却说那悟空别了师父，一筋斗云，径转东洋大海。按住云头，分开水道，径至水晶宫前。早惊动龙王出来迎接，接至宫里坐下，礼毕、龙王道：“近闻得大圣难满，失贺！想必是重整仙山，复归古洞矣。”
悟空道：“俺也有此心性，只是又做了和尚了。”
龙王道：“做甚和尚？”
行者道：“亏了南海菩萨劝善，教俺正果，随东土和尚，上西方拜佛，皈依沙门，又唤为行者了。”
龙王道：“这等真是可贺！可贺！这才叫做改邪归正，惩创善心。既如此，怎么不西去，复东回何也？”
行者笑道：“是那和尚不识人性。有几个毛贼剪径，老孙将他们打死，那和尚就绪绪叨叨，说了俺若干个不是，你想老孙，可是受得闷气的？是俺撇了他，欲回本山，故此先来望你一望，讨杯茶吃。”
龙王笑道：“承降！承降！”
当时便有龙子龙孙捧香茶来献。
茶毕，行者回头一看，见后壁上挂著一幅圯桥进履的画儿。行者道：“这是甚么景致？”
龙王道：“大圣在先，此事在后，故你不认得。这叫做圯桥三进履。”行者道：“怎的是三进履？”
龙王道：“此仙乃是黄石公，此子乃是汉世张良。石公坐在圯桥上，忽然失履于桥下，遂唤张良取来。此子即忙取来，跪献于前。如此三度，张良略无一毫倨傲怠慢之心，石公遂爱他勤谨，夜授天书，着他扶汉。后果然运筹帷幄之中，决胜千里之外。太平后，弃职归山，从赤松子游，悟成仙道。大圣，你若不保唐僧，不尽勤劳，不受教诲，到底是个妖仙，休想得成正果。”
悟空闻言，沉吟半晌不语。龙王道：“大圣自当裁处，不可图自在，误了前程。”
悟空道：“莫多话，老孙还去保他便了。”
龙王欣喜道：“既如此，不敢久留，请大圣早发慈悲，莫要疏久了你师父。”行者见他催促请行，急耸身，出离海藏，驾着云，别了龙王。正走，却遇着南海菩萨。
菩萨道：“孙悟空，你怎么不受教诲，不保唐僧，来此处何干？”
慌得个行者在云端里施礼道：“向蒙菩萨善言，果有唐朝僧到，揭了压帖，救了老孙，跟他做了徒弟。他却怪俺凶顽，老孙方才闪了他一闪，如今就去保他也。”
菩萨道：“赶早去，莫错过了念头。”言毕各回。
这行者，须臾间看见唐僧在路旁闷坐。他上前道：“师父！怎么不走路？还在此做甚？”
三藏抬头道：“你往哪里去来？叫我行又不敢行，动又不敢动，只管在此等你。”
“俺去东洋大海老龙王家讨茶吃吃。”
三藏道：“徒弟啊，出家人不要说谎。你离了我，没多一个时辰，就说到龙王家吃茶？”
“不瞒师父说，老孙会驾筋斗云，一个筋斗有十万八千里路，故此得即去即来。”
三藏道：“我略略的言语重了些儿，你就怪我，使个性子丢了我去。像你这有本事的，讨得茶吃；像我这去不得的，只管在此忍饿，你也过意不去呀！”
行者闻言道：“师父，你若饿了，我便去与你化些斋吃。”
“不用化斋。我那包袱里，还有些干粮，是刘太保母亲送的，你去拿钵盂寻些水来，等我吃些儿走路罢。”
行者去解开包袱，在那包裹中间见有几个粗面烧饼，拿出来递与师父。又见那光艳艳的一领绵布直裰，一顶嵌金花帽，行者道：“这衣帽是东土带来的？”
三藏就顺口儿答应道：“是我小时穿戴的。这帽子若戴了，不用教经，就会念经；这衣服若穿了，不用演礼，就会行礼。”
行者嬉笑道：“好师父，把与老孙穿戴了罢。”
“只怕长短不一，你若穿得，就穿了罢。”
行者遂脱下旧白布直裰，将绵布直裰穿上，也就是比量着身体裁的一般，把帽儿戴上。三藏见他戴上帽子，就不吃干粮，却默默的念那紧箍咒一遍。行者叫道：“头痛！头痛！”那师父不住的又念了几遍，把个行者痛得打滚，抓破了嵌金的花帽。
三藏又恐怕扯断金箍，住了口不念。不念时，他就不痛了。伸手去头上摸摸，似一条金线儿模样，紧紧的勒在上面，取不下，揪不断，已此生了根了。他就耳里取出针儿来，插入箍里，往外乱捎。三藏又恐怕他捎断了，口中又念起来，他依旧生痛，痛得竖蜻蜓，翻筋斗，耳红面赤，眼胀身麻。那师父见他这等，又不忍不舍，复住了口，他的头又不痛了。行者道：“我这头，原来是师父咒我的。”
三藏道：“我念得是紧箍经，何曾咒你？”
“你再念念看。”
三藏真个又念，行者真个又痛，只教：“莫念！莫念！念动老孙就痛了！这是怎么说？”
三藏道：“你今番可听我教诲了？”
“听教了！”
“你再可无礼了？”
行者道：“不敢了！”他口里虽然答应，心上还怀不善，把那针儿幌一幌，碗来粗细，望唐僧就欲下手，慌得长老口中又念了两三遍，这猴子跌倒在地，丢了铁棒，不能举手，只教：“师父！我晓得了！再莫念！再莫念！”
三藏道：“你怎么欺心，就敢打我？”
行者道：“我不曾敢打，我问师父，你这法儿是谁教你的？”
三藏道：“是适间一个老母传授我的。”行者大怒道：“不消讲了！这个老母，坐定是那个观世音！她怎么那等害俺！等老孙上南海打他去！”
“此法既是她授与我，她必然先晓得了。你若寻她，她念起来，你却不是死了？”
行者见说得有理，真个不敢动身，只得回心，跪下哀告道：“师父！这是她奈何我的法儿，教我随你西去。我也不去惹她，你也莫当常言，只管念诵。我愿保你，再无退悔之意了。”
三藏道：“既如此，伏侍我上马去也。”那行者才死心塌地，抖擞精神，束一束绵布直裰，扣背马匹，收拾行李，奔西而进。
随后，又有观音亲自出手。为唐三藏安排了一条白龙化作白龙马载他西行，更有八戒、沙僧二人分别拜入唐三藏门下。一行四人一马，直往西天灵山而去。
