颜良、文丑军马与刘备军相遇，展开厮杀。刘备军中，关羽、张飞分别同颜、文二将进行交锋。颜良战住关羽，文丑敌住张飞，四员猛将捉对儿厮杀。战有数十余合，颜、文两人见战局不利，无心再战，引军退去，也不与曹操会合，直接收兵返回冀州。
曹操损兵折将，元气大伤。
曹操心灰意冷，与诸将叹息道：“诸君皆有王佐之才，不幸跟随曹操！操之命窘，累及诸君！今日上无片瓦盖顶，下无置锥之地，诚恐有误诸公。公等何不弃操而投明主，共取功名富贵乎？”
荀彧在旁劝道：“主公所言差矣。某昔闻高祖共项羽同争天下，数败于羽，后九里山一战成功，而开四百年基业。某等与主公自破黄巾以来，今近十年，或胜或负，其志愈坚，何故今日忽生变异？主公勿堕己志，惹天下笑焉。眼下西凉军即好比当时项羽，虽说其势力强大，但内部关系不和，纵然强盛一时，不久必将四分五裂。依在下之见，主公当先往河北投奔袁绍，之后再见机行事不迟。董卓如今已年近六旬，更兼先前身负重伤，待其身亡以后，西凉军诸将之间必将展开内斗，到时主公即可趁机坐收渔翁之利。”
曹操疑惑道：“我先前就曾打算投奔袁绍，仲德对此持否定看法，文若你何故表示赞同？”
荀彧分析道：“眼下袁绍主要对手乃幽州公孙瓒是也，一旦其吞并公孙瓒，必将南下与西凉军争锋。西凉军拿下兖州，其势力大有提升，袁绍欲全据河北，断然不会容忍如此猛虎存在于自己身侧。主公与袁绍见面之时，应主动表示，愿为其攻取幽州，袁绍欲保存兵力与西凉军开战，必将遣主公北上幽州，与公孙瓒火拼。到时主公当速战速决，一举拿下幽州之地，并以此为根基，名义上从属袁绍，暗中发展自身力量。常言道：‘二虎相争，必有一伤’。待西凉军与袁绍开战之时，主公先按兵不动，静观其变，待二者斗得两败俱伤之际，即发兵南下，坐收渔翁之利，一举收复中原，此为上策。”
曹操大喜，点头道：“文若所言甚善，正合我意。传我的军令下去，全军即刻北上，往冀州投奔袁绍袁本初。”
河南那边，呼厨泉与金元武交战数日，不能取胜，闻曹、袁两军失利，乃引众退去。
吕布为庆祝此战胜利，特邀刘备一干人来自己府上饮酒。他原本计划摆一场鸿门宴，于此次酒席之上，将刘备等人尽数斩杀，以绝后患，但转念一想，眼下刘备与自己并无矛盾冲突，方才又协助自己击退曹操，可谓有恩于己，自己若在此将其斩杀，必定会落下一个忘恩负义、恩将仇报之名，自己在历史上，即因为丁原、董卓之事，时常遭人非议，如今绝不可以重蹈此类覆辙。况且自己所面临的敌人，绝非仅有刘备，一旦刘备之死传扬出去，天下各路诸侯必将无人再敢与自己联手，从而使自己陷入更加孤立之局面。因此他现在必须冷静下来，克制住心中的复仇怒火，万不可因逞一时之快，而坏了整个大局。
吕布经过虎牢关一战，自然认得刘备及其二位结义兄弟，但他此时此刻，却故意装作一副不认识他们的样子。
吕布问刘备道：“刘将军，本将观你身后二人，皆一表非俗，不知乃何许人也？”
刘备介绍道：“吕将军有所不知，此二人皆乃在下之结义兄弟也。红面长须者，姓关，名羽，字云长，本字长生，河东解良人，乃在下之二弟是也。黑面短须者，姓张，名飞，字翼德，幽州涿郡人，乃在下之三弟是也。在下先前平定黄巾，救援孔融、陶谦，皆此二人之功也。除此以外，当年虎牢关前，我兄弟三人就曾与将军有过交手，将军难道这么快就忘记了么？”
吕布仔细打量着眼前的刘、关、张二人，心道此三人皆乃当世英雄，自己无论如何，都不可以对其加以轻视。
吕布心下清楚，眼前这两个人，自己是无论如何也招揽不了的，因为他二人不论于公于私，都绝无可能投靠自己，要想招降他们，除非是刘备能够事先死于除自己以外的其他诸侯手中。
吕布又发现，除关、张二人以外，刘备此次前来，身边还带有两位将领。左边那位，生得身长八尺，膀阔腰圆，浓眉大眼，阔面重颜。右边那位生得中等身材，精壮结实。此二人吕布凭借个人直觉，认为自己有必要对其打探一下。
吕布与刘备打探道：“不知此二位又是何人？”
刘备介绍道：“忘了介绍一下。这位姓赵，名云，字子龙，常山真定人也，原为公孙瓒部将，后跟随在下来徐州救援陶谦，武艺不亚于关、张二人。这位姓陈，名到，字叔至，豫州汝南人也，其人亦颇有勇力，于去年方才投奔在下。”
吕布听得赵云二字，不由心下大喜。他素知赵云此人，非但武艺高强，且为人忠心耿耿，一身是胆，小心谨慎，目光长远，堪称一代完美型武将，自己不论如何，都必须将其笼络过来。
至于陈到此人，史书上虽说记载较少，但根据同时代人评价，陈到于蜀汉将领当中，地位名望仅在赵云之下，并且以忠勇著称，同样是一名值得自己笼络之人。
吕布心道：“此二人跟随刘备时间尚且不长，本将或许能将其拉拢过来。”
吕布心动念处，便道：“刘将军，待宴会之后，可否留赵、陈二位将军在此，与本将再喝两杯？”
刘备虽看出吕布有些不怀好意，意欲挖走自己身边心腹将领，但眼下自己处于人家地盘之上，不敢直接拒绝。
刘备吩咐赵、陈二人道：“子龙、叔至，你二人到时就留下来，陪吕将军多喝两杯。”
赵、陈二将答应道：“末将领命。”
半个时辰过后，宴会散去，刘、关、张三人起身返回住所，留下赵、陈二人与吕布继续对饮。
吕布趁机对二人展开试探，问道：“二位将军，不知在你二人眼中，刘将军乃何等之人也？”
赵云回答道：“刘将军为人宽厚仁义，礼贤下士，爱民如子，乃英雄也。”
吕布听得此言，不由得哈哈大笑。
吕布反问道：“赵将军此言差矣。本将素知刘备为人，其人面善心伪，毫无信义，先前奉公孙瓒之命救援徐州，随即背叛公孙瓒转投陶谦，同时还将赵将军及公孙瓒所部兵马一并带走。刘备来徐州之前，陶谦身体并无大碍，十分硬朗，可他到来后不久，陶谦即因病告终。以赵将军之精明，难道还看不出这其中的蹊跷么？”
陈到听得此言，不由心下大惊。
陈到问吕布道：“吕将军，事情当真如此么？”
吕布笑道：“本将向来料事如神，二位若不相信，来日与本将麾下诸将打探一下便知。”
赵云虽对吕布所言之事有所怀疑，但想到刘备先前对自己十分赏识，且并无亏欠自己之处，便未曾往下多想。
赵云反驳道：“刘将军如今并未同公孙将军翻脸，何来背叛一说？况且陶谦之死，乃先前与曹军交战多日，积劳成疾所致，又岂能算在刘将军头上？”
吕布分析道：“此事到时定会真相大白，二位如若不信，拭目以待即可。眼下刘备虽占据徐州之地，却兵微将寡，四周强敌环绕，以他这等拙于用兵之人，又怎能守得住徐州这块宝地？本将观二位皆当世虎将，与其为刘备那厮殉葬，不如早些弃暗投明，归顺于本将麾下，将来随本将扫平天下，建功立业，封侯拜将，岂不甚好？”
赵云拒绝道：“刘将军眼下虽势力弱小，但其先前待末将不薄，对末将恩重如山，末将岂能在此背叛于他？请吕将军恕末将难以从命，末将纵然粉身碎骨，也绝不会选择背叛刘将军。”
陈到刚加入刘备军不久，对刘备先前所作所为并非十分了解，忠诚度方面也与赵云相差甚远，他听完吕布方才所言，早已有所心动，同时亦对刘备有所怀疑。
陈到思考片刻，便与吕布下拜道：“末将陈到，愿弃暗投明，归顺将军，请将军接纳。”
赵云听得此言，顿时勃然大怒，当即站起身来，将陈到一把扯住。
赵云喝道：“陈叔至，刘将军先前未曾亏待于你，你却负义忘恩，叛投他人，是何道理？”
吕布起身将赵云拉开，挡在陈到面前。
