瓦力被克里拉着急速前冲，路过了几幢同样破败的小屋，又路过了庞大的练武场，过了不久就到了一幢硕大的棚屋前。原来这里就是孤儿院的食堂，由于孤儿院的条件实在不好，所以每天的饭菜对于他们这些普通的孤儿来说都是限量的，虽说米饭总是足够，但是菜肴却是总是不够。
这种情况就造成了孤儿院每次开饭的时候，孤儿院里的孤儿们都是以最快的速度冲到食堂里，争抢那些有限的菜肴，来的晚的人只能吃干巴巴的白米饭。不过也有一些特例，那就是那些觉醒了使徒的孤儿们。一旦觉醒了使魔，就能开始修炼，其中的优秀者更是能够被法兰克福城里的使魔学院免费录取，那就真的是前途无量了。
至于何为优秀者呢，看你觉醒的使魔的等级。使魔也是分优劣的，可分为一到九星，假如你觉醒的是五星使魔，那么你也便可以顺顺利利的修炼到五级使徒，中间不会遇到瓶颈障碍，而之后你要想再修炼到六级使徒的时候就会遇到无比凝固的关卡，只有那些具有大毅力、大机缘、大智慧者才能越过使魔的先天不足，成功超越自我，成为更强者。
当然，整个大陆上最强大的天才，觉醒的使魔最高也就是七级使魔而已，八级只有在传说中才会出现，而至于九级，则是连传说中都没有出现过，所以大陆上的人都普遍认为使魔的等级也就是分一到八星而已。
而对于我们这小小的孤儿院，偏僻的法兰克福城而言，几乎所有的使徒觉醒的使魔也就是一星而已，觉醒二星使魔的使徒已经可以被称为天才，能够被城里的使徒学院免费招收上学了。
法兰克福城城里的最强者——城主大人，据说修为也就是达到三级使徒而已。对于这一点，瓦力是完全的嗤之以鼻的，“开玩笑，我可是要称为最强的男人。作为伟大的瓦力的故乡，法兰克福城，这里的城主的修为竟然只有三级使徒的程度而已，怎么能这样，太丢脸了！要是等将来，全大陆无数的人，蜂拥而入到法兰克福城，来瞻仰伟大的瓦力的故居的时候，发现城里的最强者，城主大人，只有三级，只有三级而已，那得是有多尴尬啊。那不是完完全全往我脸上抹黑嘛。”瓦力如是想道。
“到时候那些人一定也会跟着想道，你看瓦力大人故乡的城主，也就三级使徒的程度而已嘛，这么弱的城里怎么可能诞生出那样强大的人物呢，看来传言里说瓦力大人是全大陆最强的男人这一点有误啊。恩，恩，没错，看来传言果然是传言而已。”想到这里，瓦力那个急啊，他真是恨不得抓着城主的衣领大声叱问：“为什么你是三级的，为什么你只有三级！！！”
在食堂吃完了午饭，由于明天是特殊日子，所以下午自由活动，孤儿院的神父们没有给孩子们安排任务。瓦力对此非常满意，他告别了克里，偷偷的出了孤儿院的大门，然后沿着围墙往孤儿院后方走去。
法兰克福城依山而建，此山名为黄昏山脉，庞大无边，法兰克福城与之相比简直就是老鼠与大象的区别。此山脉之所以命名为黄昏山脉，据说是因为曾经有一名超级强者在此陨落，传说那天原本白日当中却忽然变成漫天黄霞，似在为那名强者而哀戚，从那之后这条山脉便以黄昏命名。
昏黄山脉中妖兽丛生，强大的妖兽比比皆是，即使是城主大人，要是敢往山脉深处走，也是又死无生。当然，无尽的危机也意味着无尽的财富，妖兽全身是宝，妖丹经过炼丹师炼制成丹药之后是使徒修炼的利器，经过炼器师炼制之后可以成为使徒使用的武器，落在阵法大师手里更是可以成为布置阵法的能量枢纽，除了妖丹，妖兽的皮毛、骨骼、血肉等也是各有妙处，总之是好处多多。除了妖兽，黄昏山脉中草药众多，更有天地灵物出现，一旦得到便是妥妥的荣华富贵了。因此，黄昏山脉是法兰克福城众多佣兵和冒险者的天堂，他们因黄昏山脉而富有，又因黄昏山脉而陨落。
几百上千年来，经过了一代代人的探索与开发，昏黄山脉的最外围已经变得与普通山林无异，没有妖兽出没，也因此黄昏山脉的山脚下已经开始慢慢变成法兰克福城中的贫苦人士的聚居地，因为这里没有税金，也不用面对城里贵族的欺压，相对于城里其它区域的生活是好过了很多倍。但是，即使是黄昏山脉最外围的山脚下，即使是经历过了无数个年头的开发，也总是偶尔会有猛兽跳出山林，肆虐乡里，甚至会有妖兽，那就真的是血流成河了。这就是代价！这就是公平！
而瓦力所在的这个孤儿院就是建立在了这样的区域。本来在这样的环境里，孤儿院里弱小的孤儿们必定无法安全的长大，然而幸好孤儿院里的安德神父是一名一级巅峰的使徒，他的存在保护了所有的孤儿们，也保护了孤儿院周边的所有居民。也正是因为如此，小小的孤儿院里的孩子们虽然吃饭时的菜肴不太丰富，却从来没有饿过肚子。
此时的瓦力正深一脚浅一脚地踩着枯败的草垛，单手靠着孤儿院围墙艰难前行，13岁的身体实在太小了，草又长的太茂盛，感觉就像一只蹒跚学步的小鸭子，摇头晃脑般的笨拙样子，虽然极力摆出努力的表情，却仍然让人觉着可爱。好不容易来到孤儿院的正后方，入眼可见的是一破败的小屋，墙壁已经塌得惨不忍睹，屋顶的茅草也缺了大半还多，更可见倒塌的原木在屋里横七竖八的摆着，看着便让人生不起一丝靠近的兴趣。瓦力却兴奋的朝着小屋跑去，径直来到小屋墙角的一个位置，这里摆放着一个实木柜子，里面零星放着几只缺了口的碗碟。瓦力仔细看了眼柜子底下压着的一根稻草，看到稻草还在，长长的舒了口气，然后又小心观察了一下周边，确认没人在附近之后才把柜子移动开来。入目可见一漆黑的窄小洞口，这竟是一个地下室。瓦力从怀里拿出火折子，点燃之后摸着梯子小心翼翼的走了下去，又把柜子严严实实的挪回了原位，才长长的舒了口气。
这里是瓦力的秘密基地，是偶然之间发现的，在小心观察了将近一个月确认不会有人靠近之后，瓦力才把这里打扫出来，作为自己来到这个世界之后的首个密室。地下室面积不大，里面却摆满着各种奇形怪状的器皿，在来到这个世界之前，瓦力是一名在军工厂工作上班的实习研究员，主攻枪械。而这，正是瓦力在这个实力为尊的使魔大陆生存下去的底气。在瓦力心中，管你是七级使徒还是九级使徒，管你是五级妖兽还是六级妖兽，一枪打中脑袋，还不是说嗝屁就得嗝屁，任你实力再高，也抵不上一颗子弹，指不定还能在这个只知道舞刀弄枪的大陆上拉起一只无敌的军队，玩玩统一世界的戏码呢。想想都让人兴奋。
瓦力如平常一样在自制的器皿设备上做着实验，由于这个世界有着灵力的存在，瓦力发现这个世界的物质也因为灵力的缘故而发生了变化。就比如在配置火药的过程中，瓦力最先实验配置的是威力较小的黑火药，这种火药在那个世界是属于十九世纪初的产品，本来威力应该较小，但是等瓦力将黑火药配置成型进行实地检验的时候，瓦力惊喜的发现黑火药的威力变强了。对此瓦力惊讶不已，并且进行了长时间的研究，最后却一无所获。只是在后来，瓦力继续进行火药的开发实验的时候，偶然间感觉到实验体内存在着一种若有若无的物质，这种物质似乎也能够为人体所吸收。
察觉到这一点之后，瓦力灰头土脸的冲去找安德神父询问缘由，生怕这种物质对人体产生危害。然而安德神父当时听完瓦力的叙述后却兴奋的手舞足蹈了半天，对着瓦力说道：“瓦力，你竟然在没有使魔帮助的情况下就能够感觉到空气中的灵力，你真是个天才。你将来一定能够觉醒使魔成为一名使徒的。要知道正常情况下，人类只有在通过觉醒仪式觉醒出使魔之后，才能通过与使魔之间的契约联系，感应到空气中的灵力，并通过吸收灵力来修炼。而你，竟然现在就能感觉到灵力的存在了，你绝对是一名天才。”
就这样，瓦力明白到这个世界的所有物质内应该都存在着灵力。灵力使得这些物质的本质都得到的多多少少的改变和提升。也就是说，用这个世界的原材料所制造出来的火药一定会比地球上的更为强大。
“啊，这是多么伟大的一个发现啊！”瓦力幸福的想道，“将来的我一定会因为这个研究发现而载入史册的，搞不好得一个诺贝尔。”
