“关大哥，我有个叔叔在终南山‘普安道观’修道，离此处仅有八百里地，你可拿着这封书信，暂且在那里避一避。”张辽塞过一封信到关羽手中，极诚恳地说道。
“我还是跟你们一起回去吧，不然，你们无法向曹操交差，反因我而受到牵连。”
“你这不是回去送死呀，臣相这几日正在气头，你若回去，他必然问罪于你。我俩回去，只说你赤兔马跑得快，撵不上你，最多得个失职之罪，没多大的事儿，你就放心去吧。”徐晃也如此说道。
“多谢两位将军舍身相救，关某今生没齿难忘”关羽说着，便行一大礼道谢。
“关大哥，对我等有救命之恩，你的浩生之德，常常不能想到该怎样报答，你又何须言谢呢？”张辽提及，在下坯时关羽曾救得他一命，便将心事合盘托出，感触道。
“既然如此，那我就先行一步了，两位多多保重！”关羽抱着貂蝉翻身上马，告辞道。
“关大哥，一路走好，到了终南山捎信过来”张辽、徐晃齐声说道。
却说西边的太阳就要落山了，终南山“普安道观”里有两个白发老翁正在为一旗子争论不休，忽有人来报：“师父，门外有人抱一名女子直撞了进来，定要我将此信交给你。”
看毕，这执黑子的便起身道：“快请他们进来，师兄等下再找你算账，你可不许耍赖。”
“晚辈见过张道长，请救救我的蝉妹妹”只见一位丹凤眼、天蚕眉的男子苦苦哀求道，他双手所抱女子已经气息微弱，似断未断。这一男一女不是别人，正是关羽、貂蝉二人。
“快叫大师父过来”张天师忙道，先点了貂蝉膻中、会阴、少足三处穴，又取出一粒“乌龙丸”塞进她嘴里，这才松了一口气。
“这位是？”
“在下关羽。”
“早就听说关将军大名，万军之中诛颜良斩文丑是何等的英雄，今日得见果然非同凡响”张天师开口赞道，又接着说：“听说你们在半路遇上了一些妖魔鬼怪，不知道其中详情如何？”
这关羽先问候几句，接着就将吕布成魔之事说与他听了，又说：“吕布匹夫还会些法术呢，凭我一人之力，实在斗不过他，特来请张真人相助？”
“师弟，一盘旗没下完你就认输了，这么急叫我过来又有何事？”正说之际，只见那位执白子的道长犹如一阵清风，笑嘻嘻地“飘”了进来。
“这女子身中邪毒，现已病入膏肓，我得施法去除她体内之毒，恐有人来犯我道观，便要与你商量该如何应付才是？”张天师紧锁眉头，严肃道。
“是哪一方妖怪，竟敢如此胆大包天，若是来了，我决不放过他”白子道长一改笑容，发狠地说道。
才吃过晚餐，便有人摆好道台，点燃了香烛，请张天师过去施法。白子道长也沐浴了一番，坐在观内耐心等候。
二更时分，张天师在场中画一面八卦图，貂蝉被轻轻放在里面，这时西风骤起，旗帜上风铃也不住晃动起来。这张天师手持桃木剑，口中开始念起《道德经》，听得是：
上德不德，是以有德；下德而不失德，是以无德；上德无为而无以为，下德无为而有以为；上仁为之而无以为，上义为之而有以为，上礼为之而莫之为，则援臂而扔之，故失德而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。失礼者，忠信之薄，而乱之首。前识者，道之华，而愚之始，是以大丈夫处厚，不居其华。故去彼取此。
一遍念完，风起云涌；二遍念完，电闪雷鸣；三遍念完，竟有一道灵符从天而降。
只见张天师取了灵符，赶紧贴在貂蝉额头之上，又念起一段《降魔咒》，貂蝉开始在圈子里挣扎起来，一遍念完，便作痛不欲生状了。
“魔头，你还不快出来！”张天师在一边大喊。貂蝉怒视他一眼，却又哭喊道：“将军快来救我。”
关羽见貂蝉受罪不少，早就心痛难当，这一叫他便跑了过来，向张天师求道：“前辈你就绕了她吧。”
“你且稍作忍耐，千万不要被这魔头给骗了，我立刻便叫他出来”张天师劝完，便又开始念起经来，这妖怪终于熬不住了。一窜便跃到天上，骂道：“臭道士，今晚我踏平你的道观。”
顿时，一张狰狞恐怖并长有獠牙的巨脸在空中咆哮了起来，关羽一望，原来是吕布那厮，竟不知他在天亮之时，早附在貂蝉身上。
没想到，这张天师竟也有飞跃之能，早跑到天上与魔头展开殊死搏斗。这吕布毫不示弱，他一边施法一边念咒，片刻功夫，便有数以万计的鬼魂将“普安道观”围了个水泄不通。众道士各持兵刃、灵符，把守住各处要冲。关羽也倒提青龙偃月刀翻身上马，守住大门。
“上”只听吕布一声嘶叫，便有无数恶鬼砸了太极镜，冲进道观来。道士们众志成城，硬把这些恶鬼给杀退，众鬼连攻三次连败三回。
这吕布正要发动第四次进攻，没想到天上竟出现一道亮光将整个道观罩住，冲进去的魂魄顿时化为灰土。十万天兵天将火速赶到，原来这张天师的大师兄正是太白金星，见道观有难，便急去禀报玉帝，刚才那道亮光正是天庭照妖镜所为。
却说天兵天将乍到，众魂魄早就散开了。这吕布和哪吒三太子较量了一阵，眼见敌众我寡，便向西败逃了去。
