當趙云等人在許都附近圍堵許都之時，正如諸葛亮所料的，羌兵和東越頻頻進犯，諸葛亮見中原戰事暫時平息，令馬超和太史慈從兩方進兵，擊退羌兵和東越，令兩邊發展穩定，不再受戰火侵襲。
當馬超和馬岱等人趕到西涼與羌兵交接之地之時，見到的是羌兵對西涼邊界的巧取豪奪和**擄掠的事情之后，馬超怒火中燒，立即在軍政廳召集人馬，準備給羌兵一痛手反擊。
當馬岱和姜維等人趕到軍政廳之時，一人帶著四個青年在軍政廳外叫嚷，吵著要見馬超。馬超此時正發怒，見來人如此無禮，便下令道：“來人，給我把外面喧鬧的人關起來，再行處置！”
“慢！”說話阻止馬超的是姜維。姜維示意士兵先行退下，姜維道：“孟起，今**等在這商議軍中大事，此外面來人吵著要見你，定是有何要事！不如見上一見吧！”
馬超道：“既然伯約如此說，那便讓來人進來吧！”士兵回答道：“是，馬將軍！”
士兵一會把人帶了進來，是一中年帶著四名青年，中年人手持一把開山大斧，四名青年也手持兵器。來勢洶洶，馬超并未畏懼，只是一冷笑，更添加了馬超的俊美。那人說道：“人言‘錦馬超’，今日一見，果然威武不凡！今日有幸得見，三生有幸！”
馬超道：“好說！不知壯士帶著四名青年，來此作甚？壯士又高姓大名？”
那中年人道：“我乃西涼韓德，聽聞西涼錦馬超，西涼和羌兵都稱你為‘神威天將軍’，今**等想來見識一下將軍武藝，若將軍果真傳言中勇猛，我等父子五人，愿意效勞于馬將軍，幫助馬將軍平定羌兵之亂！”
馬超道：“將軍好是爽快！我馬孟起喜歡交友，今日孟起便與你父子五人交手，若你們勝，這平定羌兵的事情，便是你們作主，孟起當你們的副將！但是你們輸了，還需遵守諾言，效力于我。”
韓德道：“這是當然！”
姜維聽了，勸阻道：“孟起，這恐怕不妥啊！這父子五人來意不明，若孟起有什么不測，誰人去平定羌兵之亂啊？”
馬超道：“伯約不需擔憂！有我馬孟起在，這父子五人就算想要耍什么花樣，也難以逃出我手中銀槍！我馬超十七歲便征戰沙場，并未怕過什么，伯約不需擔憂！”給馬超如此回答，韓德點了點頭，姜維也無可奈何。只好看著馬超和韓德父子五人的比試！
六人來到校場，馬超手持馬家銀槍，說道：“你們幾個一齊上吧！”
韓德對四子吩咐道：“我兒齊心合力，前去拿下馬超。”
長子韓瑛回答道：“是，父親！”韓瑛四人殺了過去，馬超把槍一橫，首先便抵擋住了四人的連番進攻。馬超看時機成熟，三個回合之內，便把四人撂倒在地，韓德見了，急忙上來幫助他的兒子。馬超見韓德來勢洶洶，使起馬家槍法，僅僅五個回合，便把韓德壓倒在地。過后，馬超扶起五人，韓德帶領他的兒子跪倒在地，喊道：“我等愿意為馬將軍效犬馬之勞。”因此，馬超收得五人為將領。
隨后，馬超起兵鎮壓羌兵，一路上，羌兵聽聞是‘神威天將軍’馬超帶兵，紛紛帶頭投降。馬超一直殺到羌兵大營，羌王正在商議如何奪取西涼之時。人稱馬超來挑戰。在羌族之中，馬超的威勢卻比羌王更強，這讓羌王很是不滿意。羌王令人出兵，眾將軍紛紛勸說其投降馬超，羌王一意孤行，自己帶著兵馬來到馬超陣前挑戰。馬超見是羌王來戰，明白擒賊先擒王的道理，便打算先行擒住羌王，控制住羌兵再說。于是馬超帶領馬岱，龐德，姜維，韓德等人出陣迎戰！
馬超道：“羌王為何屢犯我境？我蜀漢未曾虧待過你！為何以下犯上？”
羌王道：“正是為了你馬超而來。人稱你為‘神威天將軍’，今**便要與你比試，若比試輸給了你，我羌族再也不犯你邊境，如何？”
馬超回答道：“正合我意！”說罷，馬超先行出招，持起槍，一踢白馬，白馬躍起，向羌王沖了過去。羌王的沙里飛是一匹好馬。在沙漠作戰最好，羌王依靠此馬，與馬超對抗了十來個回合不分勝負。這反而激起馬超的斗志，馬超看出羌王是依靠沙里飛，便策馬向羌王沖來，待與羌王兵器交接之時，馬超一個躍身下馬，赤手空拳擊了沙里飛一下，那馬受到驚嚇，把羌王翻倒在地，馬超因此把羌王生擒。馬超的這一幕，讓人看到了精彩的馬術操作。在天下間，馬超的騎術，僅僅只有呂布能追上而已。而趙云的騎術雖好，但還是比不上馬超。馬超釋放了羌王，羌王感激，與馬超簽署了和約，不再犯境。馬超順利的控制了羌兵之亂。而神威天將軍的名聲，越來越大。
說道東越這邊，太史慈雖并非東越民族心中的崇拜者。但是太史慈領兵有方，統治合理，一路上東越民族望風而降。太史慈一路殺到東越都城。越王領兵出戰太史慈，但是武力上始終不敵太史慈。只好領兵回城防守。太史慈見越王無心再出城迎戰，只好駐扎在都城外面，等待時機攻城。但是接下來的日子，讓太史慈放棄了攻城。
接下來的日子里面，太史慈見到的是東越民族的族人面臨著旱災的折磨，百姓沒有米糧進食，只是靠樹根和野草過日子而已。太史慈隨即令人探清為何東越族如此。后來才得知，原來東越族面臨著旱災，所以東越王才發起戰爭，想從中原奪取糧食和土地，分于百姓。太史慈本身是一至孝之人，見東越王本性不壞，便打消了攻城的念頭。但是想說降東越王，一靠近城門，城上士兵便放箭。語言上的不同，讓太史慈吃盡了苦頭。后來，太史慈終于想出了一個妙計，太史慈令畫工把食物的樣子劃在圖上，令士兵射進城去。城內百姓和士兵雖看不懂文字，但是卻看得懂圖畫，明白是糧食的意思。但是不明白是否太史慈要給予他們糧食，在城墻上看到太史慈搬出糧草，堆在城門口，百姓見了，立即出城取糧。東越王雖害怕糧草中有毒，但是測試過后，糧草很是安全。讓東越王百是不得其解。
過后幾天，太史慈依舊如此，東越王派懂得漢語的越族百姓出城與太史慈商議，才明白太史慈乃是為了想說服東越王而作的。城內百姓和士兵感激太史慈的恩德，紛紛請求東越王投降，東越王明白百姓請求，開城向太史慈投降。并答應永世不侵占漢土！太史慈也與東越王建立了友誼。
司馬懿的奸計沒有得逞，南蠻，羌兵，越族，都紛紛與蜀漢建立了盟約，剩下的許都，已經是孤立無援了。曹丕，司馬懿，賈詡，還能有什么辦法阻止蜀漢統一呢？
