就在这时，却见肉球竟然嗖的一声飞在半空中不停地旋转，看的少典煞是惊奇，接着只听波的一声，那肉球竟然破裂开来，顿时闪出一道土黄色光芒，然后就见有一赤光着上身的孩儿奔出，少典见这孩子生的眉清目秀，神态怡然，清朗谦和，开口就道，"参见父亲大人。"，少典甚是喜欢，双手一伸将婴儿抱入怀中，这时那层肉球胞衣却化成一件衣服穿在了婴儿身上，这孩子一穿上着衣服，顿时就长成了四五岁的光景。
少典喜得贵子很是欢喜，嘴中道，"既然上天安排你出生在轩辕丘，而且我们的部落又名为轩辕，那就叫你轩辕吧，这样？小轩辕。"他便是雄才大略，将来成为华夏的一统君主的黄帝轩辕，更是要成就人皇之位的轩辕。轩辕思维敏捷，敦厚能干，聪明坚毅，而且时而显得异常的神灵，十五岁时已经无所不通了，被群民拥戴当上轩辕部落的首领，届时蚩尤暴虐无道，兼并诸侯，而自伏羲一支沿袭下来的炎帝部落此时也逐渐走向没落，放眼天下，也只有轩辕族有能力和蚩尤一战，轩辕也就顺应民意，征召各路诸侯兵马讨伐蚩尤，这一战打了一十五旬，也未能打败蚩尤，轩辕无奈只好退兵。
蚩尤率领兄弟八十一人，声称是上古巫族后裔，因不服人族当兴巫族幻灭，特来歼灭人族，扫荡群雄，这八十一人全都是兽身人面，铜头铁额，不吃五谷，轩辕为此忧心仲仲，日夜盼望能得贤哲辅佐，终于让他招揽了一帮能人异士，有应龙、仓颉、风后、伶伦、力牧、常先、大鸿 、神皇、 女魃等，其中以风后善谋，以力牧骁勇，于是轩辕以风后为相，力牧为将，又开始了征讨蚩尤的大战。
在涿鹿郊野，两军摆开阵势大战，蚩尤八十一个兄弟合力布下百里大雾，三日三夜不散，至使兵士辨不清方向，又命风伯雨师作法，招来罡风寒雨，将轩辕的军队围困起来，轩辕之军不得出，一时间死伤无数，正当轩辕一筹莫展之时，天神界受老子之命想助轩辕，但是天神界实在没有人可派，能派的又大都不给玉帝面子，西王母无法，只好派自己的女儿九天玄女下界，九天玄女把一张符交给黄帝说，"太一在前，天一在后。"这张符宽三寸，长一尺，青光晶莹象玉一样，用丹血写的字，轩辕把符佩带完以后，九天玄女又把三宫五意阴阳之略、太一遁甲六壬步斗之术、阴符之机以及灵宝五符五胜之文，全都传给了他，轩辕顿有所悟，便造出了指南车，此后又将阵法传与风后，风后据之又演化出遁甲之法。
轩辕重整军威，再来复战，在涿鹿两军又重新开战，这次蚩尤又找到魑魅魍魍助战，依然命风伯雨师纵风下雨，轩辕命女魃于东荒止雨，自己驾着指南车率领军队冲破重重迷雾，直捣黄龙，接着又用阵法将蚩尤大军围困，以其人之道反治其人之身，最后，生擒蚩尤，应天下之召，轩辕斩杀蚩尤，但蚩尤身为巫族后裔，依然拥有强悍的躯体，拥有不死之身，所以轩辕下令将他分尸葬于四处，使之不得完尸，纵然青莲想袒护蚩尤，但是都怪他太冲动，逆天而行，还草菅人命，无奈也只好用蚩尤的精血在荒山蛮夷之地为他留下后人。
后来，又有榆冈作乱，轩辕用周鸟鹗、鹰颤为旗帜，以熊黑虎豹为前驱，与榆冈战于版泉之野，历经三战，打败了榆冈，自此彻底的奠定了他的地位，在他三十七岁时，终于令天下始归一统，轩辕称帝，人称黄帝。他推算历法，教导百姓播种五谷，兴文字，作干支，制乐器，创医学。隶首作数，定度量衡之制；风后衍握奇图，始制阵法；伶伦取幽谷之竹以作箫管，定五音十二律；元妃嫘祖始养蚕以丝制衣服；与岐伯讨论病理，作《黄帝内经》；仓颉始制文字，具六书之法；在荆山铸鼎，分华夏为九州 还有舟车、弓矢、房屋等之发明。
黄帝划野分疆，八家为一井，三井为一邻，三邻为一朋，三朋为一里，五里为一邑，十邑为都，十都为一师，十师为州，全国共分九州；设官司职，置左右大监，监于万国，设三公、三少、四辅、四史、六相、九德共一百二十个官位管理国家。对各级官员提出"六禁重"，即"声禁重、色禁重、衣禁重、香禁重、味禁重、室禁重"，要求官员节简朴素，反对奢靡，提出以德治国，"修德振兵"，以"德"施天下，一道修德，惟仁是行，修德立义，尤其是设立"九德之臣"，教养百姓九行，即担任法官、后土担任狱官，对犯罪重者判处流失，罪大罪极者判处斩首等。
此外他还在农业生产方面也有许多创造发明，其中主要的是实行田亩制，之前田无边际，耕作无数，黄帝以步丈亩，以防争端，将全国土地重新划分，划成"井"字，中间一块为"公亩"，归政府所有，四周八块为"私田"，由八家合种，收获缴政府，还穿土凿井。对农田实行耕作制，及时播种百谷，发明杵臼，开辟园、圃，种植果木蔬菜，种桑养蚕，饲养兽禽，进行放牧等。缝织方面，发明机杼，进行纺织，制作衣裳、鞋帽、帐幄、毡、衮衣、裘、华盖、盔甲、旗、胄。制陶方面，制造碗、碟、釜、甑、盘、盂、灶等。冶炼方面，炼铜，制造铜鼎、刀、钱币、钲、铫、铜镜、钟、铳。建筑方面，建造宫室、銮殿、庭、明堂、观、阁、城堡、楼、门、阶、蚕室、祠庙、玉房宫等。交通方面，制造舟楫、车、指南车、记里鼓车。兵械方面，制造刀、枪、弓矢、弩、六纛、旗帜、五方旗、号角、鼙、兵符、云梯、楼橹、炮、剑、射御等。日常生活方面，熟食、粥、饭、酒、肉、称尺、斗、规矩、墨砚、几案、毡、旃、印、珠、灯、榻、席、蹴踘等。
在一帮贤臣的辅佐之下，皇帝将国家治理的井井有条，届时也快要到他证得人皇之位的时候，众圣们又纷纷行动起来，有一天，黄帝正在洛水上，与大臣们观赏风景，正在这时忽然见到一只大鸟衔着一图而至，说着把图放到他面前，黄帝连忙拜受下来，只见图上写着"卞图"二字，再看那鸟，形状似鹤，却长着鸡头，燕嘴，龟颈，龙形，骈翼，鱼尾，五色俱备，图中有字曰：慎德，仁义，仁智。
黄帝从来不曾见过这鸟，便向大臣们询问，风后告诉他说，"这种鸟有雌雄之分，雄的叫"凤"，雌的叫"凰"，合称"凤凰"，它们在早晨之时叫是登晨，在白天之时叫是上祥，在傍晚鸣叫是归昌，在夜里鸣叫是保长，听说凤凰一出，表明天下安宁，正是大祥的征兆。"黄帝听了哈哈大笑，又深深拜了三拜，将"卞图"收下，后来，黄帝从"卞图"中参悟大道，在花甲之年将帝位传与贤人，便开始了他修身悟道，巡游天下的旅程，接着封禅泰山。
就在这时阐教原始天尊派出的十二金仙中广成子得缘，让他碰上了黄帝，广成子说，"自从你治理天下以后，云气不聚而雨，草木不枯则凋，日月光辉缺荒，佞人之心得道，你说你哪里值得我和你谈论至道呢？"黄帝从来都以为自己把天下治理得很好，风调雨顺，现在却听这个老头子对她说这样的话，但是黄帝却不怒而喜，自思这个老者定不简单，便自己建造了一个小屋，一个人在里面反省了三个月之久。
而后他又遇广成子，黄帝跪膝行到他跟前，问曰，"敢问仙长，如何才得长生？"这次广成子却没有像上次一样冷漠，竟蹶然而起说，"此问甚好，此问甚妙。"接着又告诉他至道的精要，"至道之精，窃窃冥冥，至道之极，昏昏默默。无视无听，抱神以静。形将自正，必静必清；无劳妆形，无摇妆精，方可长生。目无所见，耳无所闻，心无所知，如此，神形合一，方可长生。"说完广成子留给他一卷《自然经》便消失了踪迹。，而后，黄帝携经书卞图云游四海，之后回到"缙云堂"修炼，终于证得大道，届时有一条黄飞至龙，长须飘垂来迎黄帝进入仙境，黄帝当即骑上龙身，飞升而去，一路来到三皇殿，正是成就他人皇之位的时候。
