阳信县有个老翁，是县郊蔡店人。村子离城五六里，父子二人临路开设客店，方便过往商人投宿。有车夫数人，贩运货物，常寄宿他家。
一日黄昏，车夫四人同来投宿。但住客已满，四人无奈，只得央求收容。老翁沉思片刻，想到一个地方，但只怕客人不愿意。客人说：“只求安身，不敢挑剔。”原来老翁儿媳死去不久，停尸在室，儿子正外出购买棺材。老翁因想灵所冷寂，于是带领客人穿过一道巷子前往。进了屋，只见桌上灯光昏暗，桌后悬挂灵帐，用纸衾覆盖着死者。再看卧处，是仅隔着一个门的房间，设有连铺。四个客人因劳苦奔波，倒在枕上就鼾声大作。其中一人朦朦胧胧，忽听得床上嚓嚓声响，急忙睁眼瞧去，灵前灯光照得清清楚楚，女尸已揭开纸衾起来，并下床步入卧室，面色金黄，生绢裹额。女尸走近卧榻，俯身向睡着的客人一一吹气。客人顿时大惊，生怕她向自己吹气，偷偷地扯被子盖着头部，不敢出气。一会儿，女尸果然走近他，照样吹气。凭感觉知道她已出房去；又听到纸衾嚓嚓嚓，才略略探出头来窥看，见女尸僵卧如初。客人非常害怕，但又不敢发出声来，便暗暗用脚踢同伙。同伙都一动不动。想来无计可施，不如穿衣逃走。刚把衣披上，嚓嚓之声又起，只好再次把头埋进被子。感觉到女尸真的又来了，连续向他吹了多次才去。一下，听到灵床上有响声，知道女尸又躺下了。于是客人慢慢从被底伸出手去拿裤子，匆匆穿上，赤着脚往外没命地跑。这时，女尸也起来追逐，等她离开灵帐，客人已开门逃出。谁知女尸紧追不舍。客人边跑边叫，村里却无人惊醒。想去敲主人的门，又怕来不及。只好朝县城方向竭力逃跑。到达东郊，看见一座寺庙，还听到木鱼声，于是急忙敲门。庙中和尚非常惊讶，又不肯立即放他进去。转瞬间女尸已赶到，相距只有一尺多。客人窘急无路，见庙前有白杨树，树围粗约四五尺，只得借树遮身。尸从左来，就侧身向右；尸从右来，就侧身向左。相持很久，女尸越发大怒。然而客人已精疲力竭，女尸一动不动地站立着。客人气喘吁吁、汗流不止地靠着树干护身。突然间女尸暴起，伸着两只胳膊隔着树干向他扑来。客人吓倒在地。女尸没有抓住他，僵硬地抱着树干。
和尚偷听许久，直到没有声息，才开门出来，见客人躺在地上。用烛一照，如死状，但胸口仍有一丝气息，背进庙中，夜尽方苏醒。让他喝了茶水，然后问他是怎么一回事。客人把经过一一讲述。这时，晨钟响过，天已蒙蒙发亮。和尚见树上果有女尸，立即报告县官。县官亲自验看，令人拔女尸手，牢不可开。仔细观察，左右手四个指头并卷如钩，插入树干，不见指甲。后又增加几个人，合力拔开。看看指穴，好像凿了八个孔。县官派遣差役到店家打听，店里正因女尸不见、客人死去，纷纷喧嚷。差役告诉其中缘故，老翁跟差役去把女尸抬回。幸存的客人流泪对县官说：“我们四人同出门，如今我一人独归，这事如何能使乡人相信呢?”县官便替他出具证明并送给衣食等物而去。画皮
太原有个姓王的书生，清晨走在路上，遇见一个女子，抱着个包袱，独自奔波，走得很吃力。他加快脚步，赶到跟前一看，是个十六七岁的美貌女子。王生心里很喜欢她，就问道：“你有什么事情，大清早孤单单地一个人赶路?”女子说：“你是过路的人，不能解除我的忧愁，又何必劳神问讯。”王生说：“你有什么忧愁呢?如果我能为你效力，决不推辞。”女子显得很沮丧，愁眉苦脸地说：“父母贪图钱财，把我卖给富贵人家。大老婆很嫉妒，早晨咒骂，晚上毒打，我实在受不了，想远远地逃走。”王生问她：“你逃到什么地方去呢?”女子说：“正在奔逃的人，没有一定的地方。”王生说：“我家离这儿不远，请你受点委屈，就到我家里去吧。”女子很高兴地答应了。他替女子拿着包袱，领她一起回到家里。女子看看屋里没有人，就问道：“你怎么没有家口呢?”王生回答说：“这是书房。”女子说：“这个房子很好。你如果可怜我、要救我，就得保守秘密，不要泄露出去。”王生点头答应了。于是二人就同居了。
王生把女子藏在秘室里，过了好多天，也无人知道。他向妻子稍稍透露了一点儿。妻子陈氏，得知女子是富家大户的小老婆，劝他赶快把她打发回去。王生不听。
一天，王生偶然来到市上，遇见一个道士，道士打量着他，表现出惊疑的神色。问他道：“你碰到什么啦?”王生说：“没有。”道士说：“你身上被邪气缠绕着，怎么还说没有呢?”王生极力给自己辩白，说他确实没有碰到什么东西。道士便离开他边走边说：“鬼迷心窍啊!世上还真有死到临头也不省悟的人!”王生听他说得很奇怪，便有些怀疑那个女子。但转而一想，明明是个美人，哪能是妖怪呢？便认为道士不过是以画符念咒、驱神捉鬼来混饭吃的而已。
不一会儿，到了书斋门前，门从里边插上了，进不去。他心里有些疑惑，大白天的插着大门干什么?就越过墙豁子。到门口一看，书房的门也从里边插上了。他便蹑手蹑脚地走过去，趴在窗上往里看，只见一个狰狞的恶鬼，脸是翠绿色的，牙齿尖尖的像锯子。把人皮铺在床上，拿着彩笔在上面画；画完了，扔掉彩笔，提起人皮，像抖落衣服似的抖了抖，往身上一披，就变成了美女。王生看到这个情景，害怕极了，就趴在地上爬了出来。急忙去追寻道士，道士不知哪里去了。他到处寻踪追迹，在野外碰到了，就直挺挺地跪在地上，请求援救。道士说：“我给你把它赶走。这个家伙也费尽了苦心，好容易找到一个替身。我也不忍心伤害它的生命。”就给王生一道符，叫他挂在卧室的房门上。临别的时候，还约定下次在青帝庙会面。
王生回到家里，不敢再进书斋，就睡在卧室里，把符挂在房门上。大约一更左右，听到门外有窸窸窣窣的声音。他自己不敢趴门缝看，就让妻子看。只见女子来了，望着符，不敢进屋；站在那里咬牙切齿，老半天才离开。过了一会儿，又回来了，骂道：“道士吓唬我。终不成把吃到嘴里的东西吐出来!”就把符摘下来扯碎了，破门而入；径直上了王生的卧床，扯开王生的肚子，掏出王生的心走了。王生的妻子大喊大叫。使女进来拿灯一照，王生已经死了，腔血溅得四处都是。陈氏吓得哭也不敢出声。第二天，打发弟弟二郎快去告诉道士。道士气愤地说：“我本来可怜它，鬼东西竟敢这样!”就跟着王生的弟弟来了。
这时，那女子已经不知哪里去了。道士抬头向四周望了望，说：“好在逃得不远。”就问二郎：“南院是谁家?”二郎说：“那是我的住所。”道士说：“现在你家。”二郎吃了一惊，认为他家不能有那个妖怪。道士问他：“有没有个不认识的人到你家里来?”二郎回答说：“我一早就到青帝庙，家里的情况确实不知道。我该回去问问。”去了不一会儿，返回来说：“果然有。早晨来了一个老太太，要雇给我家干活，我妻子把她留下来，现在还在我家呢。”道士说：“就是那个鬼东西了。”便和二郎一起来到了南院。道士手里拿着桃木剑，站在院当心，大喝说：“妖孽，快尝尝我的蝇拂!”老太太在屋里吓得张皇失措，脸无人色，出门就想逃跑。道士追上去就是一剑。老太太倒下了，披在身上的人皮，哗啦一声脱了下来，变成了恶鬼，像一口蠢猪趴在地下嗥叫。道士用桃木剑砍下它的脑袋，它的身子变成一团浓烟，在地上盘旋成一小堆。道士拿出一个葫芦，拔下塞子，搁在浓烟里，只听见飗飗地像是用嘴吸气，一眨眼的工夫，浓烟全被吸进去了。道士塞上葫芦嘴，装进了口袋。
大家看着那张人皮，有眉有眼，有手有脚，人身上有的东西，应有尽有。道士把它卷起来，像卷轴画一样，发出哗啦哗啦的响声，也装进口袋里。当道士就要告别而去时，陈氏跪在门口，哭哭啼啼地向他哀求起死回生的方法。道士推辞，说他没有办法。陈氏更加悲痛，拜伏在地不肯起来。道士沉思了一会儿说：“我的法术浅薄，实在不能起死回生。我说一个人，也许能有办法，你去向他哀求，一定会帮你的忙。”陈氏连忙问：“你说的是谁?”道士说：“市上有个疯疯癫癫的人，时常躺在粪土中。你试着去给他叩头，并向他哀求。倘若他狂辱夫人，夫人也不要恼他。”
二郎也熟悉那个人，就告别道士，和嫂子一道去寻找。找了一会儿，看见有个要饭花子在大道上疯疯癫癫地唱着，鼻涕涎下三尺多长，脏得让人无法靠近。陈氏赶紧跪下，用膝盖走到他的跟前。要饭花子笑着说：“佳人，你爱我吗?”陈氏把发生的事情告诉了他。他又大笑着说：“每个人都可以是丈夫，何必把他救活呢?”陈氏一再向他哀求。他就说：“怪呀!人死了却要我来救，我是阎王吗?”便很生气地用棍子敲打陈氏。陈氏忍痛挨着打，看热闹的人越集越多，围得像堵墙。要饭花子连痰带唾沫，咯出满满一大把，送到陈氏嘴巴子跟前，说：“吃下它!”陈氏脸涨得通红，很是为难，但是想起道士的嘱咐，就硬着头皮吃下去了。觉得进了喉咙以后，硬得好像一团棉絮，勉强咽下，停积在胸膛里。要饭花子哈哈大笑说：“佳人真是爱我哟!”说完就走，好像事情都办完了，也不回头看看。陈氏在后面跟着，看他进了一座大庙。紧忙跟进庙里去哀求，却不知他在什么地方。庙前庙后都搜遍了，竟然毫无踪影，她就怀着惭愧和恼恨的心情回到家里，既哀悼丈夫惨死，又悔恨吃痰挨唾所受的耻辱，哭得前俯后仰，只求立即死去。
开始擦血殓尸，家人都站得远远的观望，没有人敢到跟前去。陈氏抱着尸体，收着肠子，一边整理一边痛哭。越哭越伤心，不禁嘶哑，突然要呕吐。感到停积在胸膛里的疙瘩，冲突出来，等不及回头，已经掉在死人腔里。她吃惊地一看，原来是一颗人心，还在腔里突突地跳动着，蒸腾的热气好像冒着烟雾。她感到很奇怪。忙用两只手合起肚皮，使劲儿地抱挤到一起。稍息用劲，热气就从裂缝里腾腾地往外冒。她就撕下一块绸子，急急忙忙地系紧了。用手抚摸着尸体，竟逐渐转温，又给他盖上一床绸被。半夜掀起被子看看，鼻子里已有气息。天亮以后，居然活了。他说：“恍恍惚惚的好像做了一场梦，只是觉得肚子好像有些痛。”看看破裂的地方，结着铜钱大的痂，不久就痊愈了。
异史氏说：“愚蠢哪，世上的人!明明是个妖怪，却要当做美人。
