在匪巢热云洞里匪首胡先荣正在听他女儿胡蝶兰说话。胡蝶兰说：“阿爹，我现在的病已好了，准备明日就下山一趟，我们已有许多天没有收到恩施城里的情报了，有可能我们在城里的电台有什么不测。”胡先荣说：“好女儿，现在下山怕是不安全吧，城里的****很多！”胡蝶兰说：“不怕！我会小心的。”胡先荣道：“那好！你快去快回，顺便弄些烟土回来，你阿爹我最近烟土快没有了。”说着喊来他的贴身保镖阿英陪同胡蝶兰下山。阿英今年十九岁了，她原是胡先荣一个把兄弟的女儿，把兄弟在一次土匪之间的火并中被对方打死，那时阿英才只有十岁。阿英从小在土匪窝里长大，耳熏目染，也沾染了满身的匪气，并且从小练就了一身好武艺。所以胡先荣就把他放在身边做女保镖，借以保护山上的一群女眷。
山里的清晨胧照着一片溥雾，一切都是静静的，这时奔腾的清江河都静得不想吵醒这宁静沉睡的城市，王天英起床站起身来贪婪的深吸一口山里的新鲜空气，眺望远处被朝霞染红的山峦，他仿佛又听到那远山的呼唤。
周吉山的剿匪部队此时已快到了云盘岭上了吧，昨天他已从周吉山那里得来的消息，周吉山的连队正在往云盘岭去的路上奔袭。云盘岭上的土匪就要快被消灭，城里的特务组织虽然破获了一个叫罗凤娇的女特务，但特务交待的103还没有破获，于是他喊来李明远到了他的办公室来，一起研究下一步的破敌方案……
此时，在恩施城里的一个叫悦来客栈住进了两个年轻的女子。这两个女子一个年纪二十多岁，长着一张漂亮的脸蛋，另一个女子只有十八九岁，也长得美丽，虽然美丽，从她的脸上还是隐约的感觉到那山野女子的匪气，她们正是从云盘岭下来的两个女匪胡蝶兰和阿英。胡蝶兰一身大家闺秀的打扮，初一看好象是一个教书先生。阿英一身学生的装束，紧紧的跟随胡蝶兰来到306客房里住下。
悦来客栈背后的山坡正是白衣庵的所在地，这一日下午，胡蝶兰带着阿英来到白衣庵来进香，进了庵门敬了三柱香，拜了几拜后就在庵内闲逛起来。白衣庵的电台已被解放军破获胡蝶兰此时并不知道，其实这里已被城里的公安干警监视起来了，他们密切地注视着每个进白衣庵来的各色人物，当胡蝶兰和阿英一进庵内来就引起了公安干警的注意。
胡蝶兰到底是从美国情报机关培养出来的高级间谍，马上从庵里尼姑的脸色上发现了不好的苗头，于是赶快从白衣庵出来回到客栈。胡蝶兰回到客栈后就对阿英说：“看来我们接头的地点已出了问题，白衣庵我们不能再去了。”阿英问：“那我们怎么办？是不是就赶快回到山上。”胡蝶兰说：“现在我们还不能回去，必须摸清楚情况再说，现在只有起用新的秘密联络点了，另外悦来客栈我们也不能住了。”于是他们就避开了公安干警监视视线，悄悄地来到老城的一个秘密地点。
胡蝶兰化名李兰和阿英明目张胆的潜入恩施城内住下，他们现在决定暂时不找特务接头，整天除了派阿英上街买一些女人的用品外，就是卧在房里。
一日，她和阿英在房内玩扑克游戏，忽听窗外有人呼唤：“谈老板，你从汉口回来了！”胡蝶兰马上放下手中的牌，来到窗口朝外望去，只见一位三十来岁的人身着白色西服，黑色领带的老板貌样的人，正从屋外走过。胡蝶兰猛一看此人摸样好熟，好像在那里见过？她努力地在脑海里搜寻着……
想起来了，此人不正是与她一道在美国中央情报局受训的谈科奇吗？他也来到了恩施？哦！他也是本地人，难道他就是自己要找的接头人？蝴蝶兰不敢贸然前去接头，于是叫阿英悄悄地跟在谈科奇的身后，看他住在何处，阿英得令马上跟了过去。
太阳靠西山了，恩施老城里的四维街显出白天稀有的热闹，赶夜市的人陆续增多了。摊贩们带着发财的欲望，兴致冲冲地拉电线、接灯头、清扫地摊、摆设货品。烙芝麻烧饼的已燃起发红的木炭，油煎香饼咝咝作响，豆腐脑儿锅开的滚滚腾腾，骨头汤海米煮馄饨的气味，被风吹的香气四散。在这为生活奔波忙碌的人群里，冒着蒸腾烟气里，胡蝶兰和阿英悄步敛声地来到谈记钟表店的门前。此时钟表店正准备关门，一个正在上门的伙计看见两个女子来到店里于是就问道：“小姐，修表吗？我们要关门了。”胡蝶兰说：“我有一块瑞士手表想找谈老板看一下，请问他在吗？”伙计说：“老板回屋去了，你们明天再来吧。”说着就要送客。胡蝶兰急忙说：“你就说有个叫李兰的小姐找他，他一定回出来迎接的。”伙计见胡蝶兰说的这样肯定就说：“那好你们稍等，我到后院去喊老板来。”说完就去了店铺的后院。
原来谈科奇一回到恩施后就在四维街的街面上买了一套有前后院的房子，前院临街处开起了修理钟表的店铺，后院居住。此时他正在后院的卧室内一边喝着清茶，一边听从收音机里传出的京剧《打鱼杀家》，伙计进来了。
“老板，外面来了两个小姐来找您，其中一个叫李兰的小姐说您一定会出去迎接她的。”谈科奇听了不由一震，李兰，李兰…？这个名字好耳熟，哦！想起来了，她不就是与自己曾经一起在美国受训时的胡蝶兰，胡小姐曾经用过的化名吗？只见他连忙从椅子上弹起来快步来到前面店里。
“哎呀！李小姐，多年不见你还是那样漂亮啊！在那里发财呀？”谈科奇一见面就哈哈地笑着对胡蝶兰笑道。胡蝶兰对谈科奇说：“我可没有发什么财，只不过最近在山里采点山货，那比得上你谈老板生意亨通啊！”说着谈科奇把胡蝶兰和阿英领进后院客厅坐下。两人落座后谈科奇就喊下人给两人泡了杯清茶。
这时胡蝶兰才拿出那块瑞士手表递给谈科奇说：“请谈老板给我看看这块手表出了什么问题。”谈科奇问：“手表有哪儿的毛病？”胡蝶兰回答：“这手表时间老是不准，时快时慢。”谈科奇说：“好！我给你看看。”
谈科奇把胡蝶兰递过来那只手表，接到手里一看，只见它破旧而又古老，拿着它，感觉依据自己多年的修表经验，这表已经很难修了，于是就对胡蝶兰说：“你这只表已经很陈旧了一时半会也修不好，我看这样吧，你把表放在这儿，三天后来取。”胡蝶兰说：“要的，我们三天后来取。”临走时又特别地嘱咐谈科奇说：“这只表得必须由你亲自来修，这一点你千万要注意喽！对我们很重要。”谈科奇问：“这表你是从那里弄来的？”胡蝶兰说：“我已忘记这表我是从哪里得来了，只是它对我很重要。”
胡蝶兰和阿英走后，谈科奇又重新掏出那块手表，看了又看，想了又想，研究了半天还是没有找出什么问题。“算了，不管了，修不好也没什么大不了的。”
谈科奇这么告诉着自己，把手表扔进抽屉，正要合上的时候，冷不防看到一道奇怪绿光闪过。低头一看，手表表带的背面，用荧光涂料写着什么，不是在很黑的地方，绝对看不到。关上台灯，拉上窗帘，一排小字在黑暗里十分明显：见到拿此表的人，就是我们的同志，你必须与此人精诚合作，完成党国的大任。
原来谈科奇早在几年以前就参加了国民党的特务组织，年前被台湾派回大陆潜伏下来代号“104”，近来又被派回恩施配合当地的特务组织进行破坏活动。只是他一直没有和需要找的人接上头，所以也就没有什么特务活动。今日见了在一起参加过培训的胡蝶兰猜想到她有可能就是自己要见的人，不由莫名的兴奋起来。
