黄昏，乌贼娘、日野茜、拉斐尔三人与黑翼军团交战，最后终于将黑翼军团打败。
躲在草丛后边的众人打算用通讯器联络喜羊羊等人，却毫无反应。
而这时柯南察觉到喜羊羊等人有难，众人大惊。
美美野来未见事情已经变得很困难，便决定用“玫瑰传术”去3号货仓找喜羊羊等人，期间柯南对美美野来未说：“当心，3号货仓可能有最可怕的人物在里面。”
3号货仓内，喜羊羊等人陷入了危机。因为他们遇见了韩。
达芬奇气愤的问起韩：“你怎么突然在我们接近尾声的时候老是妨碍我们呢？”
韩骄傲的对达芬奇说：“梦原希在我陷入混乱时帮了我一把，而且还给了我最大的好处。”
阿尔托莉雅说：“所以你也就成了黑翼军团的一员，并想借黑翼军团之手伺机报复我们？”
韩告诉众人：“我存在就是为了消灭这几个臭乌龟。当然，对你们也是一视同仁！现在，我要粉碎你们！”
喜羊羊等人与韩对打。没想到因为星空美幸的失误让韩找出了破绽，结果喜羊羊等人被韩打败。
韩扶美川文迦等人起来，美川文迦对喜羊羊等人说：“你们还是赶紧投降吧，元首不会亏待你们的。”
刚好，美美野来未及时出现保护了喜羊羊等人。索尼克欲攻击美美野来未却被其使出“妙奇露丝玫瑰金属风暴”击飞。美美野来未告诉美川文迦等人：“黑翼军团的战斗只不过是建立在别人的痛苦之上。你们的统治不会长久的。”
紫龙听了感到不耐烦，便在美川文迦的同意下主动挑战美美野来未。
美美野来未与紫龙对打，美美野来未再度使出“妙奇露丝玫瑰金属风暴”击败了紫龙，随后用“玫瑰传术”带喜羊羊等人离开了。
美川文迦见没有了威胁，终于可以顺利地将货仓的武器运往目的地。于是，她命令黑翼军团立刻将武器从货仓内弄出去......
由于上次的失败，众人在指挥中心垂头丧气。拉斐尔很不明白的说：“我们这次的行动居然会是一塌糊涂！当初真不该对付门口的敌军！”
绿川直也说：“我要是早知道有人会在我们的背后，我们也不会这样被动挨打。”
美美野来未认为：“既然各位都尽力了，那你们只好先回房间再想想另一个办法吧！”
众人各自离去，拉斐尔气愤地说道：“白忙活了！”
喜羊羊和阿尔托莉雅的寝室。气愤的阿尔托莉雅用左手撞墙，说：“为什么我们这一次行动会如此不堪一击啊！我好想揍扁那个韩......”
喜羊羊认为：“根据他从达芬奇的说法得知，韩是无法无天的紫龙帮头目，但他力高庞大，达芬奇他们有几次败在了他的手上。试想一下如果你这时候你主动攻击韩，那你的命可能就真的没有了。”
阿尔托莉雅愤愤不平，他逼问喜羊羊：“你凭什么教育我！”
喜羊羊却说：“就因为我们都是一路人。”
听了喜羊羊的话，阿尔托莉雅气消了起来。但她还是对喜羊羊说：“我还是无法接受这样的事实。我是亚瑟王，我从来未败过。”
乌贼娘和茵蒂克丝寝室。乌贼娘后悔说：“要是我选择跟喜羊羊等人一起潜入货仓，我们也不会落得这个样子......”
茵蒂克丝认为：“还是算了吧，论实力你也打不过韩。”
乌贼娘气愤的说道：“打不过？我的10只触手一秒就可以把他搞定了，我还有我在海里的伙伴做帮手。”
茵蒂克丝却还说：“是吗？你有本事召唤过来给我看。反正你一个想要侵略却无法侵略的乌贼能帮我们多少啊！”
听了这句话，乌贼娘满脸羞愧......
傍晚，城堡高塔内的餐室。梦原希、露易丝、拉达曼迪斯、麻仓叶、米尔希欧蕾、爱德华?艾尔利克等人坐在长方形餐桌前的椅子上吃餐桌上的饭。
露易丝说：“对于货仓被袭事件，要不是多亏了力大无穷的韩，我们就只能从货仓撤退了。现在高端技术的武器已经全部落在了我们的手上，征服全球指日可待。”
梦原希说：“我考虑会给韩一份特别的待遇，我想知道水之城的安保部队进展如何？”
拉达曼迪斯说：“我让文伽他们几个去找隐藏在水之城的幸存者根据地。他们既狂妄又凶残，送他们上路的时间该到了。”
梦原希表示：“我非常期待这一天的到来，我想要让美美野来未知道，一味造反都要在我的手中灰飞烟灭。”
忍者神龟的寝室。四个忍者神龟都在商讨总结失败的原因。
拉斐尔把所有的责任指向米开朗基罗，认为：“你应该知道韩在你的背后。”
米开朗基罗却表示：“我不知道韩就在我后面，我只想帮大家的忙。”
多纳泰罗知米开朗基罗无辜，他劝三个要小心韩这个家伙。
达芬奇认为：“对付韩不一定也没有办法，只是我们的战斗恐怕要艰难些......”
水之城市区菜市场。一个幸存者的内应悄悄地走着，很快走到了美川文伽和库丘林及其带领的黑翼军团面前。文伽想问那个幸存者：“那个家伙在哪？”幸存者回应：“就在地下剧场！”文伽得知了这个消息，便与库丘林出发了。
地下剧场内。灰太狼很兴奋的站在舞台上看着台下的众多幸存者，便大喊：“我不可一世的灰太狼大王是最强的！整座天堂岛风云四起，岛上的居民恨透了黑翼军团，他们迫不及待的想要造反！而我，会给你们带来最后的希望！”
魔仙小千爱听灰太狼哥哥讲话，以为他真是个英雄。
灰太狼又说：“本大王一生最看不起持强凌弱的人践踏生灵，杀害无辜，我对天发誓黑翼军团将在本大王的怒吼中崩溃！”
突然，舞台后边的墙被炸开冲出来大批黑翼军团的步枪兵与幸存者交战，灰太狼借助特制盔甲挡了步枪兵的子弹，然后用特制盾牌打败了一部分的黑翼军团步枪兵。
库丘林和文伽也跑了进来将灰太狼击飞，魔仙小千见情况不秒便用通讯器呼叫了反抗者。
秘密基地内的指挥中心，美美野来未、喜羊羊、阿尔托莉雅三人鉴于上一次行动的失败，都在商议该如何对付日益强大的黑翼军团。
阿尔托莉雅认为：“只有跟他们拼了才有一线生机，喜羊羊认为：不妥，我们没有任何机会去直面挑战那么强的黑翼军团。”
最后美美野来未向两人建议：“先去我以前在天堂岛的豪宅看看，那里有个能对付黑翼军团的秘密武器。”
忽然，美美野来未腰上的通讯器响了......
灰太狼被打飞在地下剧场的厨房，文伽走上前质问灰太狼：“你一头豺狼哪用得着领导人类？”
灰太狼却傻笑的说：“本大王就是本大王，领导他们有什么不好。况且，你们在也不是有一只比我还要高的狼吗？”
文伽不想听灰太狼的啰嗦，直接拿出手杖攻击灰太狼。灰太狼手持特制盾牌与文伽交战，文伽被打败。
灰太狼想在文伽身上用匕首割掉她的头发，碰巧看见库丘林朝自己过来，便用特制盾牌上的飞镖攻击库丘林。射了15个飞镖后，库丘林跳起来落在灰太狼身后。
灰太狼转过身傻笑的说：“昔日的亚瑟王宿敌也成了黑翼军团的先锋了？”
库丘林回应灰太狼：“只要为了信仰，不管是梦原希还是谁我都要在她的底下苟且下去。”
灰太狼却说：“你只有死亡的信仰！”
灰太狼与库丘林对打，库丘林被打败。灰太狼自信满满的说道：“我会告诉阿尔托莉雅她的宿敌被本大王打败了。”
很快，美美野来未、喜羊羊、阿尔托莉雅、乌贼娘、茵蒂克丝等人从门口进来协助幸存者击败了大批黑翼军团，文伽无奈之下带库丘林从后门离开，灰太狼气愤的认为：“你们不应该就这么走了！”
不久，黑翼军团全数落败，幸存者至此度过了危机。美美野来未告诉魔仙小千：“方才有个黑翼军团派来的奸细把你们在地下剧场的事曝光了，你最好赶紧带你的人离开。”
魔仙小千向“长官”美美野来未坦然遵命。
灰太狼走了过来说：“很庆幸我们又见面了，你们帮了本大王的忙。”
喜羊羊很惊讶的不清楚灰太狼为啥也在这？灰太狼回答：“本大王昨天就在这里当了人类的领袖。”
遇上冤家路窄的灰太狼，阿尔托莉雅直接将他捕获。
魔仙小千回应喜羊羊等人：“是灰太狼哥哥帮了我们。”
乌贼娘和茵蒂克丝走过来想起他也与大家经历了空间传送。茵蒂克丝想从灰太狼知道黑翼军团想做什么？
灰太狼装作不知道，回应：“我就在那个时候被追杀了。”
阿尔托莉雅对灰太狼的话完全不信就把他交给喜羊羊。喜羊羊认为：“幸存者必须离开这，否则黑翼军团一来，你们也就死无葬身之地。”他对灰太狼又说：“你给我好好到我这反省。”
灰太狼气愤的说道：“可恶的喜羊羊！你不该把我给关起来！本大王一定会出来的！”
喜羊羊不为所动的带着灰太狼离开。阿尔托莉雅想问美美野来未：“你那个豪宅到底在哪里，我们得迅速过去，绝对不能让黑翼军团抢到武器。”
美美野来未回答：“就在天堂岛西部城市-巨人城的近郊，不过那里现在已经被封锁了......”
阿尔托莉雅说道：“不管豪宅是不是被封锁，我要拖延黑翼军团征服全球的脚步。”
魔仙小千想和美美野来未等人一块去，乌贼娘却要魔仙小千留下带幸存者离开，魔仙小千只好放弃。
美美野来未只好接受了阿尔托莉雅的说法，回应：“明天晚上就出发。”
随后美美野来未等人离开地下剧场，之前阿尔托莉雅心里想着：“如果让黑翼军团抢先到了一步......我到底在想什么！”
城堡高塔内的办公室，梦原希坐在办公桌前的旋转王座上看着手上拿的文件。
美杜莎走了进来告知梦原希：“红秀丽将在明天与你进行一次交易，希望你不会拒绝。”
梦原希想问美杜莎：“什么交易？”
美杜莎回答：“红秀丽对黑翼军团的支持已经有两年多了，他迫切想在元首身上得到她对黑翼军团的知识。所以，她希望通过明天的交易得到元首珍藏已久的黑翼军团秘密档案。”
听到这些，梦原希却说：“她为什么要从我这得得到秘密档案啊？”
美杜莎暂时无话可说。
梦原希站起来走上前回应美杜莎：“红秀丽她虽然是天堂岛最大的贸易军火商，她生产的东西我样样都可以纳为己用。但她忘了一件她怎么想也想不到的事。我不给她任何与外界联系的机会。众所周知，我尼罗帝国是天堂岛唯一的统治政权。凡是在我的领土上骚乱的外国势力，定要他有来无回。既然红秀丽给出的请求不会对我的计划造成，那我就把秘密档案就正式的交给她，以表达我对天堂岛的用人之心。”
听了梦原希的话，美杜莎自信的说道：“虽然我毫无价值，但我也曾经帮你打下过江山。我会履行元首对我的忠告！”
美杜莎随后离开，梦原希坐在旋转王座上不解的说道：“红秀丽，我是不是不该就这么信任你吗？”
