两军作战，是究竟如何一回事呢？原来，下头南一面有一座狻猊山，而北一面有一座麂子山，各蟠踞一部妖精。狻猊山有抟象（狮子一种）洞，洞主号大天王，是一墨麒麟成妖。座下有犼、犴（胡狗）、狰、犳四员上将，兵卒逾千，实力不敢说雄厚，但在妖魔界也属相当强大的一派。而麂子山有丑王洞，洞主号正雄王，为一白牛精，有牦、wan（左牜，右原）、min（上敏，下牛）、犎、?五位义弟。另外，这白牛精有一子，力可拔山，骁勇无比，号大力小霸王，是正雄王的未来继承者。山上有兵也在八、九百数，之势不可小觑。两山虽邻，但之间并不和睦，龃龉多多，摩擦不断。只是以前双方除了几次小的争斗之外，并没有发生像今天这么大的战局，闹得一发不可收拾。起因也很简单。正雄王部众当中有两个羊精：一为羝羊精，一为羬羊精。喝醉了酒，漫无目的地游逛，不经意间践踏了正雄王之女芳芳的花圃。芳芳向父亲告了状。正雄王恰恰由于其他的事情而闹着信，正好拿两个倒霉鬼来撒火气，将羝羊精、羬羊精各鞭四十。不过是践踏了花草，又非大过，却受到如是重的刑罚，二羊精怀恨，于是产生了报复之心，便将芳芳掳了，投到了狻猊山。将芳芳献给大天王墨麒麟妖为礼，以请收留。正雄王获悉此事，冲冲大怒，遣义弟?牛精为使者前往抟象洞索还芳芳。见得墨麒麟妖，?牛精义正词严，讲理、据理而力争，行以交涉，要求还来本山公主。但是墨麒麟妖丝毫听不得，反怒责?牛精无理取闹，上门寻衅滋事。吩咐羝、羬二羊精将?牛精擒下，便可荣升牙将。羝、羬二羊精一为取功，二则不敢违命，双双向前欲执?牛精。可是他俩根本不是?牛精的对手，羝羊精被地方施一掌劈塌了脊背。羬羊精则被扭断了脖颈，皆死于非命。墨麒麟妖见之，气冲斗牛，发一声号令，四员上将齐攻，将?牛精杀死。犼妖又奉命携了?牛精的尸体飞到了麂子山上空，将之丢落在丑王洞前。有小妖发现，慌忙报给正雄王。正雄王怒不可遏，兴师问罪，杀向狻猊山。墨麒麟妖得报，率众应敌。于是，在狻猊山前兔儿原，双方排下了战场。
面对大天王墨麒麟妖，正雄王怒加指责。墨麒麟妖羞忿，将芳芳掼摔在正雄王脚前。正雄王看来，爱女已然断气。这令让他悲愤交加，怒焰烧熊熊，跃身奋斧来斩墨麒麟妖。墨麒麟妖将大环刀来斗。两边的兵将也齐向前冲突，绞杀于一处。而这个时候，美猴王撞至，心说：“这热闹好，瞧上一瞧。”但见战场之上器械挥扬翻舞，寒光烂烁，“白虹”、“闪电”相交织。血肉横飞，赤水连泊，足见是战之惨烈。局面胶着，持续半日，终见形势倾斜。正雄王由于年老体衰，吃不住劲了，被墨麒麟妖一刀划开肚腹，摔倒在地。大天王举刀欲要下劈取命，不防飞来一剑，剟在腰侧。原来是小霸王所掷，抢救得父亲便去。而麂子山一方的大将牦牛精被抟象洞上将犴妖一棒打仆。不容起来，犴妖现原形，并变身庞然，张巨口咬断其脖颈绝杀，然后就场上便食。麂子山一方失势，大败。狻猊山军追击。却突然侧面撞来一军，为首两个：一为犀妖，百里外狮头山拜月洞之主，号通天辟水大王，掌控狮头山西半边并山下玉泉溪；二为hui（左犭旁，右軍）妖，犬面人身，是狮头山东半边之主持者，求仙洞行道王。两个与正雄王是盟兄弟。获悉麂子山与狻猊山发生战事，明知墨麒麟妖不好惹，但恐盟兄正雄王有失，于是急急赶来助军。真是时候，否则麂子山众一败涂地，十有七、八要被狻猊山军吃掉。犀妖张口喷出大水，向狻猊山军淹将过去。Hui妖部下两百名投枪、投石手向敌轮番奋投，倾泻枪、石如雨。Hui妖又鼓纵飓风来，冽冽如刀，也无形中助了“雨”势。麂子山一方见有援兵，重新振作，在犎、min等大将组织之下，折头反击。狻猊山军败退还巢。盟军未便继攻，见好就收，回归麂子山。美猴王看到这里，心说：“看吧，他们之间必还不了，大戏会接着唱，热闹往后更有趣味。”先寻了个地方猫了。
狻猊山军本可以一鼓作气彻底消灭麂子山之敌，熟想横生枝节，杀出奇兵，令自己措手不及而尽弃前功。因此，合军上下无不恨恨。四员上将不服不忿，对墨麒麟妖道：“大王，您有伤在身，须好好将养。今夜晚间，我等率众偷袭麂子山，准保大获全胜。”墨麒麟妖道：“那老牛儿受了伤重伤，怕也活不时久。影响到是方士气，必致低落，可以乘机攻击。好，准了你们。”又吩咐道：“出山多捉他一些人口来，让儿郎们妹妹吃上一顿，滋补滋补，晚上会更有力气作战。”犴妖道：“末将去吧。”点了几员偏将，离了山。近处的人口基本上被他们掳劫而食光了，要想再摄拿，最短也得近乎百里。于是，这次妖精走得远了一些，锁定了一个镇子，行起风烟摄了几十口子人转折回山。还未到家呢，猛听一声大喝：“站住了。”有一人打地间跳到空中，阻住了妖精前去之路。妖众大惊，停住云头，定睛来观不速之客。但当看明对面不过一只猴子时，无不大笑。犴妖叫道：“哪里来的一只癞猴儿，也敢拦剪魔家去路？”对方道：“俺乃花果山美猴王孙悟空是也。你们是哪路的妖精？为何劫掳凡民，意欲将之怎样？”犴妖“哦”了一声，道：“美猴王？听人道过，原来即是你呀，也并没有什么出奇的地方。魔家乃狻猊山抟象洞大天王驾下奋威将军是也，出来拿几个凡民作食粮，美美口福。”
美猴王之前在一棵树上小憩，为头顶上凄号之声所惊动，举目望来，滚近一团阴云。美猴王眼锐，透过云底可以看到几个妖精掳着一些人口不知向哪里去，心升不平，起意义举，欲行解救无辜。于是，跳空中来进行遮拦。美猴王对犴妖道：“都说‘见面分一半’，估摸你捉了有百、八十口子吧。多了不要你的，就留下五十予孙爷爷做见面礼，咱们算交个朋友。”明知不可能，故意激怒对方。犴妖果然中了道儿，眼珠子瞪起，怒道：“这猴儿，你真是狮子大张口哟。你若短粮，谗人肉了，魔家倒可以念及同道份上施舍周济你一二。可是你不识深浅，态度耍蛮，冲此，甭说五十口子，就是半个你也休想分了去。速些滚开，不要耽误我们的工夫。惹魔家怒极了，撕碎你。”美猴王听此言，把面孔一板，正颜厉色，道：“怎么，还犯起横来了？你孙爷爷从来不怕吃硬。这些人口我还全要了呢，你甭想带去一个。”掣出金箍棒。犴妖也翻了，道：“从魔家手上夺什，是自不量力。先灭了你这猴儿，看魔家通不通过去。”将浑铁棒搂头便打。美猴王应斗。不上十合，美猴王奋力一棒，将犴妖的脑袋打开了花。其他妖精见状，唬个胆裂魂飞，丢下人口散而逃去。这样一来，可是不妙，那些被摄掳的人口无了押看，自然在空中停留不住，齐透云底而坠向地面，发一片尖叫。美猴王叫道：“糟糕。”忙摊手一伸，即有一股力量托住诸中，缓缓降至地面。这些人口死里逃生，如何回去不必赘述。美猴王思量一番，看来狻猊山的妖众没有块好饼子，只不知那一边如何。于是，潜身到了麂子山，变一只虫儿乱飞。却见挑起了白幡，一班将士正在用素条缠头，以白带束腰，并且无不泣泪。而丑王洞中更有人嚎啕。却原来正雄王伤重而死，临终托诸义弟辅佐小霸王。小霸王继承主位，即改称“大力牛魔王”。美猴王见麂子山是番场景，不禁摇头哀叹，心道：“好悲戚呀。一战下来，必折太多弟兄，而且从表象上看，阵亡者当中应该有某一位具非常身份，否则也不可能合山举哀。估计这死者深得众心，想必亦不会是十恶不赦之辈。”他并不清楚山上失去了总当家人。
另道狻猊山一方，墨麒麟妖正等着犴妖掳凡民回来，不想仓皇逃回几员小将，报上噩耗。真叫背运，再度节外生枝，折去一员大将。大天王勃然大怒，谩骂半路杀出的美猴王，欲要寻之问罪。犼妖道：“大王，且请息雷霆之怒。眼下，消灭麂子山一众，翦除祸根为要紧。至于猢狲，后头征伐不迟。”墨麒麟妖方压了压火气，令下头做好夜袭准备。夜半三更，犼、狰、犳三妖率一支人马悄然杀到了麂子山下。先派出探子探了一番，谨慎为要。明了敌方守卫不是甚严，有太多空隙可钻之后，犼妖这才下令向山上摸袭。但突然之间，有一根巨柱轰隆隆飞滚而下，所过之处，碾石碎，轧木折，茅草皆平。“啊，”群妖大惊，奔窜逃躲。这样一来，惊动了山上。那牛魔王正在守灵，静间猛闻乱起，急忙提一对宝剑出丑王洞。有卒子报上，“敌兵偷袭。”牛魔王下令：“杀。”督军反击。狻猊山军事败，只好退却。是哪个投下了巨柱？非别，正是美猴王，丢一记金箍棒，救了麂子山之众。此举基于同情弱者，憎恨恶强。他又悄然收了棒子，隐于暗处窃笑。
敌方胆敢乘人之危而进行偷袭，更加激怒了牛魔王。次日，督军杀至狻猊山前，讨敌搦战，以报前仇。墨麒麟妖尽管有伤在身，但还是亲自率兵杀出山来，列开阵势。如此，以免得别人笑他是被敌方吓到的，不敢应接。但今日之战不比前一日，麂子山军将士满腔愤怒，均抱一颗复仇之心，且又有狮头山盟军援力，因而充满了必胜信念，激励勇往直前。反观狻猊山一方，日里功亏一篑，夜间偷袭又没捡着一丝便宜而白折腾一场，那士气早已衰颓许多。所以，今朝双方一交锋，狻猊山军很快显出败象。偏又听得本山上有人尖声大笑，视来，呀，狻猊山一众无一不恐。见一人矗立如岧峣峻峰，手扶擎天之柱。听他大叫：“所有的儿孙听着，本神乃上界遣下的十二生肖仙君之一申将军，奉玉帝御旨，来平灭祸害一方、扰乱民间、荼毒生灵的狻猊山妖部，尔众还不就伏，更待何时？”唬得狻猊山一众无不战战兢兢。绝大多数投械在地，将身伏拜上仙。而麂子山众及盟部也惊得不知所措，无不望着“上仙”而呆若木鸡，心中说：“我们呢？是否也要被镇伏？”自然也胆虚害怕。狻猊山大天王墨麒麟妖起初也着实给唬了一下子，但很快悟到了什么，冲本部大呼：“儿郎们，别信这厮。他不是什么天降神将，而是美猴王孙悟空。”紧接跳起空中，抡刀向下作一劈势，一道厉闪切向美猴王的顶梁。美猴王并不作闪避，被剖分两半。但瞬间复合。美猴王冷笑，道：“你孙爷爷是什么兵刃也杀不死的。而你，墨麒麟（美猴王已暗中捉狻猊山小妖，摸清了底细），末日到了。”用棒一指，一道金光射向妖主。墨麒麟妖慌忙避闪。美猴王倏地缩身，飞射而出，挥棒打向墨麒麟妖。墨麒麟妖忙将刀战。但是内心已有了三分怯意，又兼对手生力且又厉害，所以没有多少回合，这大天王便斗志全无，抽身便走。心说：“家巢、部众全不要了，先保住我自己的命为上。命在，便还会有一切。”不想有人抢身拒阻，大喝一声：“墨麒麟，抵偿我父亲的命来。”正是牛魔王，劈顶一剑砍向墨麒麟妖。墨麒麟妖措手不及，被劈两半，尸体由空中坠向地面。牛魔王收剑，向美猴王抱拳拱手，问道：“上仙是美猴王还是申将军？”美猴王道：“没有什么申将军，只有俺老孙，美猴王。”牛魔王忙拜，道：“谢美猴王兄助臂，使小可得以杀死仇家，报雪杀父之恨。”美猴王搀他起，道：“千万别如此，老孙受不起，受不起。小事一桩，劳不得谢。”
由于美猴王的出现，震慑住了狻猊山军，且妖主大天王墨麒麟妖业已丧命，致群龙无首而树倒猢狲散。大多数为牛魔王收并。那四员上将中的犼妖与犳怪则一个死于混战，一个逃得不知所终。狰妖则遭到活擒，后来被斩首祭了麂子山阵亡将士，特别是正雄王的亡灵。美猴王被牛魔王请到了丑王洞，倾心相攀谈，遂成了朋友。
