上古至东汉，外族都是汉民族的死敌，北方有匈奴、鲜卑，南方扬州有山越，益州有南蛮。可以说是为祸地方，但是这些人抢完就走，然人没办法啊，扬州山越、益州蛮族都是躲在大山里，汉人士兵不习惯山地作战，只能派遣兵马驻守在边境上，防备他们，但是只有“千日做贼，哪有千日防贼之理。”所有人也是颇为无奈。
南蛮是中国古代对南部的部族的称呼，最早记载来自于周代的《礼记》礼记·王制：中国戎夷，五方之民，皆有性也，不可推移。东方曰夷，被发文身，有不火食者矣。南方曰蛮，雕题交趾，有不火食者矣。西方曰戎，被发衣皮，有不粒食者矣。北方曰狄，衣羽毛穴居，有不粒食者矣。南方脸上有纹上的族群即是南蛮。多喜欢吃生菜，色拉和醋。在中国中心主义的天下观中，西戎和东夷、北狄、南蛮合称四夷。
如今的建宁太守是董和。南郡枝江县（今湖北枝江）人，可以说是个文武全才，是以刘焉派遣他做建宁太守防备蛮族，也是因为他对待蛮族的手段还可以，所以一直在这个地方；而刘焉病亡传位与刘裕，他一直没有去成都祝贺，成都也没有派人下来替换他，可见刘裕还是信任的，如今蛮王孟获造反，聚众数万，猛攻建宁、永昌二郡，永昌郡守吕凯在和董和商议之后，决定一面派出流星快马向成都求援；一面坚壁清野，死守二郡，等待援兵。
却说刘裕自从接过刘焉传下来的大权，一直忙的是没有休息的时间，就连刘焉临死前定的一门亲事（迎娶吴壹之妹吴苋）也还没办呢，为什么呢？这主要是刘焉的事，刘焉生前益州主要是两大势力，本土士族如吴壹、许靖、张松等人；另一拨是外来人士如郑度、赵累、严颜、张任等等；如今他新接州牧之位，提拔上来的如李严、邓芝、赵鼎等人勉强算是第三方势力吧，作为一个统辖三方的人，要多么纠结有多么纠结。
如今南蛮又反了。当下召集众将议事。
“建宁太守董和、永昌太守吕凯联名告急，言蛮王孟获聚众数万猛攻二郡，诸位以为该当如何？”刘裕坐于主位，神色严峻，这样的会议他已经司空见惯了，毫无压力。
别驾张松首先发言，“禀主公，如今益州靖平，粮草充足，百姓安定，汉中张鲁不足为虑，下官认为当聚集大兵征剿之，否则连年祸乱，越拖于我益州越为不利。”
别驾张松一开口，大家纷纷表示赞同，因为都知道蛮族的危害。刘裕当即拍板：众人整顿兵马，大将严颜、参军李严先行率领两万兵马前去支援，力保二郡城池不失；我随后自领大军五万，以将军吴壹、校尉孟达、大将张任为将，邓芝、法正、黄权为军师，领兵退贼。由冷苞、邓贤等驻守涪水关，葭萌官防备有人趁机偷袭，益州事务由别驾张松、主簿郑度、赵累、赵鼎商议而行。“
却说袁术得了豫州，但是天子亲政，并不承认，反而说他是逆贼，袁术怎能不怒？又闻徐州牧陶谦病死了，留下的是两个草包儿子，不通军政，当下决定攻打徐州这块富庶的地方。为什么呢？因为那袁术穷兵黩武，麾下兵马有将近十万，但是豫州并不富庶，养不起，所以就盯上了徐州这块肥肉。遂起兵两路：由侯君集率领三万兵马直击下蔡；自己率领五万大军扑细阳，两路大军最终会师彭城。
却说这个彭城国相是谁呢？这个人叫笮融。也是个草包，听说袁术近八万大军来攻，吓得要死，急急忙忙的不知道做什么，不过转眼又一想，这个官肯定是做不下去了，丢了彭城跑回去那帮徐州士族肯定不会放过他的。于是做了一件丧心病狂的事之后跑了，跑到扬州投奔旧友严白虎去了。
什么事呢？他下令士兵搜刮城中所有粮草、财务、妙龄女子，直接掳走，然后屠杀全城，火烧彭城。后来袁术听到都是惊了一身冷汗，说，”这笮融也真是丧心病狂，我不如也。”
