女娲、伏羲开创人类文明，经过漫漫五万年的发展，子孙绵延，有了女娲部族、伏羲部族、燧人部族。
也就是距今上万年前，伏羲氏的后代公孙少典生了大儿子，名字叫姜石年，成为了后来的神农氏。上古时期，淡水很大程度上影响了人类的繁衍生息，姜石年就带领部落搬迁姜水岸边，得天独厚，天赋异禀，利用姜水岸的地理形势，发明了农业、医药、刀耕火种，成为部落首领，号称炎帝，从此神农部落迅速强盛，天下各部落以神农部落为尊。从神农开始共有九代炎帝，传位五百三十年。其后势力扩大，形成了包括女娲部落后裔、伏羲部落（其他分支）后裔、神农部落后裔等在内的九个部落的联盟，以农业大力发展空前实力最大的神农部落为联盟首领，新一代炎帝叫姜黎，故联盟合称九黎。
当年公孙少典的次子，即姜石年的弟弟，没有搬迁，承袭了少典这一支，称有熊氏，五百三十年后，后代出了迁徙轩辕之丘的轩辕氏，就是后来的黄帝。到轩辕黄帝的时候，有熊氏充分学到神农氏的农业、医学等技术，其妻子嫘祖发明了养蚕制衣，丞相风伯建造了舟船，黄帝创作了音律等，开始驱逐熊、虎等猛兽作战，从此有熊氏崛起。
一山难容二虎，即使五百年前同根同种，崛起黄帝的有熊部落与势力衰弱的第九代炎帝神农部落发生阪泉之战，黄帝击败炎帝取得领导地位。但是，同样是九黎后代的蚩尤，牛、鸟图腾部落首领，有兄弟八十一人，发明了铜制兵器，被奉为兵主战神，在炎帝战败后，再次击败炎帝，取得九黎联盟的首领地位，将炎帝部落赶出黄河中下游，赶往西北，之后蚩尤部落兴农耕、冶铜铁、制五兵、创百艺、明天道、理教化，八十一兄弟成为八十一个部落首领，变得异常强大。
虽然蚩尤也是姜黎的后代，但属于武力夺取，以下代上。落败的炎帝与黄帝结盟，对抗实力强大的新九黎首领蚩尤。炎黄联盟与九黎联盟九战都不能获胜，而且多次失败，生灵涂炭，种族仇恨扩张蔓延，最终引发了涿鹿之战！
这是黑暗魔法和神兵利器的时代！
涿鹿之战是中华大地上两个部落联盟之间的战斗，几乎牵涉了所有生灵，也几乎毁天灭地。战云密布笼盖苍穹，硝烟四生直入云霄，擂鼓阵阵旗帜凛凛，一声令下，“呜——”山巅的巨大号角随之冲天吹响，声传千里！两大阵营数万人嘶吼叫嚣起来，拍击武器和铠甲，响声震天，黄帝驱赶熊、罴、狼、豹、貙、虎为前驱，雕、鹖、鹰、鸢为侧翼，以力牧为大将，常先、大鸿、祝融（火，炎帝同族，炎帝也称为祝融）、后土（土）为将，炎帝辅佐，兵器以木石为主，白光万道，狂风骤雨般冲向黑压压的数倍顽敌。黄帝阵容衣着齐备，军容整齐，尤其一身锦黄色披风的黄帝，凌凌然威风令人仰慕，他手执能降一切妖邪的昊天塔，腰悬吸收天地灵气刻有五方天帝的帝王象征崆峒印。昊天塔出手，劈出一个时空黑洞，将蚩尤的喽啰们纷纷吸入塔中，悬于腰中的崆峒印吸收天地能量，随时增加黄帝的实力，以备再战。
蚩尤冶炼技术发达，造兵杖、刀、戟、大弩，部下除了八十一兄弟，还有收纳魑魅魍魉四将，属于九黎部落的夸父部落、战神刑天、浑沌帝江、春神句芒、秋神蓐收、水神共工、烛九阴、虎首操蛇强良、兽身用毒奢比尸、水伯天吴、鸟身弇兹、冬神玄冥等十大神使辅佐（与祝融、后土，合称十二魔神），兵力上占绝对优势。蚩尤部落个个袒胸露背却手执利器，头戴冲天冠、身着轻铠甲的蚩尤，手握能分裂天地的盘古斧，腰悬能收纳天地万物的九黎壶（又称炼妖壶），战神刑天背扛炼化万物的乾坤鼎，水神共工执掌能制造万物的女蜗石。蚩尤一声嘶吼，狂奔起来，凌空飞起，手中盘古斧以万仞之力泰山般击落，划破天地，横扫千军，黄帝阵营瞬间血流成河，九黎壶一出，天地变色，不但能吸收天地万物，还能从中释放出大量军队冲向黄帝阵营，乾坤鼎更是将黄帝本就不多的兵器等纷纷收纳进去，水神共工召唤洪水的同时利用女蜗石制造山川大地，将洪水尽数驱赶到黄帝阵营。
看到以卵击石不自量力的手下败将黄帝，蚩尤蔑视地向天狂笑，念念有词，施展幻术，顷刻间黑云蔽日、大雾弥漫、飞沙走石，从四面八方向不辨东西的黄帝发动袭击，迅速将他们包裹分吃。无边的迷雾，出其不意的袭击，数倍的骁勇顽敌，令黄帝很快陷入窘困。
黄帝眼见前后左右乱做一团，又一次落败，憾恨地仰天长啸，招招手命令撤退。黄帝手下风伯及时布下“天一遁甲”阵，其阵由伏羲先天八卦阵变化而来，互相救援，防御倍增，使部队在败局前得以保存实力。
然而迷雾简直无处不在，无边无际。在陷入迷雾三天三夜之后，执掌加强战斗威力伏羲琴的风伯，试图用伏羲琴破解，结果不但无效，还暴露目标，招来围攻。困境中，号称智圣的丞相风伯，苦苦思索，发挥急智，终于从抬头看见的启明星中得到灵感，利用迷雾中唯一清晰的启明星的指引，发明了指南车，带领部队冲出重围，在全力保存实力中撤退到冀州中部。同时，睿智的黄帝请应龙立即蓄水，水淹穷追不舍的蚩尤和夸父部落，扳回一局。
蚩尤仍不放过机会，请风伯飞廉（另一风伯）雨师萍号，趁力牧等与夸父鏖战时，呼风唤雨，顷刻狂风骤雨攻向黄帝，祝融被风雨克制，应龙也不敌，被他们吹得东倒西歪，浇得晕头转向。
黄帝穷途末路，披发跣足，几不欲生。这时，执掌昆仑镜的旱神女魃（同时又是火神、雷神）前来相助。这个昆仑镜与天地同生能穿梭时空，女魃借助它在蚩尤阵中左冲右突，如入无人之境。好一个了得的女魃，之前在昆仑山修炼，采集了日月之光，练就了驱风赶雨之能，一人力敌蚩尤众将，并最终压制对手，风停、云散、雨收，一道金光下去打退飞廉萍号，独力降服了众魔神，真乃天地间第一人！女魃挽狂澜于既倒，陷入绝境的黄帝反过来占据上风。施法已毕，能量释放光，昆仑镜化作黄金鸟，被女魃收入囊中。
这时，部下匆匆来报，黄帝部落也成功了冶炼铜兵器，更有一把黄金剑奉上，黄帝大喜，命名为轩辕剑，轩辕剑融入至刚至阳的天地间强大魔法力量，成为世上最强兵器。只见黄金剑金光耀眼，一剑挥出，将蚩尤的邪术压制，顿时千军鼓舞，万众欢呼，剑之所指，攻之所至。
形势彻底逆转，黄帝得到女魃等的帮助，又装备了新兵器，终于反败为胜，击杀蚩尤，将他身首分开安葬。蚩尤身子化作血枫林。
兵败如山倒，乱军之中，号称战神的刑天也被砍头，但他不甘心，就以双乳为眼睛，肚脐为口，继续厮杀，进入疯魔状态，天下无敌，三军震慑，直到力竭而死，这让黄帝部下很是感佩。
三年来长期败于蚩尤的黄帝，终于一战扭转乾坤，并在炎帝的帮助下，确立了华夏族的主体地位。
轰轰烈烈的涿鹿之战结束了，九黎联盟一度占据霸主地位，如今失去蚩尤，分崩离析，大部分加入炎黄联盟，余下的唱着悲哀的战歌，默默离开黄河流域，一部分东迁成为淮夷、鸟夷、徐夷、莱夷等东夷九部落，一部分南迁成为百越和三苗部落。
上古之战，出现了最强兵器轩辕剑、帝王象征崆峒印、穿梭时空昆仑镜等九大神器，除了排名第一的上古神器东皇钟没有出现。各种神秘的传说在民间流传，从未间断。
事实上不仅仅是传说！
