曹植取出那首诗来，将其双手奉上。吕布接过打开，其诗如下：
白马饰金羁，连翩西北驰。借问谁家子，幽并游侠儿。少小去乡邑，扬声沙漠垂。宿昔秉良弓，楛矢何参差。控弦破左的，右发摧月支。仰手接飞猱，俯身散马蹄。狡捷过猴猿，勇剽若豹螭。边城多警急，虏骑数迁移。羽檄从北来，厉马登高堤。长驱蹈匈奴，左顾凌鲜卑。弃身锋刃端，性命安可怀？父母且不顾，何言子与妻！名编壮士籍，不得中顾私。捐躯赴国难，视死忽如归！
吕布读罢此诗，不由哈哈大笑，表示宽恕曹植，因为诗中所写的少年，与历史上自己年轻时的形象的确十分吻合。
吕布其实并未打算将曹植处死，一是自己对曹操本人尚有几分敬意，不欲令其断子绝孙，二是曹植年尚幼小，未曾参与政事，又无太子之类重要身份，只会吟诗作画，是一纯粹文人，对自己构不成什么威胁。
曹植问道：“陛下，微臣嫂嫂甄宓，如今身在何处？”
原来曹植此人有早恋倾向，对自家嫂子甄宓爱慕已久。在他看来，兄长曹丕不仅夺走了自己的太子之位与心爱之人，更是经常设圈套算计自己，所以自己对这位兄长，并无任何好感，即使其为吕布所杀，自己也绝不会有丝毫心痛。而甄宓则不同，这位嫂子虽嫁与曹丕为妻，但一直关心着自己，又经常于自己遭兄长陷害之时，与父皇为自己说情，对自己可谓恩重如山，自己有义务对其表示关心。
吕雯道：“甄宓先前为本公主擒下，如今正在后营关押。”
吕布吩咐道：“来人，将甄宓与朕带上来。”
几名女兵应声而去，从后营取出甄宓，将其押至吕布面前。
吕布见甄宓此人果然有些姿色，不在吕雯与马云禄之下。
吕布开口问道：“如今辽国覆灭，曹操自尽身亡，曹丕亦为朕下令斩杀，你愿意为他二人殉葬么？”
吕布心下清楚，甄宓当年在相公袁熙不明不白的去世后，便依照曹操的安排，嫁与曹丕为妻，绝非什么贞洁烈妇，她先前既然能够顺从曹操安排嫁与曹丕，现在也完全能够依照自己安排嫁与曹植。况且甄宓有些武力，可往情报部任职，为貂蝉减轻工作压力，有一定利用价值。即使其有不忠之心，自己亦可以将曹植作为人质，对其进行要挟。
甄宓果然识趣，没有装作硬气。
甄宓与吕布求饶道：“请陛下宽恕臣妾，放臣妾一条生路，臣妾心中感激不尽。”
吕布笑道：“朕何时说过要杀你了？朕决定命你前往情报部，与貂蝉将军担任副手，待曹植长大成人后，将你许配与他为妻。”
甄宓大喜，忙下拜道：“多谢陛下不杀之恩，陛下大恩大德，臣妾永世难忘。”
荀攸与吕布提议道：“陛下，辽国气候虽恶劣寒冷，但土地肥沃，远胜于中原，可于此地大范围推行屯田。”
吕布大喜，以黑龙江为名，于东北地区新设一州，名曰黑州，以荀攸为首任刺史，负责实行屯田，将曹植、甄宓二人送往长安，由陈宫负责安排住所，同时命全军于松花江南岸森林当中砍伐木材，修造战船，准备北渡松花江，扫灭汉国，收复黑州全境，扫除自己另一大仇敌兼心腹之患，即刘备刘玄德。
对于吕布来讲，只有当曹操、刘备二人全部死亡时，自己的悲剧命运，才能算作是彻底改变。
此时孙策已率领东吴水军，乘船抵达松花江北岸小兴安岭地区，与吕布主力部队相配合，兵分二路，从东、南两方夹击汉国。
扶余城，皇宫。
刘备闻辽国覆灭，曹操已死，吕布兵临汉国，心下大骇，与关羽、张飞等将整军备战，以待吕布军到来。
吕布军至扶余城南，安营下寨。
吕布问众将道：“哪位将军愿当先破敌？”
马超出列道：“陛下，小婿愿望。”
庞德亦出列道：“末将愿随马将军一同前往。”
吕布许之，命马、庞二将领兵往扶余城下讨战。
扶余城中，早有军士报知刘备。
军士称：“陛下，吕布部将马超、庞德二人领军城下搦战。”
刘备问诸将道：“谁敢出战？”
关羽上前请战道：“眼下吕布军新破辽国，士气正盛，当斩其一上将，以挫其锐气。末将不才，愿与陛下斩将立功。”
刘备大喜，命关羽出城迎战。
两阵对圆，庞德当先出马，青袍银铠，钢刀白马，军中一面皂旗，上书“南安庞德”四个白字，威风凛凛。
关羽纵马出阵，红面长须，绿袍金铠，提青龙刀，骑枣红马，亦是威武不凡。
关羽大声叫道：“关云长在此，庞德何不早来受死！”
庞德喝道：“吾奉天子诏书，特来取汝首级！汝若怕死，可早下马受降！”
关羽大怒，骂道：“量汝羌胡一匹夫！可惜吾青龙刀斩汝鼠贼！”
关羽说罢，骤马舞刀，直取庞德。庞德挥刀来迎。两马相交，双刀并举，二将战有一百余合，精神倍长。吕、刘两军各看得痴呆。
马超恐庞德有失，急令鸣金收兵。关羽见庞德骁勇，亦不追赶，领军退回城中。
庞德归寨，与马超道：“陛下称关羽武力过人，末将今日方信也。”
马超点头道：“庞将军来日阵前观战即可，待本将亲自出马，与汉将一决高下。”
关羽返回城中，亦感叹道：“庞德刀法惯熟，真吾之敌手也！”
张飞上前安慰道：“二哥，待小弟明日出战，定能杀的那贼军片甲不留。”
次日天明，马超兵至城下，大呼搦战。
刘备上城观看时，见马超结束非凡，人才出众，不由暗暗喝彩。
刘备感叹道“人言‘锦马超’，名不虚传！”
张飞见马超到来，心头火起，便要出城应战。
刘备劝阻道：“兄弟且休出战！先当避其锐气。”
张飞不以为然，说道：“马超小儿，何足道哉！”
张飞数次欲出城交战，皆为刘备所阻。直至午后，刘备望见马超阵上人马皆倦，方才令张飞出战。马超见张飞军到，把枪望后一招，约退军有一箭之地。张飞军马一齐扎住，刘备亦在后观战。
张飞提枪出马，大称姓名。
张飞喝道：“西凉小儿，认得燕人张益德么！”
马超笑道：“吾家累世公侯，岂认得村夫乎！”
张飞大怒，挺枪来战马超。马超亦举枪相迎。两马相交，二枪并举，约战一百余合，不分胜败。
刘备观看多时，乃感叹道：“真丈夫也！”
刘备恐张飞有失，急鸣金收军。张、马二将各回本阵。张飞回到阵中，歇息片刻，不用头盔，只裹一条包巾，飞身上马，直出阵前，单搦马超厮杀。马超挺枪出马，与张飞再战。刘备恐张飞有失，亲自披挂出城，领军直至阵前，看张飞与马超厮杀。两马相交，双枪并举，又战一百余合，二将精神倍加。刘备令鸣金收军。马、张二将分开，各回本阵。此刻天色渐晚。
