唐僧师徒四人骑着白龙马有一天来到了古老的西夏王国。这个王国守城的将军叫察稀，唐僧跟察稀说他想求见他们的国王倒换通关文牒，察稀就劝唐僧赶紧离开，说他们的国王已经逃跑了，现在西夏正在和内蒙古打仗，到处都很混乱。
说着说着，察稀就开始眼睛里含着眼泪了。唐僧安慰他说：“施主不要难过，一切总会过去的。我们出家人不便参与你们的战争，我只能先告辞啦。”
察稀正要送客的时候，外面突然来了一匹快马，有人送来一封信，还慌张地向察稀报告。察稀打开了信看了一看。
原来，有个叫察罕的人给他写的信，信里说：“爸爸，我就是你的儿子察罕，我小时候被大老虎叼走，到了山里去以后，是成吉思汗救了我，并收养了我，把我当亲儿子一样养大了。现在我是这次带兵的先锋将军，请求爸爸不要负隅顽抗了，蒙古大军非常强悍，西夏军队不是蒙古大军的对手。如果有诚意投降，要把唐僧抓住，献给成吉思汗。”
察稀看完信，就皱了皱眉头想了想，跟唐僧说：“你留下吃了晚饭歇息一晚再走吧。”唐僧还没来得及考虑怎么回答，猪八戒就抢先说：“好的，好的。”确实，走了很远的路，他们已经非常劳累了，而且又渴又饿的。
原来，察罕是察稀唯一的儿子，三岁那年被大老虎叼走了，一直下落不明，察稀找了很多年都没有找到，现在看到信，还有一块玉佩，知道原来儿子被人救了。他看了信以后内心动摇了，就和手下商量投降的事情。其中有个手下，党项小将军不愿意投降，因为这个小将军在自己的老家有个哥哥还有他的父母曾经被成吉思汗的军队打死了。所以，他发誓要报仇。所以，让他去投降杀害自己亲人的敌人，他死也不肯。
于是党项小将军就杀了察稀，并作好了誓死抵抗的准备。
晚上，还发生了一件可怕的事情，唐僧不见了。到哪儿去了？不知道。
第二天早晨，孙悟空才发现唐僧不见了的，他找察稀问清楚，但是察稀被杀死了。他又找到党项小将军，党项小将军就说了察罕来信的事，还给孙悟空看了信，分析可能是成吉思汗派人来把唐僧抓走了。于是，孙悟空就去找成吉思汗了，他变成一个苍蝇飞到成吉思汗的大营里，探明究竟，发现唐僧果真被他们绑了。所以他变回原形，举起金箍棒一棒把成吉思汗打死了。
而察罕听说他亲爸被党项小将军给杀了，伤心气愤，就开始攻打西夏军队，把西夏城团团围住了。西夏部队战死了很多很多人。有些人收拾了很多箱子的金银财宝打算突围，但是没有机会，西夏城里的粮食都快吃光了。
孙悟空打死成吉思汗后，打算救西父，他找到了关押西父的囚牢，是一个大大的木头笼子，挂着一把大铁锁。孙悟空吹了一口气，打开了铁锁。但正当他要救西父出来时，却被一串飞来的珍珠项链卡住了脖子，勒晕了。原来，成吉思汗的老婆原来是一只狐狸精变的，她要吃唐僧肉肉，可以永葆青春。她有一串宝贝珍珠项链，朝孙悟空一扔，孙悟空就被制服了。
猪八戒在西夏军营里左等右等孙悟空怎么还没有来，就想去找他。党项小将军就告诉猪八戒：哎，我忘记了，成吉思汗军营里有个女妖怪有个宝贝的，要破解这个宝贝，要在你的兵器上涂点猪血才行的。
于是猪八戒就在兵器上涂了点猪血，去找女妖怪了。女妖怪看见猪八戒就扔出了她的宝贝，但是被猪八戒一耙打碎，猪八戒又一耙把女妖怪打死了。然后救了西父和猴哥。
蒙古大军给成吉思汗和他老婆办丧事，西夏人便趁着这个机会突出重围，逃到一个很远的地方躲了起来，隐姓埋名躲起来过日子了。蒙古大军把西夏占领了，还杀了城里大部分没有逃掉的人。只有察罕的亲戚们有一百零六户人家没有被蒙古大军杀掉。
唐僧师徒四人又往西天取经去了。。。
