元龟四年，公元1573年7月。
武田信玄身故的消息被他手下的几个重臣严密封锁，并遵照他的遗言，拥立其子武田胜赖继承武田家。武田胜赖与几位重臣商议后，决定秘不发丧。他们一边利用‘影武者’掩盖事实，一边率领武田军迅速返回甲斐国。
‘影武者’实际上就是替身，日本战国时代的许多大名领袖都会搜寻一些面貌身形和自己酷似的人作为替身。他们会穿着和主人同样的服装，以掩饰主人的生死行踪。或者在战场上掩藏主帅的真实位置，来迷惑敌人而制造混乱。作为富有谋略的武将，武田信玄也十分善于在战场上使用影武者掩盖自己的虚实，据说他有四位影武者。
当武田大军停止上洛，突然撤军退回甲斐的消息传到五又卫门和阿泷耳中时，他们终于确定武田信玄已经不在人世了。织田信长不久也收到了武田信玄阵亡的消息，于是他重整军队攻破了京都附近的二条城。将暗地里组织‘信长包围网’，密谋反抗自己的幕府将军足利义昭驱逐出京都。至此，日本足利氏担任幕府将军的‘室町幕府时代’正式宣告终结。为了纪念这个时刻，织田信长奏请京都的朝廷将年号从‘元龟’改为了‘天正’。
随后织田信长便率领大军歼灭了越前朝仓家和北近江的浅井长政父子。据说为了宣泄自己的愤恨，织田信长将死去的朝仓义景和浅井长政的头骨涂上金漆制成了酒杯。‘信长包围网’的力量逐渐瓦解，织田信长也逐步稳定了近畿附近的局势。
五又卫门和阿泷回到伊贺后，和往常一样去忍者屋敷向百地三太夫报告任务完成情况。阿泷发现忍者屋敷里多出了一张新面孔，是一位年老的僧侣。而五又卫门看到这位僧侣后，立刻双目放光，面露微笑向老僧侣走去。老僧侣看到五又卫门后，也立刻面露笑容，眼睛眯成一条缝。“看来他们认识，而且关系不一般”看到这一幕的阿泷心想。
而这位老者同五又卫门的关系的确不一般，他正是果心居士……
从忍者屋敷出来后，五又卫门就和果心居士一起聊起了这十多年来发生的事情。
自从五又卫门来到伊贺后，果心居士也离开了奈良。之后，他向东游历，向关东各地的大名卖弄自己的幻术，同时打听各地发生的奇闻异事。他在数年之后回到了近畿，并以‘客忍’的身份来到伊贺寻找五又卫门。‘客忍’是一种暂时性的忍者身份，具有特殊能力的隐士、僧侣等人士，都可以到伊贺、甲贺等地作为‘客忍’暂时性利用技能服务。
果心居士说道：
“我过来时，在路上听说织田信长正在攻打松永久秀，你报仇的时机到了。”
原来松原久秀趁织田信长也暗地里加入了‘信长包围网’，趁织田信长新败之际，率军反抗织田信长。信长在武田信玄死后即开始率军攻打松永久秀，松永久秀慌乱之余献出了多闻山城，退到信贵山城请降。织田信长却意外的接收了他的降伏，家臣问为何，信长说此人必定会再次反叛。
后织田家帮助近畿附近的筒井家与松永久秀争夺大和国附近的利益，松永久秀果然在天正二年（公元1574年）再次举兵反叛织田信长，信长随即派兵包围了松永久秀所在的信贵山城。
五又卫门来到了信贵山城，夺取了‘古天明釜平蜘蛛’
五又卫门夺取了‘平蜘蛛’后，来到界港将其献给了千宗易并告知了自己的身世。此时阿吟的丈夫万代屋宗全已病故，阿吟正孀居在家。
