洪武十四年六月二十四日，明朝北征大军分东西两路，分别迎战屯兵金山的纳哈怵和屯兵灰山以西的朵儿不花。大将军徐达带领北平都指挥使陈亨、布北平布政使李彧坐镇北平，专一接应、提调各处大军，转运军粮。原本掌控北平、燕山军事的指挥使陈亨如今算是完全被束之高阁，没了实权。陈亨虽觉得窝囊，却也无可奈何，只是终日托病不出，等着看北征大军的笑话。
可事却不如陈亨所料。东路大军以颍川侯傅友德为先锋，联合了驻守辽阳的叶大旺，共计八万人马在灰山大败元将朵儿不花，俘获元军人畜无数。取胜后的叶大旺分守辽阳、灰山两处要地，傅友德则依着徐达事前的安排，带领本部人马直入元军腹地，到西辽河再遇元兵，北元军不战而逃，傅友德轻骑追击，擒获北元平章别里不花、太史文通等，大胜而回。
西路军则又分成两路：西平侯沐英领南征军十万，出白羊口；信国公汤和领五万人马，联合昌平守将柳升一万人马，出延庆。两路人马谨守徐达战前的布置，只是阵战，并不奇袭，只是缓战，并可急战。一副要与驻守金山的纳哈怵搏命决战的架势。几次交锋，双方互有胜负。却在这时纳哈怵接到朵儿不花军情急报，这才觉得自己上当，便连夜留下灯火通明的空营，却偷偷地领军东进，要去驰援朵儿不花。
岂料汤和和沐英的十五万人马在身后不足五里的地方紧追不舍，纳哈怵几次觉得人困马疲，回身要放手一战时，汤和和沐英的追兵又莫名其妙地缓了下来，似乎也是气力不济。可等纳哈怵想要埋锅造饭、安营歇息时，追兵却又追了上来，哪里还容得下自己休息？说起来，汤和和沐英的十五万追兵就像一贴狗皮膏药一样，始终贴在纳哈怵后面，甩也甩不掉，避也避不开。纳哈怵只觉得来气，却又束手无策，只得一咬牙，下令全军不得下马，务求尽快与朵儿不花会合一处，想着到时候再回过头来收拾汤和和沐英也是不迟。
眼见着纳哈怵二十万人人困马乏，急匆匆地赶往永平，待到了涂平时，却忽然从古北口杀出一群人马来。这群人马共分成了十队，人人骑着快马，队队整齐划一，冲入纳哈怵军营左冲右突，也不缴辎重，只是见人就杀。纳哈怵的军中原本人多，不易指挥，人困马疲时见来了这一群奇兵，早就乱了阵脚，四下溃散，践踏死伤者无数。可是漏屋偏逢连夜雨、船迟又遇打头风，原本在身后不紧不慢跟着的十五万追兵也不知哪儿来的劲儿，一窝蜂地也从西边冲杀了过来，转眼间纳哈怵的二十万人马就十去其七八。主帅纳哈怵慌不择路，只往深山老林里逃去。余下人马死的死、降的降，纳哈怵整整二十万的军马在半日不到的时间里竟然就近乎全军覆没。
东西两路大捷的消息很快就传到了北平，至七月十一日，东西两路军马都班师回到了牛栏山的营地。汤和、沐英、傅友德，及一众裨将，个个都有斩获，喜滋滋地回来向大将军徐达复命，只等奏报了洪武皇帝，另有一番封赏自不必说。可偏偏只有燕王朱棣所领的密云奇兵不见消息。
待问与朱棣合围纳哈怵的汤和和沐英时，二位老将都言密云奇兵功高，瞬间就将纳哈怵的人马杀得大溃，这才有了密云大捷。可至于密云奇兵去了何处，二人只说战事将尽时，密云人马呼啸着追杀敌军主帅纳哈怵去了，不知所踪。
战场抢功是常有的事，何况这么一场大战，彼此不能顾及也是合情合理，因而徐达虽然忧心如焚，却也不能多说，只是下令燕山一带留下的守军多派轻骑侦察，务求寻得朱棣下落，说起来，徐达心下其实有些懊丧起来。
燕王朱棣并没有去别处，只因初次领兵，杀气正盛，想着纳哈怵军马人多势大，绝不能与之阵战。至密云时朱棣就将下辖的五万人马分为了十队，分由自己、朱能、邱福、火真、华云龙、李彬、陈珪、房胜、张武、以及总兵马云率领。十队人马除朱棣外，互相不相统属，各自为战。待纳哈怵到了涂平时，朱棣、朱能、邱福、火真便帅了自己所辖的骑兵直冲中军，将二十万人马斩为两截。待纳哈怵的前军回身要来救时，华云龙、李彬、陈珪又杀了出来，再将前军冲为两截。纳哈怵后军要来救时，房胜、张武、马云的奇兵却又冲杀了出来，将后军也截为两段。这么一番冲杀，二十万军马竟被断为四截，加之朱棣所领的十队骑兵不住地往返冲杀，纳哈怵的军马岂能不乱？
眼见战事待尽，朱棣只觉得余犹未尽，便当先而行，又领着十队人马呼啸着直奔大漠腹地去了。这一支人马闪电似的横扫元军老巢，竟一路攻了高州、松州、全宁，又过胪朐河，生生地俘虏了北元知院李宣的两万部众、马匹无数。朱棣原要继续突进大漠，朱能、邱福等一干裨将哪里肯依？好说歹说，方将这么一个杀性已起的燕王劝了回去。
待朱棣一行密云奇兵回到牛栏山时，已是七月二十六日。
眼见着朱棣等人俘获如此多的军马，占了这许多元军老巢的地面，众将都为之骇然，就连沐英、汤和、傅友德这些征战半生的老将都为之大惊失色，暗暗佩服这位皇子的胆气和谋略。谁能想到这么一个龙子凤孙，在战场上厮杀起来竟然如此出色呢？光是这么一次闪电一般的奇袭，只怕就足以与汉之霍去病相媲美了。若说北平、燕山一带的文武官员原先是碍于徐达的面子，对这位燕王毕恭毕敬的话，那如今他们对这位藩王算是彻底地钦服了。
饶是北平都指挥使陈亨，也暗地里觉得这位燕王确是要比其他的皇子好了不知多少倍。若说起来，这位燕王竟与唐之太宗皇帝有些神似。想到唐太宗的玄武门之变，陈亨又不禁对自己的女婿、晋王朱棡多了几分忧虑。
