黑魔法向来是每个人最厌恶却也最害怕的，而能掌握黑魔法，甚至把它和普通魔法一起搭配利用的人，被称为是黑魔法师，这类人令人尊敬，也令人恐惧。在这个大部分人连魔法也没有领悟到最高级的世界上，黑魔法师无疑于是最强的存在。而这个时代，唯一的黑魔法师，天堂原骑士团团长兰斯，帮助那位当权者险些获得了整个大陆的控制权。
他策划发动了所谓的“天魔之战”，意欲毒杀第一战神雷卡，并控制了第四战神雪女，帮助他获得那场战争的主动权。在他的不断进攻和防守下，几乎五分之四的领域全部归于天堂，只有大陆最广阔也是和天堂并称的领域魔法国度还苦苦坚持着。
看着那些执意反抗他的魔法师，兰斯心生一计，他利用魔法国度同盟，雷家家主雷叶的死亡让原本就中毒的雷卡沦为罪魁祸首、幕后真凶，被众多魔法师围攻。第一战神的怒火岂是普通魔法师能够抗衡的？尽管被封印了近一半的力量，雷卡还是将所有前来挑衅的魔法师彻底抹除在这个世界上，令魔法国度的力量大大衰退，同时雷卡也再次丧失了一部分力量，被天堂骑士团的人背后偷袭，消失在所有人眼前。
和兰斯一样有大魔法师之称却没有修习黑魔法的许林林，带领与她同姓的魔法国度前公主找到了三个战神，计划前去救不知去向的雷卡，他们遇到了黑暗之主的幻象，因此找到了从外界回来的赫尔卡人造精灵，伊格斯。看起来像与他们志同道合的伊格斯，实质上是兰斯长久以来的合作伙伴，可在最后的最后他因为雷卡的原因背叛了兰斯，自我封印将所有的魔力献给那个没有任何血缘关系的哥哥，接着被星球驱逐。
在伊格斯自我封印唤醒最强战神雷卡的时候，黑魔法师就知道自己输了，失去了第一次毒杀雷卡的机会，就注定不可能还有第二次。他本来可以利用他研究出的人造精灵──鬼魅来帮助他挽回战局或是逃跑，但他没有这么做。骄傲的黑魔法师还是不能断定自己的实验有没有失败。最后，他自然失败了，天堂还是那天堂，各个领域也都平安重取领土，所有的罪名安在他这个黑魔法师身上。
“这个故事大致我都知道啦，只是没想到你连其中雷卡和伊格斯俩兄弟的事情都清楚……”霖顿了顿，“就像康斯坦丁先生也参加过天魔之战一样，而且还有幸见过第一战神雷卡和那位伊格斯。”
“这到没有呢……我也想参加……哈哈，抱歉找了个你听过的故事。”康斯坦丁不好意思地理了理围巾。
“黑魔法师兰斯其实也是个可怜人呢……”霖坐在沙发上，喃喃道。
康斯坦丁一愣。
“兰斯团长，战争就要开始了，您那些实验品……”
隔着那层铁门，可以清楚地听到两人的交谈声。抬起手，是黑色的手，不似人的手。那块不能照出清晰的像的玻璃，清晰地告诉了他：你已经不是人类了。
是啊，我只是一个期待上战场的傀儡士兵。隔壁那些在他之后的实验品，叫嚣着，他们已经失去了作为人时的记忆，成为了真正的傀儡。比起那些原囚犯来说，自己还能保持着一颗作为人的心……还真是不错呢。
“喂喂喂，你有没有听到我说话！”门口的士兵又在嚷嚷了，明明面对的是以前的伙伴，却想是面对犯人一样。
“快走！”
又要去哪儿呢？战场？兰斯团长不会这么做的，他很明确地告知了自己，自己是失败品，为什么是失败品呢？他拥有强大的力量，强大的体格，以及无人能敌的速度，还有思考的能力，为什么会是失败品呢？他迷茫着。
那是一个幻境的入口。
“兰斯团长，不要丢下我！”
“我拥有如此强大的力量，可以帮您夺得整个世界！”
“兰斯团长！兰斯团长？你看看啊！你回头啊！”
“不要丢下我……”
“这个幻境中的世界……是你送给我的吗……送给我的……”
“我……不需要啊……”
“康斯坦丁先生！”霖惊叫了一声，面前的镇长先生吐出一口黑血，看起来状况十分不妙。
“我不需要啊！”
康斯坦丁的突然倒下，令霖惊恐万分，她看着面前的镇长先生，又瞅了瞅背后飘着的月圆夜小鬼。
“你……你干的？”
“怎么可能？”月圆夜小鬼耸了耸肩，“可能是你说错话了吧。不过，正好，趁他晕着，我们去四处找找。”
“兰斯……团长……”霖感到手臂一沉，发现镇长先生拉住了她的袖子。
“我一定……要离开这里……带着他们一起……”她听到镇长先生这么说着。
“什么？”
