话说张飞回蜀国，刘玄德亲自迎接。诸葛亮日理万机，赵云集合练兵，关羽远征北魏，唯独翼德无所事事，诸葛亮令王平、高翔领三千精兵组成张飞的军队，领兵占江南荆州。但却遭之孔明阻拦，孔明曰：“翼德虽兵强马壮，但孙伯符不念平常之人。所，等等便可。”
但此时，探子飞马来报：“孙伯符领人马来战。”张飞怒火中烧，领精兵三百，冲锋杀敌。
孙伯符见远处张飞，领兵三百，冲入敌阵。张飞猛战，所到之处，势不可挡，顺手杀了一百人马。孙伯符竭力抵挡，杀五十余人。张飞、孙策，两马相交，战三十回合。换马，又战。斗百余合，孙坚来到，张飞一矛刺死了他。孙策立马吐血，程普掩护孙策逃走。
与此同时，关云长骑赤兔，在曹营冲杀，攻占天水、北平、张家口，但被许褚、张辽、徐晃夺回。
关羽正想撤退，不料张郃、乐进、李典杀出，关羽力斩，冲出敌阵，走到张家口，不见徐晃，只见副将徐商冲出，关羽纵马，刀起，徐商首级落地。到北平，曹勇站在城门前，周仓想起屠杀，怒。冲杀前，提鸣心金环刀，与曹勇战十余回合，关公上前，将曹勇砍为两段。
许攸知，见许褚便回。许褚派高湛守城，关羽到，高湛来战，至一回合，杀也。
未知关羽回未回蜀，且听下文分解。
