(商船上)“吾爱，你可以告诉我，你为什么会同意和亲吗？”南爱尔斯人问(幻影)艾莎。但(幻影)艾莎没有理睬他，就像她一直以来做的那样，南爱尔斯人识趣地离开了
“大海很美对吗？”艾莎问(幻影)艾莎。(幻影)艾莎对艾莎居然可以自己逃离精神世界感到十分意外
“幻影，你不必惊讶。你的恐惧减弱了，我也就出来了，就像你做的那样。”艾莎似乎看出了幻影艾莎的疑问。
“艾莎，我知道你可以知道我的心情。因为我们本是一体的，虽然我们现在分裂……”，“幻影，我们是一体的，永远”艾莎打断了幻影艾莎的话。却没想到(幻影)艾莎第一次温和地笑了，她们就这样畅谈，幻影艾莎告诉了艾莎很多事。例如，她们是可以心灵感应的。幻影艾莎不再把艾莎关在精神世界，而且让她与之一起进入南爱尔斯，虽然人们还是只能看到一个艾莎……
经过了几天的航行，(幻影)艾莎终于到达了南爱尔斯，在南爱尔斯的宫殿外，她遇到了外出迎接她的南爱尔斯的国王。当他对(幻影)艾莎行吻手礼时，“幻影，我有点想吐”“艾莎，相信我，那是我的感受”艾莎和幻影艾莎正通过心灵感应交流。(幻影)艾莎抽回了自己的手，露出了一个诡异的笑容
“国王先生，不论你有没有听说过我曾经冰封过整个阿伦戴尔，但那就是我要对南爱尔斯做的，南爱尔斯必将毁灭！”(幻影)艾莎的声音越来越大，她的行为引起了南爱尔斯人民的暴乱，她向南爱尔斯施展魔力，但却没有一处结冰。突然地，(幻影)艾莎被人从背后击晕了。而艾莎只能看着自己被士兵又一次关进监狱，却无能为力……
