王猛一路戏耍众人，众人敢怒不敢言，毕竟只有他才知道路线。这一次，他们没有进入凉国；而是从西南的羌人境内穿越。王猛屡次引来羌人，羌人只是放箭并不冲杀，卫昭长醉公子二人就将箭镞全部挡掉，所以一路只是有惊无险，到后来已然习惯。一路上，谢玄不说话，默默地记下了众高手的身手步法。王猛暗自在心里称赞谢玄，虽然谢安手下高手最少，但是眼前这个少年就已经有如此机谋，不愧是谢家的人。赵东问王猛：“这次为何不走凉国，有江南谢家公子和长醉兄，凉国必定礼遇有加”，王猛嘿嘿一笑：“如果我是凉国的张天锡就会趁此机会把这么多中原来的高手一网打尽，管他是不是上国来使。何况此时凉国二张已经势如水火，我看用不了多久他们就会决出胜负”，赵东顿时明白了师父的用意，虽然师父看起来嬉笑无状，可是看问题却一针见血，难怪那么人都败在他手上，师父才是真正的老狐狸。
凉国的张邕与张天锡确实已经到了水火不容的地步，张邕仗着兵马多，要逼张天锡离开酒泉去玉门关。张天锡非但没有去玉门关，反而回了姑臧面见小凉王张玄靓，张天锡声泪俱下表示张邕意图谋反，除掉张天锡之后就要杀死张玄靓自立。张玄靓顿时吓得哭了起来，不顾太监的劝阻，把调动宫中禁卫的军印交给了张天锡。张天锡得到军印后，立即控制了张玄靓，让张玄靓召张邕回姑臧。张邕也知道是张天锡的阴谋，带着兵马入了姑臧。张天锡把张玄靓带到宫墙上，昭告全城，城中官吏百姓都和张邕的军马缠斗起来，张邕的部下也开始动摇，张邕带了三百亲兵孤注一掷直扑宫门，但为时已晚，张天锡带领宫中禁卫与自己亲信将张邕的亲兵全部斩杀殆尽，张邕自刎当场。自此，凉国大权落在了张天锡一人手中。
此时的燕国，慕容垂再次进驻蠡台，他召众将前来商议攻打洛阳的部署，命慕容厉石大庆引军渡河先攻泰山高平琅琊等地，又命慕容德慕容令率军绕过洛阳直扑许昌，他与吕护率军攻打洛阳。吕护暗自得意，便命人将慕容垂的部署告知沈劲。慕容垂引兵渡河后，突然单独召见吕护，吕护进帐后，慕容垂便拔剑架在了吕护脖子上，吕护看着慕容垂，慕容垂目露凶光，一脚将吕护踢倒在地：“狗奴才，我大燕待你不薄，你竟然背叛我慕容家”，吕护非但没有求饶，反而抬起头大声说：“吴王待我确实不薄，但是我也是为了我和我的兄弟们活命，我们这样的军队，从来就没有人真正信任和看得起我们，都是利用我们，如今被吴王发现，我无话可说，只请吴王不要加害我的部下”，慕容垂冷冷一笑：“你以为你故意说一些慷慨激昂的话，我就能被你蒙蔽了？但是我要破洛阳城还真离不开你这反复无常的小人，你即刻给沈劲再修书一封，我保证不杀你，还给你加官进爵”，吕护迟疑片刻便跪拜于地。
吕护送给沈劲送去的消息都得到了沈劲手下探子的印证，于是沈劲便没继续怀疑，吕护按慕容垂的授意给沈劲送去一封书信，信中说吕护会趁慕容垂不备烧掉粮草，然后引兵与沈劲汇合，要沈劲派兵接应。沈劲召来荣楚二人商议，荣总觉的这封信有问题，但是却说不出理由，不过她坚持反对派大军接应，商议之下，三人决定，荣留下守城，沈楚二人各率一千兵马交替接应，一旦情况有变可以相互配合退守洛阳。
沈楚二人率军出城，早有探子将消息报知了慕容垂，慕容垂拊掌大笑：“天赐良机将这些南蛮子一网打尽”，慕容垂派人星夜去报知慕容恪，让慕容恪派家将慕容信率领五百重甲骑兵出河内，绕到沈楚二人后方埋伏。沈楚二人引兵出城后，荣始终惴惴不安，于是召集城内商贾，要求各人派出护宅押送货物的家丁，袁军与小鱼儿率先响应，鹰将军也招募到一千流民。荣带着众人整顿人马，挑出了三千人，荣让袁军带着这三千人留守洛阳打着荣的旗号，荣连夜率领二千人出城。
吕护如期点起了大火，沈劲引兵在前，看见火光冲天，燕军四散，便大呼吕护姓名，连呼数声却无人应答。正在诧异之际，从火光处万千只箭如雨一般直奔沈劲而来，沈劲所部人马纷纷坠地，沈劲挥剑格挡大呼列盾，沈军中立即擎出数十面一人高的大圆盾挡住，慕容垂率军杀出：“沈将军不愧是南朝名将，处变不惊，应对有方，将军若能归顺大燕”，话未说完，沈劲大声喝道：“我汉家堂堂男儿，岂能屈身夷狄卖祖求荣？今日之事，唯誓死报国而已！”，慕容垂在马上用马鞭指着沈劲：“我一番好意，你却如此不识相，今日必生擒你让你跪在我这个夷狄脚下”，沈劲不答话，挥剑指挥军士列阵后撤，慕容垂率军追击。
慕容垂眼看就要追上沈劲，背后却传来喊杀声，楚为率领埋伏的一千人马杀了出来，慕容垂虽人马众多，但被楚为拦腰截断，首尾不能相顾，沈劲楚为挥剑持斧直取慕容垂，慕容垂并不慌乱，从马上一跃而起拔剑横扫，一道白光闪过，把周围的晋军与燕军都拦腰斩断。沈劲楚为都吃了一惊，慕容垂武功之高已出乎他们意料，而且出手狠毒连自己的士兵都不放过。沈劲楚为各自运功围着慕容垂缠斗，不敢逼近，二人合力只能与慕容垂勉强抗衡。慕容垂与二人缠斗百余回合，虚晃一招便退去，沈楚二人不敢追击，率领兵马往洛阳城退去。
