天界凌霄城蛮皇府，这里虽然只是蛮皇在凌霄城的临时府邸，但是却修建得富丽堂皇，其规模只比天宫小上一些。
自从帮助玉帝击杀龙皇，又将同样实力不俗的凤皇气得回了南方天界，蛮皇的权势可以说日渐壮大。
他有四大皇者级别神兽相助，又有天界号称“战力第一”的天蛮军团作为后盾，在天庭骄横跋扈。
他先是以蛮皇之尊兼任天界兵马大元帅，把天庭兵权牢牢掌握在手中，天军中一些重要的职位也都由蛮皇的亲信担任，更有甚者，蛮皇将天蛮军团在南方天界近一半的兵力调驻凌霄城，由四大神兽统帅。
而天庭在凌霄城原有的驻军，蛮皇则将他们大部分调往了南方驻防。如此一来，凌霄城中有一多半的人马差不多都是蛮皇的部下，而剩下的人马，除一小部分禁卫军仍被玉帝牢牢控制之外，大部分的军权也都落在了和蛮皇交好的天将手中。
有了兵权，蛮皇也就越发不把玉帝放在眼中。朝政之上，玉帝旨意屡屡遭到蛮皇及其党羽抗拒抵触，玉帝政令不能下达三界，虽名义上贵为三界之主，但实际上玉帝的权力已经被蛮皇架空。
这样下来，蛮皇在天庭上更加横行无忌，无人敢惹，甚至连玉帝都要惧他三分。本来这样的日子对蛮皇来说已经很难得了，但是蛮皇时刻都没有忘记帮玉帝即位的初衷，那就是将来有一天，自己可取玉帝之位而代之。
但是，蛮皇终究低估了玉帝的心机。在西王母的帮助下，玉帝将被天帝贬谪的四位叔叔和一个姑姑都请回了天庭。
这四位叔叔分别是西方勾陈大帝、中天紫微大帝、东极青华大帝和南极长生大帝。这四位都有神帝级强者修为，各为一方主宰。
而玉帝的那位姑姑则是后土皇，也有神皇级巅峰实力。这五位老资历的天神一被请回天庭，玉帝就立刻传下旨意，命勾陈大帝为天庭副元帅，直接分担了凌霄城一半的兵权。
命紫微大帝掌管中枢天机府，紫微大帝带来的三百六十五位星神，遍插天庭各处机要，蛮皇的党羽大量收到排挤，天庭许多重要职位都落入紫微大帝部下手中。
而青华大帝则被玉帝任命为内廷首领大臣，执掌内廷宿卫、天药斋、御膳阁和蟠桃园，这四处中，内廷宿卫直接关系天宫警卫安全，天药斋关系到天宫人员用药安全，御膳阁关系到天宫饮食安全，蟠桃园更是天界胜地，每百年一次的蟠桃盛会关系到玉帝和王母在众神中的权威。
而长生大帝本就称雄南极天，那是敢和天帝，敢和域外天魔叫板的狠角色。当年虽然和天帝和解，但毕竟与天庭仍有芥蒂。玉帝这次相召，他借故身体有恙，没有前来，却从南极神霄府派来了三十六名雷将，助玉帝建立起天庭监察机构九天应元府，玉帝命亲信雷声普化天尊执掌，从根本上确立了权威。
而对于姑母后土皇地衹，玉帝则封其为凌霄城工部执地天尊，凌霄城任何土地建造都要经其手准，否则她有权拆除一切不合天条的府邸。而天界的一切洞天福地，名山大川，也都是她的管理范围。
四大神帝和后土神皇入驻天庭，蛮皇势力也就遭到严重削弱，这也就让蛮皇十分气恼，此时也就只能闷在蛮皇府生闷气了。
在蛮皇殿，火麒麟、金翅大鹏、碧目神虎和龙象兽一起来见蛮皇。眼见蛮皇仍呆呆愣愣坐在宝座之上，四大神兽面面相觑。
火麒麟晃着庞大的身躯先向前问道：“蛮皇陛下，如今我们的势力在天庭严重受挫，这四大神帝和后土神皇可是把弟兄们排挤得很苦呀！蛮皇陛下应该提早为弟兄们想一个应对之策才好！”
蛮皇脸色难看，说道：“本皇又怎会不知眼下处境艰难，可是你们要让本皇起兵造反吗？我天蛮军团虽然厉害，可要同时对付玉帝、后土皇和四大神帝，你们以为我们能有多大胜算呢？”
金翅大鹏舒展了一下巨大的金色羽翼，说道：“陛下，从整体上来看，玉帝现在有四大神帝和后土神皇相助，或许势力比我们强上那么一些。但属下以为，玉帝也不敢对陛下逼之过甚，毕竟陛下现在掌控天界至少一半的势力。眼下我们更不能后退，更要去和玉帝争，只要我们在势力上强过玉帝，他也只能低头。况且四大神帝和后土神皇早年和天帝都有宿怨，未必也就心甘情愿为玉帝所用，蛮皇陛下只要略施手段，说不定也能拉过一两位！”
蛮皇却是苦笑摇头，说道：“这个很难呀！五个老家伙都精明到了极点，当年被我父皇天帝早就整怕了。如今好不容易被我皇兄重用，他们感激皇兄还来不及，是很难背叛皇兄的！”
碧目神虎眼中绿光闪动，他说道：“蛮皇陛下，以属下来看，南极长生大帝并未奉召来天庭供职，只派来了三十六员雷将，显然对玉帝还心存芥蒂，是不是此人可以拉拢一下呢？”
蛮皇摇了摇头，说道：“长生大帝那老东西向来就自以为是，他的南极天数万年来，天庭势力就绝难进入。本皇也曾经几次想率军进驻南极天，可也都被老东西的天雷军团阻住，几次相持，互有胜负。这老家伙不想让别人进南极天，他也不想出南极天，很难联合的！”
三大皇级神兽提议尽皆被否，巨大的蛮皇殿中竟是静得出奇。良久，蛮皇叹道：“难道这是天意吗？早知如此就不该答应皇兄对付四弟呀！如果有他在，皇兄也不会如此逼我呀！”
听了蛮皇此言，巨大的龙象兽猛然间眼前一亮，说道：“蛮皇陛下，龙皇陛下早就死了，他所掌控的水族势力可不弱，自他死后还未被任何人收伏，蛮皇陛下何不乘机收伏水族呢？”
