石敬瑭立后晋
潞王李从珂和石敬瑭都因为力大善斗而成为后唐明宗的左膀右臂，但他们心中彼此不服，素来不能友善相处。
潞王李从珂即位为唐末帝，石敬瑭不得已入朝，明宗安葬完毕，也不敢提起回藩镇去的要求。这时，石敬瑭长期生病导致身体虚弱，太后和晋国长公主（明宗之女，石敬瑭之妻）屡次为他说情，希望让他回去；但很多凤翔的将领却劝末帝不要让他走，只有韩昭胤、李专美认为赵延寿在汴梁，不应当猜忌石敬瑭，不然会引起赵延寿的怀疑。
末帝见到石敬瑭骨瘦如柴，就不把他当回事了，便说：“我和石郎不但关系亲密，而且从年轻时起就在一起共同患难；如今我为天子，不依靠石郎还依靠谁呢！”便又将河东节度使的职位委任给石敬瑭了。
公元935年（后唐末帝清泰二年）六月，河东节度使、北面总管石敬瑭回到藩镇之后，就开始制定保全自己的计划。
石敬瑭有两个儿子均任职于宫中，曹太后是石敬瑭妻子晋国长公主的母亲。石敬瑭贿赂曹太后身边的人，让他们监视末帝的密谋，他事无巨细地了解宫中的一切事情。石敬瑭经常在客人面前自称身体瘦弱，不能胜任统帅职务，言外之意是希望避免朝廷的猜忌。
到了第二年的正月二十三日，后唐末帝大办生日宴会，晋国长公主祝完寿，告辞回晋阳。末帝喝醉了，说：“就暂且留下吧，赶着回去，要和石郎谋反吗？”
石敬瑭知道后，更加恐慌。
石敬瑭在洛阳和各道的财物都被他收回晋阳，借口是用做军费，但人们都知道他有叛变的意图。
末帝在夜里和亲近的大臣从容地说：“朕最亲近的亲戚是石郎，没有必要猜疑他；但谣言不消除，万一关系恶化，怎么解决才好呢？”没有大臣敢吭声。
当初，石敬瑭想试试后唐末帝的想法，多次上书说自己衰弱有病，不想再带兵，想调往其他藩镇。
末帝和执政大臣商量之后，准备同意他的请求，将天平节度使的官职授予他，调他至郓州。李崧、吕琦等人都竭力规劝，认为这样做不对，末帝也十分犹豫。
五月初二的夜里，李崧请假在外，薛文遇独自值班，末帝拿河东的事情来和他商量。
薛文遇说：“有句谚语是这样说的：‘在道路旁边建房子，总是听路人的话，没有主见，那就会三年也建不成。’这件事要由皇上自己下决心，大臣们以自己的利益为核心，哪里肯尽心竭力地为朝廷讲话！据臣观察，无论是否调离石敬瑭，他都早晚会谋反，不如事先设法除掉他。”
在此之前，占卜的术士说今年有德才的人将出奇谋平天下，辅佐国家。末帝以为薛文遇就是这个人，听了他的话，非常高兴，说：“我的思路因你的话而开阔，无论成功或者失败我都一定要实行。”
他立即拟定任免名单，交学士院起草命令。初三，将天平节度使的职位授予石敬瑭，河东节度使的职位反而授予曾经的马军都指挥使、河阳节度使宋审虔。命令宣布时，站在朝堂两边的文武官员听到念石敬瑭的名字，左右环顾，脸上的表情都改变了。
初六，任命建雄节度使张敬达为西北蕃汉马步都部署，命令石敬瑭赶快到郓州去上任。
石敬瑭心中怀疑恐惧，和将佐谋划说：“我再次来河东时，皇上当着我的面保证决没有第二个人来替代我的职位；这项命令如今突然公布出来，是不是就像今年皇上生日时对公主所讲的那样？我不发动叛乱，朝廷却在逼我，怎能把自己的手捆起来死在路上呢！如今暂且送上因病而无法赴任的奏章来观察皇上的意图，如果他宽恕我，我就会侍奉他；如果他派军队进攻我，我就要采取其他行动。”
幕僚段希尧坚持认为绝对不可以到郓州去，石敬瑭鉴于他朴实耿直，而没有责怪他。节度判官赵莹则劝石敬瑭去郓州复命。
都押牙刘知远说：“明公统率军队很久，受到士兵的爱戴；如今在地形如此优越的地方盘踞着，兵强马壮，如果起兵征伐，发布檄文声讨，帝王的事业可以成功，凭什么因为一纸皇帝的任命状就自绝生路呢！”
掌书记桑维翰说：“皇上刚即帝位，明公就到朝廷谒见，蛟龙放入深潭的害处难道皇上还不清楚吗？然而却又任命明公为河东节度使，将兵权归还给您是上天的旨意啊。明宗皇帝的仁爱是遗留给他的后人的，而皇上却以庶子的身份取而代之，所以人们不愿意归顺他。您是明宗皇帝的爱婿，现在皇上对待您如同对待谋逆的罪人，这不是自己承认错误请求原谅就可以免除惩罚的，只有努力想法保全自己。契丹皇帝一直和明宗皇帝缔约结为兄弟，现在近在云州、应州就有契丹的部落，您真能推心置腹、卑躬屈节地侍奉它，紧急的情况一旦发生，早上呼唤晚上就会到来，何必担心不会成功！”
石敬瑭便下决心谋反。
初十，昭义节度使皇甫立将石敬瑭谋反的事情上秦。石敬瑭的奏章说：“皇上是养子，不应当继承皇位，应该让许王继承王位。”
末帝亲手把奏章扯碎扔到地上，用诏书答复他说：“卿的确没有疏远鄂王，卫州那件事，天下的人都知道；许王的话，却没有人会相信！”
十四日，末帝下令将石敬瑭的官职、爵位一并剥除。十八日，任命张敬达为太原四面兵马都部署，副部署交给义武节度使杨光远来担当。
七月，石敬瑭派使者到契丹求救，让桑维翰起草了向契丹皇帝称臣的奏章，而且请求用父亲的礼仪来侍奉他，约定在事情成功时，割让给契丹卢龙全道和雁门关以北各州的土地。
刘知远规劝石敬瑭说：“称臣可以，以对待父亲的礼节来侍候他就不合适了。用丰厚的财物来贿赂他，就完全可以使他出兵，不必答应送给他土地。不然的话难保日后的中原不会面临更大的灾患，到时后悔都来不及了。”石敬瑭不听从。
契丹得到了奏章，契丹皇帝耶律德光非常高兴，便写信回复他，答应等到八月出动全国兵力前往救援。
八月，端明殿学士吕琦接受后唐末帝的派遣到河东行营犒劳军队，杨光远对吕琦说：“希望顺便禀奏陛下，不要过于操心劳累。贼军如果没有外援，消灭他们不需要很多时间；如果招来契丹军队，应当放他们入境，可以一仗把他们都击溃。”
末帝十分满意。
末帝得知八月契丹将前往增援石敬瑭后，屡次督促张敬达加紧进攻晋阳，都未能得手。每次修筑工事，都会遇到风雨，雨水常常将已修好的围城工事浸坏，始终不能合龙。
一天又一天过去，晋阳城的困境日益严重，粮食储备逐渐缺少。
九月，5万骑兵在契丹皇帝耶律德光的率领下，号称30万，经扬武谷南下，50余里旌旗连绵不绝。
代州刺史张朗、忻州刺史丁审琦据城自守，契丹骑兵从城下经过，没有以威胁利诱的方法对付这两座城池。
十五日，契丹大军到了晋阳，在汾水北面的虎北口排兵布阵。石敬瑭收到耶律德光事先派人传来的消息说：“我能够今日就将敌人击败吗？”
石敬瑭派人告诉契丹皇帝说：“不能轻视南面来的强大的军队。等到明天商议后再打也不晚。”
使者还没有到，后唐骑兵将领高行周、符彦卿已经同契丹混战在一起了，石敬瑭便派刘知远出兵相助。
张敬达、杨光远、安审琦以城西北的山下为阵地安置步兵，契丹派轻骑兵3000人，不穿铠甲，径直冲向后唐阵营。
契丹士兵的瘦弱被后唐军队看在眼里，便争着进攻他们，赶到汾水的转弯处，契丹士兵渡河而去。
后唐军队沿着河岸前进，契丹的伏兵从东北出来，后唐军队被他们截断为前后两部分，在北边的步兵大都被契丹杀死，在南边的骑兵逃到晋安寨。后唐军队被契丹的乘胜攻击打得大败，被打死的步兵近万人，没受大损失的只剩骑兵。
张敬达等人为保卫晋安而搜集残兵游勇，契丹也带兵回了虎北口。
石敬瑭得知后唐士兵有1000多人投降了他，刘知远劝他全部杀掉。
十六日，石敬瑭带兵和契丹会师，围攻晋安寨。
在晋安寨的南面安营扎寨，长100余里，宽50里，设置了很多绳索、铃铛和守夜犬，人连半步也不能通过。张敬达等人还有5万士兵和1万马匹，环视四周，没有可以去的地方。
十八日，张敬达派使者回朝廷报告打了败仗，从此以后就再也没有了消息。
后唐末帝十分恐惧，命令洛阳的步、骑兵在彰圣都指挥使符彦饶的带领下到河阳驻防，魏州的两万军队在天雄节度使兼中书令范延光的领导下从青山口开赴榆次，卢龙节度使、东北面招讨使兼中书令北平王赵德钧率领幽州的军队插到契丹军队的后方，西路的守卫部队由耀州防御使潘环来集结，从晋州、绛州的两乳岭开赴慈州、隰州，共同援助晋安寨。
耶律德光把营帐移到晋安寨南的柳林，巡逻骑兵经过石会关，后唐军队仍旧没有被发现。
二十一日，后唐末帝下令要亲自前往前线。
十月初七，不但民间的马匹在后唐末帝的命令下被搜集出来，百姓也被征集来当兵，每七户出一个人，自备铠甲兵器，称为“义军”，限定在十一月集中，作战阵法由陈州刺史郎万金负责教授，这是采用张延朗的建议。总共得到两千余匹马，应征士兵5000人。这种做法没给战争提供多少帮助，而让民间受到很大侵扰。
十一月十二日，耶律德光对石敬瑭说：“我为了解救危难而从3000里外赶来，必定成功。观察你的容貌、见识和度量，中原真正的君主非你莫属。我想立你为天子。”
石敬瑭推辞了三四次，将领们又劝他做皇帝，他才同意了。契丹皇帝写了册封命令，大晋皇帝的名号就被封给了石敬瑭。
石敬瑭登基之后，把幽、蓟、瀛、莫、涿、檀、顺、新、妫、儒、武、云、应、寰、朔、蔚十六州割给契丹，还保证每年把30万匹绸缎送给契丹，改长兴七年为天福元年，大赦天下。命令、法律和制度，都同后唐明宗时的规定相同。
闰十一月，契丹皇帝对后晋高祖石敬瑭说：“桑维翰对你竭尽忠诚，应当把宰相的职位授予他。”
