演出的时间到了，懊恼的小提琴家不得不拿着这把不知被谁调包的破琴上台。
原来小提琴家被谁给偷换成了一把破损不堪的旧琴，他也许是想让小提琴家出丑；也许是想得到位著名小提琴家的至爱之物。
小提琴家静下心来，开始用心演奏，破旧的小提琴声音自然是难，以跟他的心爱之物相媲美。但是，慢慢的，从破琴上传出的旋律越来越优美，声音也越来越悦耳。听众们沉浸在这美妙的氛围里，个个如痴如醉。演出结束时，观众的掌声像潮水般绵延不绝。
这时，小提琴家告诉大家，他的琴被调换了，他用的是一把破旧的小提琴完成的演出。
听众们给予小提琴家更热烈的掌声……真正的高手用一根枝条也能使出必杀技。外表的华丽并不能代表真正的实力，真正重要的是你内在的能力，而不是你手中的道具。
