唐僧师徒四人走啊走啊来到了一片很大的沙漠边上，沙漠非常的大，看不到头，听说沙漠里没有吃的，连水都没有，西父就和孙悟空商量要不要从沙漠走，孙悟空跳上云端看了看，说如果从边上绕行的话，会很远，只能从沙漠里穿过去。
于是他们就带了很多水和吃的，往前走啊走啊。但是，终于东西都吃光了，水也喝光了。可还是没有走出沙漠。
猪八戒用九齿钉耙耙开了一个巨大的像人一样大的仙人掌，把刺弄掉，开始吃仙人掌里面的肉和汁水，也许是因为太饿太渴，所以感觉很鲜美，他让西父也尝尝，他们都吃了一些，感觉不错。
正在这时，突然一群巨大的老鼠，像猪一样大的老鼠从仙人掌树丛后面跳了出来，原来，这些仙人掌是他们吃的，西父几个人吃了他们的东西他们就知道了。西父他们不知道这些是老鼠还是胖猪，沙漠里怎么会有这样大的老鼠啊？他们很害怕。
西父仔细看了看，确定是老鼠，不是猪，因为鼻子不是大大的圆的，是老鼠的尖鼻子。哇，居然有这么大的老鼠！！大家吓坏了。大老鼠一群一群，把西父师徒团团围住了。孙悟空打不过他们，拔了很多毫毛变成小猴子也打不过。唐僧被抓走了。
孙悟空叫来土地公公问情况，原来，在这个沙漠的附近有一个核电站，核电站是一种靠地下铀矿作为核燃料起核反应后产生巨大能量的一种发电站。这个叫切诺的核电站发生了爆炸，把周围的环境污染了，专家们在核电站上覆盖了巨大的像山一样的混凝土才把这个核电站盖住。但是内部的温度依然高达几千度，石头放进去都会融化掉。核电站爆炸时发出的核辐射把周围方圆百里都变成了死城，所有的生物都死了，除了老鼠。因为那些老鼠躲在土洞里，受到的辐射量小，但是，他们的基因产生了变异。于是，一个小老鼠妈妈生出了一个老鼠儿子，老鼠儿子长得很大很大，像小猪一样大。小老鼠妈妈吓坏了。周围的东西都没他们吃光了，变成了一个新的沙漠。沙漠里长的仙人掌是他们的食物。因为猪八戒动了他们的食物，他们就对西父发动进攻了。而且，西父师徒这些人的肉，对它们来说也都是很美味的食物啊。
这可怎么办啊？
孙悟空和猪八戒商量，他们追到了一个巨大的地下山洞群里，变成了小苍蝇飞进去，看到唐僧被老鼠绑起来了。孙悟空就跟猪八戒商量怎么办，猪八戒想了个主意，说：猴哥，老鼠这么多，打也打不过，你翻个跟斗去药店里买些老鼠药吧？于是孙悟空去买了一些老鼠药，放在山洞群的一个水潭里，老鼠们唯一的喝水的地方。老鼠们喝了有毒的水，都慢慢地中毒了，一开始不想吃饭，后来慢慢就晕倒了，后来终于都死掉了。只有为首的老鼠精因为练了千年的道行，没有中毒。但是一个人就打不过孙悟空他们了。被孙悟空打得逃跑了。
西父得救了。他们又往西天去取经，但是他们又渴又累又饿。往前走啊走啊，突然看到前面有一个小城镇，有很多人在街上走，很热闹，猪八戒开心地欢呼起来：“西父，你们看啊，前面有人了，我们要走出沙漠了。”他们都很高兴，于是又努力往前走。可是，走了很久，却发现，怎么走，前面还是那么远，似乎在眼前，却总走不到。天气越来越热，他们越来越渴。老鼠洞里的水都有毒了，不能喝啊。哎，而且，一个仙人掌都看不到。否则，喝点仙人掌里的汁水也是好的呢。
终于，他们都热晕了，中暑了。这时，老鼠精出现了，它手里拿着一个大镜子。哦，原来，他很狡猾，利用沙漠里的气候条件，练成了一个大镜子，这个镜子可以把很远的地方的城市的风景映射到沙漠里来，引诱西父他们越来越深入到沙漠里去。老鼠精还给它的镜子取了一个好听的名字：海市蜃楼。
孙悟空又渴又累，都打不过老鼠精了。于是，他们又被抓住了。老鼠精说：“我要把你们用油煎了吃，煎的好吃，而且我要为我死去的兄弟们报仇。”这时，天上突然下起雨来了，原来，白龙马以前是一条小白龙，他有能用水下雨的本事，但是沙漠里没有水啊，他就急中生智，撒了泡尿在孙悟空头上。孙悟空不知道，喝了几口，又有精神了。他一棒把老鼠精打死了。
但是，他们还是渴得不行了。孙悟空想起观音菩萨来了，于是他就到南海去求观音菩萨帮忙。观音菩萨就给了他一个小瓶子，一个喝水永远也喝不完的小宝瓶，还有一些小仙人球。于是，孙悟空就带着小宝瓶到沙漠里种了一些仙人球。仙人球长大了后就变成了沙漠绿洲。他们吃了很多仙人掌的肉，还喝了很多小宝瓶里的水，终于走出了沙漠。
