话说我佛如来自遣金蝉子真灵下界，历经十世轮回，盖经五百余年。那日正值七月十五，佛祖于大雷音宝刹之间，喜见盂兰盆中奇花竞放，异果争荣，令降龙、伏虎两大罗汉敲响云磬，唤聚诸佛大圣众做个盂兰盆会。一时间祥云会集，有文殊、普贤、观音三大士乘狮象犼至，地藏王自幽冥界而来。各天各洞，大小尊者皆来朝宗。少时，有阿傩捧盆，迦叶布散，将盆中奇花异果分与大众。大众感激，皆献诗伸谢。佛祖见诸佛皆在，独不见毗卢伽，心中不忍，对大众道：“我观南瞻部洲者，贪淫乐祸，多杀多争，实乃口舌凶场，是非恶海。我今有三藏真经，可以劝人为善。欲传东土，恐那方众生不识，怠慢了大法。须在那方找个善信，叫他一步一步地来到我处求取此经，劝化众生，永传东土。”观音菩萨听见此说，知金蝉子堪当此任，便行进莲台，礼佛三匝道：“弟子不才，愿上东土寻一个取经人来。”佛祖大喜，取出一领锦襕袈裟，一根九环锡杖，金紧禁三个箍儿交与菩萨，传下金紧禁三篇咒语，又叮嘱了许多。那菩萨拜别佛祖下山，却又被玉真观金顶大仙留坐奉茶，闲话几句，不敢久留，辞了大仙东行去也。
一路半云半雾，仔细探看，约记路程。不多时来至流沙河界，只见滔滔弱水，翻腾凶恶。菩萨叹道：“此东土取经人必经之地，却似这般汹涌，他又是凡骨浊胎，如何得渡？”忽听一声浪响，有食人妖魔出水发难，早被惠岸阻住。大战过后，两下报了姓名，那妖魔才知是南海慈悲主路过，上前下拜，言说自家是昔日卷帘大将在天有罪，被贬临凡，又因吃人，被玉帝下旨受飞剑之刑，求菩萨解脱。菩萨知他善念已生，遂发了慈悲心，收他入了沙门，赐法号沙悟净，将来为取经人做个徒弟。又见天上双鸟盘旋，翎羽之间似有金器声响。菩萨慧眼遥观，知是玄冥双剑所化，欲作法收了，却不敢抗玉帝圣旨，只好记在心上日后再作计较。悟净言说有九个取经人的骷髅，俱不能沉底。菩萨方悟流沙河乃金蝉子十世轮回之所，九个骷髅正是助金蝉子回归灵山之法门，便叮嘱悟净将骷髅悬于项下，好生守着，等待取经人。悟净连声诺诺，送菩萨师徒过了河。菩萨与惠岸东行多时，来至一座高山，有妖怪跳将出来要拿菩萨，又被惠岸抵住。原来他竟是五百年前蟠桃宴上带酒调戏嫦娥的天蓬元帅，在此安家，吃人度日。菩萨见他有心归正，就度化了他，取法名猪悟能，也与取经人做徒弟。
离了高山，又兴云雾。惠岸正行处，却见菩萨留云观望。问起来，菩萨道：“我听见有人叫苦求饶，声在不远。”惠岸纳罕道：“弟子并不曾听见。”菩萨道：“想是从天上来的，你随我走一遭。”遂升雾腾云，不多时，早见四五个天丁围着一条玉龙，一旁有血水一桶，皮鞭两条。那龙双角负荆罗，四爪戴枷锁，项下生紫青，浑身布斑驳。原来观音菩萨法相万千，但有人逢苦难处诚意诵念，她就听见。有诗为证，诗曰：旃檀紫竹隔凡尘，七宝浮屠五色新。佛号自称观自在，寻声普救世间人。众天丁见菩萨来了，都退闪两边。菩萨近前问道：“你是何龙，在此受罪？”那龙道：“我是西海龙王敖闰之子。因纵火烧了殿上明珠，我父表奏玉帝，告我忤逆。玉帝斥我不孝，发雷霆之怒，把我吊在此间打了三百，不日遭诛。望大慈大悲菩萨搭救我性命。”菩萨听说，对惠岸道：“正好，先不急去东土，去见见玉帝去来。”即与惠岸来至灵霄殿外求见。邱、张二天师入殿上奏，玉帝出殿迎接。菩萨对玉帝礼毕，将金蝉下降并我佛造经之事备述一番，道：“贫僧领佛旨往东土寻取经人，路遇着流沙河妖求解脱。贫僧见他一心归正，特来启奏，求玉帝免去他飞剑之刑，留在那厢为取经人做个徒弟。又遇孽龙悬吊，也求玉帝饶他性命，赐与贫僧，好给取经人做个脚力。”玉帝听说，大喜道：“这有何难！前日因那卷帘罪神不思悔改，在下界伤生，故降旨惩处。如今他肯归正，也是不易。那业龙大不孝，犯了忤逆之罪，被其父状告，既菩萨有用着他处，可放他去罢了。”即传旨九天荡魔天尊，收了玄冥双剑，又差天将解了玉龙，送与菩萨。菩萨辞了玉帝，与惠岸领着玉龙东行，忽见一条深涧清澈幽静，便留玉龙在此间修行，只等取经人。玉龙叩头谢了活命之恩，领命在涧中潜身不提。
那菩萨又往东来，行不多时，来至五行山。师徒闲话处，惊动了齐天大圣。那大圣认得菩萨是落伽山慈悲主，潮音洞救苦尊，便也求菩萨救他一救。菩萨道：“救你出来，恐又生祸害，却是我之罪过。”大圣明心见性，已然知悔，道：“只愿大慈悲指条门路，情愿修行。”菩萨大喜道：“善哉！善哉！你既愿修行，不如入我门来，我正要往东土寻一个取经人，他从此过，可救得你。你与他做个徒弟，保他西去，也好重修正果，如何？”大圣以手掷地道：“愿去！愿去！”菩萨点头答应，听说他法名叫做孙悟空，正是沙门源流，又与前番两个门人同辈，便就不再叮嘱，与惠岸兴起云雾，离了五行山。那大圣压在石匣之中，只盼取经人早来。
原来五行山再往东已属大唐国界。哪消两三个时辰，观音菩萨与惠岸使者就到了长安城。他师徒变作两个疥癞和尚，来至一座土地庙中，一时间惊动了长安城大小各庙神祗。菩萨吩咐众神切勿走漏消息，权借土地祠暂住，隐遁真形，专访真僧。那夜二更时分，菩萨入定之中忽听得北边有号泣声音，不觉出定，纵金光向北行来，早见一个无头怪物，提着个血淋淋首级，正扯住大唐皇帝厉声叫嚷。那皇帝惊恐万分，汗流遍体。菩萨见他们难分难解，就上前去，取净瓶中杨柳一摆，将那无头怪物送往西北阴司地狱，又唤太宗皇帝梦中苏醒。原来那怪物就是泾河龙王，因犯天条，被人曹官魏征梦中斩首。他怪太宗食言不曾救他，来至梦中折辩，不期被观音喝退，无奈只得往地府中状告去也。那太宗皇帝被阎君请到地府三曹对案，死了三日，历经幽冥种种，阴司万千，才还魂人间。活命之后，忙就着魏征、萧瑀并张道源邀请诸佛，选出金蝉子十代转世之陈玄奘做水陆大会，超度无主冤魂。观音菩萨闻得此会甚喜，与惠岸仍变作疥癞和尚，将锦襕袈裟与九环锡杖相赠，又宣扬了大乘佛法三藏之妙用，于水陆正会上现真身点化了玄奘。那玄奘听说大乘三藏诸般好处，佛祖又有传经之意，不禁心驰神往，立誓愿往西天大雷音寺拜佛求经。太宗大喜，与玄奘结为兄弟，选了吉日，发下文牒，又以经为号，称他为三藏法师，亲率文武百官送他出城。正是：观音显像化金蝉，玄奘奉旨拜灵山。一去十万八千里，求得真经永流传。
话说观音菩萨离了长安城回普陀岩潮音洞中，落伽山二十四诸天都来迎接。菩萨将奉佛旨去长安找寻取经人之事说一遍，众家皆喜。有惠岸使者合掌对菩萨道：“师父一路上收了四个门人，那三个都还好说，只是五行山下的妖猴本事不小，心性高傲，恐将来不服管束。”菩萨笑道：“不妨，不妨！佛祖曾传我三个箍儿，各自有咒语一篇，把那箍儿戴在头上，见肉生根，念动咒语，管叫他头痛难忍，脑门皆裂，不怕他不服管束。”又道：“正是因他有神通，才可与取经人做个护法。此去西天，需历经八十一场灾难哩。”惠岸道：“因何要八十一场？”菩萨道：“金蝉子真灵下界，此一去果证金身，正是‘九九’归真也。”惠岸领悟道：“既是灾难众多，那几个门人倒也用得。”菩萨点头道：“正是此说，若是碰上有本事的妖魔，少不了费些周折。他师徒五行齐全自然是好，我领了佛祖法旨，却也不敢怠慢，还需做些安排！且待一日，明日你随为师再往天上走一遭。”
次日，菩萨降莲台，与惠岸升云来至灵霄殿外，有邱、张二天师接着，入内奏报。玉帝传旨召见，对菩萨道：“大士可是为取经之事而来？”菩萨合掌道：“贫僧正为取经之事而来。”玉帝因问何事，菩萨道：“向陛下借一路神祗，暗中护佑取经人。”玉帝道：“是哪一路？”菩萨道：“是六甲六丁、五方揭谛、四值功曹、护教伽蓝。他们每日轮流当值，不必弃离本职。”玉帝道：“既如此，可准奏。”菩萨谢过玉帝，出殿外见了功曹、伽蓝并揭谛等，道：“列位于三日后来我落伽山，我立一文书，需列位画字。功成之后，贫僧自当重谢。”众神领命谨记。那菩萨又腾云，转遍三山五岳，十洲四海，另请了多位神佛，相约三日后于落伽山立书画字，共保唐僧沿路无事。
不觉三日已过，有诸天报与菩萨道：“不知何故，西方太白金星、托塔李天王与哪咤三太子，领着二三十个天兵来了。”不一时，果然见太白金星与李天王父子并功曹、揭谛等一齐落下云头。菩萨即下莲台迎接。众家礼毕，金星道：“如今要保唐朝和尚往雷音寺求经，真乃莫大的善缘也！”菩萨道：“说起来，唐僧师徒会集取经路上，也亏了你老人家相助。”金星纳罕道：“师徒？怎的了？”菩萨道：“下界福陵山猪妖，乃是旧时天蓬元帅被贬。他当年带酒调戏嫦娥，依律当斩，却不是你救的？”金星想了半晌方悟，笑道：“原来如此。那我一发要来画字了！”说得众神都笑起来。菩萨又道：“还有那闹天宫的妖猴，不也是你两次诏安过的！”话一出，诸神转喜为惊，面面相觑。金星道：“他，他，他也去取经？”菩萨点头称是。李天王道：“那厮几时出来的？”菩萨道：“还不曾出来。唐僧过几日才到五行山，那时就放他出来。”金星轻声道：“菩萨呀，此事须谨慎也！那猴子岂是个肯给人做徒弟的！”菩萨道：“他五百多年灾愆将满，既有心归正，我便度化了他。此去给取经人做个贴身护法，相随左右，日夜不离，想来也是好的。”天王道：“菩萨只便想想罢了。那取经的和尚不过是一介凡僧，如何降得住那猴子！到时候不是猴子给他做徒弟，却是他给那猴子做奴才罢了。”菩萨道：“决不妨事。”遂将佛祖的紧箍儿之事说了一遍。众家听说，都拍手道：“好！好！有了这个法儿，管叫他用心服侍。”
说不了，只见北方霞光万丈，瑞霭千条，云散处显出一位尊者，鬓髻当顶，珠明玉翠，耳佩玎珰，余发半垂。玄牝会上逍遥客，聚仙阁里座上宾。南海观音曾相访，黎山老母现真身。众神见老母礼毕。菩萨道：“只为唐僧取经，烦老母走这一遭。”老母道：“走这一遭，善缘不浅也！”正闲话，又见西方有五彩祥云落下，一神仗杵而来。你道来者是谁？正是：西方护法神，沙门赤子心。摧邪扬正道，除魔护法真。手持金刚杵，身保大雷音。菩提心不退，功德耀古今。此乃灵山神将之首，号韦陀天尊，被南海观音请将下来，也与唐僧做个保官。菩萨引众仙至紫竹林中坐下，道：“有劳各位远来。贫僧领佛旨寻找东土取经人西天求经，他一路上难免坎坷。若遇不测，自然全在贫僧身上。如今只求众仙得闲时出手相助，不胜感激。”奉茶款谢之后，命惠岸取出文书来，请众仙画字。众仙只为行此善举，十分愿意，纷纷画了字。菩萨又给功曹、揭谛等一个灾难簿子，好记数取经磨难。诸神打开来看时，已有四难在簿，乃：“金蝉遭贬”、“出胎几杀”、“满月抛江”、“寻亲报冤”，便收了簿子，商定了当值轮次。众仙又谈笑一处，忽听金星叫道：“不好，我算得那唐和尚有虎穴之灾，虽不致伤命，却也难保周全。正好，我也画了字，且看看去来。”金光揭谛与日值功曹道：“今日我等当值，也随金星去来。”众仙送出紫竹林，菩萨称谢不尽。那金星与揭谛、功曹辞了众仙，驾云去了。——此一去果然解了圣僧虎穴之厄。这厢众仙辞了菩萨，兴云雾各归各天。
惠岸要将文书收起，菩萨道：“不忙，还有一方未到。前日遍访仙山，会集了十方保官。第一个保官自然是为师，第二个保官是黎山老母，第三个保官太白金星，第四个保官是李天王父子，第五个保官韦陀天尊，第六个保官是华光天王，第七个保官六甲六丁，第八个保官四值功曹，第九个保官五方揭谛，第十个保官是一十八位护教伽蓝。如今只华光未至，想必要晚来。”不等说完，只见东边飘来火烧云，霎时染红半边天，一轮金乌掩映，万千火鸦争鸣。诸天会聚一处，纷纷都道：“三只眼马王爷来了。少见！少见！”少时，云散处走出一位尊者，敕封元帅号华光，眉生三眼照天堂。头戴红边攒顶帽，手持银舌霸王枪。一双风轮足下踩，五块金砖袖中藏。神荼郁垒随左右，品性不羁是火王。他见菩萨等在那里，急忙起手道：“小神来晚，恕罪恕罪！”菩萨道：“快请！”华光入内坐下，只听菩萨道：“天王，贫僧今日为头，会十大保官，保唐僧西去取经，立下一道文书，只差天王未画字。”华光道：“此事既有佛祖法旨，又有玉帝敕令，天地皆已知之。小神掌五气，保五方，未曾与谁商量，自也不必谦让，全凭菩萨做主张。”遂画了字，对菩萨道：“既然立下字据，菩萨也不消客气。凡用得上时，小神自当尽力。”菩萨谢过。华光起身告辞，驾火云径转东天而去。这厢菩萨又书信一封，教白鹦哥送往大罗天兜率宫中，请道祖舍两个童儿在西天路上托化妖魔，以证禅心。那老君少不了一番推辞，菩萨直借了三次，才放纵金银童子往平顶山为妖。
却说五台山文殊师利菩萨，自盂兰盆会之后，辞佛回山，安坐宝莲台。忽一日接如来法旨，拆开读罢，思量一番，唤童子牵过青毛狮猁，吩咐道：“佛祖差你下界，去乌鸡国走一遭。”那狮猁开口吐人言，道：“他那国王有眼无珠，当年佛祖差菩萨去度化他，被他浸了三日三夜。如今佛祖又差我去作甚？”菩萨道：“一来解他国眼下之厄，二来报贫僧当年之恨，三来设唐僧一道屏障。他那开国之君以御河困我，犯下止雨之罪，现国中有大旱，寸草不生，颗粒无收。幸他体恤民艰，与民同苦，也是个英明之主。汝此番去到他国中，与他施些雨露，降些甘霖，化解天旱之危难，拯救百姓于水火。”狮猁道：“此是解他国之厄。报菩萨之恨，是怎么说？”菩萨叫他俯身上前，在他耳边道：“汝解厄之后，等上一两年，可如此如此，便报吾三日水灾之恨。”狮猁闻言道：“此事不难，只是他身为人君，少不了三宫六院皇后嫔妃，却是一桩尴尬。”菩萨笑道：“此去只在四五年，汝可搪塞得过，功成之后，我自度你回来。”狮猁又道：“设唐僧一道屏障，又是何说？”菩萨道：“佛祖有佛法三藏，欲传东土。今有金蝉子真灵自东土去往雷音寺，一路上当有八十一场磨难。汝此去乌鸡国，正好在他取经路上，因此可等在那里，以变化之能，与他们做些功德。”狮猁道：“此事亦不难，只怕那唐僧没有本事，被我唬死。”菩萨道：“他自是没本事，不过他身边有几个护法，都有本事。”狮猁道：“既有本事，我不去了！”菩萨道：“放心。危急时候，我自去救你，保你无恙。”又道：“此是佛旨，要紧当心。在下界不可违逆佛门清规，保他一国江山风调雨顺，回来之后，自有你的好处。”狮猁领命，跳出五台仙境，径往下方。
下方四大部洲，凡有九窍者皆可修仙。释道二教为正法，信徒参禅炼丹不计年月，只求一日得道飞升。然有一辈信徒，修行中入了旁门，寻些左道邪术，虚充道行。自三藏带着两个长行随从离了长安城，惹动天上、人间、地狱三界纷纷留心。真经流传世上，能劝人向善，度亡魂升天，也少了左道中人的血食供奉，故而善者欢喜，恶者担忧。那唐三藏在巩州外陷入虎穴，被三怪吃了随从，幸得金星及时解厄，又遇伯钦保护，来至两界山，在那里救出当年齐天圣，收留昔日美猴王。师徒两个，牵着马翻过两界山。两界山者，当年之五行山也。过了此山再往西，便是西牛贺洲地界。一时间，左道之中惊恐不安，流言四起，只说谁吃三藏一块肉，就能长寿长生，省了修行之苦。因此上：业神下界降灾星，阴兵出洞走蛟龙。林中猛禽化美女，山间野兽作人形。西天路上设埋伏，取经途中待行凶。只为自家能长寿，一心擒住大唐僧。
却说齐天大圣跟随了三藏往西去，当日就打杀了一只剪径猛虎，剥下皮来，围在腰上做一条虎皮裙。三藏给大圣起个混名，唤作行者。那日走在路上，遇着眼、鼻、耳、舌、意、身等六贼张狂，要跟他们师徒分行李。那行者乃灭欲修心之神，怎容六贼存世？便就施威尽皆打死。三藏十分不忍，责怪他行凶，他便恼了性子独自离去，——此正是齐天大圣性凶顽劣，不服管束耳。观音早已知之，化作老母在路上，将紧箍咒儿传与三藏。三藏又哄着行者戴上紧箍，念动真言，把个齐天大圣咒得面红耳赤，头裂眼胀，从此死心塌地，专一保护三藏奔西而行。正是：宝经藏灵山，真僧离大唐。途遥险山多，路远恶水广。众仙离阆苑，诸神往下方。齐心消灾障，压伏定魔王。却不知前方路上有什么灾难，且听下回分解。
