，又叫大龟氏。大龟氏是他的姓，因为他祖上的人修道时，看见有只大龟驮着一个图，所以就以此为姓。他还被称为“头陀第一”，「头陀」是译音，意为清心寡欲，扫除世间尘垢烦恼，是佛教的苦行之一。祖师本娶跋陀罗迦卑梨耶为妻，二人皆不好五欲，志行清净，后皆皈依佛陀。大迦叶从佛出家后，受佛教化，发正智，八日即证入阿罗汉果。世尊示三乘解脱同一，分半座与迦叶。而灵山会上拈花微笑的故事，更为禅家脍炙人口之公案。对于佛法的流传，有极大的功劳。
老子见迦叶当即变作大乌，龟忍俊不止，即唤众生肖现身，与大乌龟迦叶一一见过，任其谈笑玩耍，便独自来到三台阁。足有半晌工夫，生肖来山顶地势开阔的三台阁前游观。过了半晌，大乌龟恢复迦叶身形，来到三台阁与老子告别。众生肖也随后来此。当晚，老子师徒便在大豁岘三台阁中过夜。
这大豁岘，据说是秦穆公斩龙脉的地方。秦穆公斩龙脉的传说实际上是对春秋前西北紧张局势的反映。民间认为自秦穆公斩龙脉之后，风水大坏，春秋以来，皋兰甚少出大官，官职最高的仅仅是个大夫，更没有顶尖的学术大师。因此人们在皋兰山顶修建了三台阁，以便聚集皋兰文脉。
是夜，老子端坐于三台阁内似睡非睡，众生肖似乎有要事商议，一直在交头接耳闲聊。老子恍惚中，见得白日所见那迦叶进入阁中。仿佛与众生肖有约，径直走过去，端坐于面前道：“今晚约与老聃高徒探讨道佛之异同，我白日与众生肖言佛教优于道教之说，并无贬讳之意，诸位生肖先请以证驳之。”
只听老鼠首先言道：“道佛教门之虽有差异，但我以为，迦叶午后讲道立教浅之，不能苟同。单从教义方面言，道教讲长生，佛教说永灭，可见佛立教为浅。”
迦叶道：“尊师讲人之患莫若有身，既然有身，怎么能去除烦恼？如果讲长生，尊师可长生吗？所以道教与佛教相比，如同小井和大海，其教门优劣可知。”青牛继续老鼠道：“生死若同道言有无，生即有，乃万物之母；死即无，乃万物之始。故生死不过是道之轮回。”迦叶道：“果然名师出高徒，道言生死与佛说转世大同。”
又听金虎言道：“就二教之主出生方式方面而言，我师太上老君是托玄妙玉女而生，而佛祖释迦牟尼是从其凡人母亲而生的，且老君开左腋下而生，释迦剖右胁而出，左胜右。”
迦叶道：“尊师老君之生逆于常理，而释迦之生才顺于世情。所谓玄女，只是牧羊女，而释迦之母，是高贵的圣母。至于左右孰尊，华夏都以右为尊。”
玉兔道“既然大乌龟可变作迦叶属于常理，腋下而生亦为常理。至于牧羊女与圣母谁为贵，尚无定论。所谓华夏都以右为尊，要看观者方位，对面观之，左则为尊。”
见迦叶不语，乌龙道：“道佛二教，从教主所在方位观之，我师老君生于东夏，尊师释迦降在西戎迦毗罗卫国，东主阳，主仁，主生；西主阴，主义，主肃杀。阴不及阳，仁深义浅。”迦叶道：“从三千大千世界来看，释迦所在的迦毗罗卫国，正居其中，老君所在的震旦则在边缘地带。而且也不应以东西来立尊卑，按八卦论，父母生在西方，子女生在东方，岂能以此立尊卑？”
见乌龙无言以对，蟒蛇接续说道：“华夷有异，以华为尊，夷为卑。佛生于夷，礼与夏隔。”迦叶接续道：“老君最高官职，只为管理藏书小吏，释迦生于皇宫，自幼熏陶良好。老君只讲过《道德经》八十章，而释迦演讲佛法法无数，尊卑自明。”红马道：“老君生于周文王时代，而释迦生时相当于周庄王时代，先者为尊。”迦叶道：“老君生于周末，而不是周初，是周末小吏。相反，释迦生时，相当于周初。”白羊道：“当今仍然为周，岂可曰末？”
见迦叶沉思不语，毛猴道：“道佛教主有相好之异、容服之异。老君有妙相而释迦无，老君容止威仪，而释迦偏袒右肩。”迦叶道：“释迦有不可胜数的庄严妙相，他着袈裟，乃异世俗之服。”雄鸡道：“道法自然，老子着俗服和蔼可亲。”
迦叶笑而不语，黄狗道：“你们佛教怎么也比不上我们道教，因佛教最高的境界是一，即‘一心’、‘一乘’、‘一真法界’及‘一佛一如來’。而我們道教是‘二’，比方‘乾坤’、‘阴阳’，等，都是‘二’，实在说，‘二’要比你们‘一’高明”。迦叶听后，像是不解，问道：“真的吗？你們的‘二’真能胜过‘一’吗？”胖猪接续道：“只要你说‘一’，我就能‘二’，一定能胜过你们。”迦叶就翘起起一条腿来，慢慢说道：“我現在竖起一条腿，你能把两条腿翘起来吗？”胖猪顿时哑口无言！老鼠道：“我道家包容万物，善待万物。”迦叶道：“我佛家普度周生，慈悲为怀。”
此刻，老子似乎醒来道：“好了，好了。佛道虽然有异，确有殊途同归之处。道佛应讲求合缘。”
于是，一场道佛之辩，终于偃旗息鼓。正是：
问佛辩道皋兰山，生肖迦叶会豁岘，
高徒论战三台阁，释迦善目视老聃。
太极图前****旁开阴阳五泉边。
佛道合缘方为上，求同存疑锁大千。
