第五场试炼是沃尔特和一位云之魔法师的决斗，这对于天使族们而言是最有看点的战斗，因为天使族所居住的地方可是一万米的高空，在这高空中能存在的魔力只有七种：水、风、雷、冰、光、土和木（只有在神之天国才有这种魔力），再加上它们存在的量很少，所以很多魔法师都不愿意来天国，连传授魔法都不打算，所以天使族基本是没有魔法师的，还是一个神之天国的天使族人购买了修炼魔法用的冥想法和七种基础魔法，天使族才开始修炼魔法，但天使们也发现，他们很多人都无法冥想，只有一个女孩做到了，成为天国第一个魔法师，也就是沃尔特现在要对付的凯莉。
凯莉的故事可以写成一本小说了，她和沃尔特一样也是被自然承认的后天自然之子，尽管能使用的只有七种元素，但她愣是凭借着四种元素创造了云之魔法，没错！云之魔法不是水和风融合后的魔法，而是由除了土、木和光以外的四种元素创造出来的新魔法！
沃尔特来到了森林的最深处，发现这里竖立着一根巨大的藤蔓，空中漂浮着好几朵云，就是云之场地的所有。
凯莉从藤蔓的顶端飞下来，说：“你好，我叫凯莉，第一个云之魔法师，同时也是天使族第一位魔法师，蓝海的魔法师！别让我失望！”
“我才是，我感受的出来，你也是后天自然之子，看来你能成为魔法师并非偶然。”沃尔特拿出他的双枪说：“因此，我会让你见识一下我的魔法！枪魔法·飓风螺旋弹！”
“纯粹的风魔法，云魔法·风随云动！”凯莉手上出现了一朵云，然后云往旁边一飘，沃尔特的魔法竟然跟着往那个方向！
“厉害！不愧是新出现的魔法种类，看来风魔法完全被克制了，既然如此！枪魔法·水波动连弹！”沃尔特连续射出水弹。
“云魔法·吸水云墙。”凯莉手一挥，变出了一个厚厚的云墙，把沃尔特的水弹全部挡下，不！精确的说是被吸收掉了，这云墙就像海绵一样把沃尔特的水弹尽数吸收，后面的凯莉一点事都没有。
“嘶~看来不用破坏力高的魔法还不行了，枪魔法·雷之穿甲弹！”这招是沃尔特自己创造的，模仿小莓猫猫的那招“小莓的愤怒”，他相信这招绝对能让她受伤。
“云魔法·云之避雷圈。”凯莉的周围环绕着一圈黑色的云，这些云把沃尔特的雷击给吸收掉了。
“纳尼！？雷也能吸收！？我就不信你的魔法什么都能吸收！枪魔法·驱魔弹！”这招是光属性的魔法，他就不信这云之魔法有办法把光也吸收掉！
看到这次的属性是光，凯莉笑了，“云魔法·阴天。”这次是灰色的云墙，而且这个云墙不是把光吸收，而是把光反弹！
没错就是反弹！光就像真实的子弹似的被这云墙给反弹了回来！就像普通的子弹打在露西身上被反弹的那样！非常诡异！
沃尔特躲开反弹回来的光说：“我就不信这个元素你也有办法挡下！枪魔法·冰尘弹！”
“云魔法·吸水墙。”凯莉再次用吸水墙，把冰尘弹挡下。
“你就只会防守吗！？”沃尔特有些恼火的说。
“要我攻击吗？好的。云魔法·云之武器库！”凯莉双手一挥，上空立马出现大量的云朵，沃尔特能感受到着云朵蕴含了多大的魔力，可以这么说，这座岛九成的魔力都在这云朵里！
“这是我最强的魔法！虽然不能跟你们蓝海人自创的禁术比，但却有着超级魔法的水准！来吧！让我看看你能用仅剩的一成魔力做什么？”凯莉说。
沃尔特突然有些后悔怎么不找苏珊她学习如何提炼查克拉，这样至少可以拿查克拉代替魔力：“我倒想看看你如何攻击？”
“那就是还你防守了，云魔法·冰雹轰炸！”云朵中掉落一大堆冰雹。
“这他妈就是下冰雹啊！？”沃尔特立马觉得她这魔力的运用有些浪费！尼玛的这么大的魔力就用来下冰雹！？果然是三流的魔法师！
沃尔特用双剑轻松挡下所有落在他身上的冰雹，挑衅说：“你就这点本事！？”
凯莉的怒火被成功挑起：“云魔法·冰雷雨！”天上再次下起冰雹，但冰雹下落的速度不但变快，还带着强大的雷电，不用想也知道被打中会发生什么。
沃尔特将双剑插在岛云里，同时使出两种不同属性的魔法：“剑魔法·木剑守护阵！剑魔法·土之巨剑守护！”
首先是土元素的力量在沃尔特的身后凝聚，变成了一把比他高两倍的巨剑，然后开启了一个土黄色的能量护罩，紧接着从巨树身上脱离的藤蔓化成八把木剑，按照八卦阵的格局插在土黄色护照的外围，开启了一个更大的绿色能量护罩。
双重护罩挡下了凯莉的所有攻击，同时沃尔特也在想用什么魔法反击。目前最好动用木和土元素的魔法好一点，光的话只会被反弹，可是木和土的攻击性魔法太少了，大部分都是治疗和防御，可偏偏只有这两种属性可以对付她，让他感到力不从心。
“防守的不错，那么你能接下这招吗？云魔法·云龙！”凯莉忽然跳起奇怪的尬舞，然后天上的云开始发生改变，变成了一条巨大的神龙，还发出了龙的吼声。
“我去！这已经达到禁术的水准了吧！”沃尔特说。
“哦？你见过禁术？”
“没有，我没见过真正的禁术，但老妈的笔记中有记录每个禁术的共同点：禁术一旦发动，周围的魔力会暂时消失！你的魔法已经达到这个水平了！不得不承认，你可以说是有史以来最天才的魔法师！”
“谢谢赞美，不过我可不会手下留情哦，沃尔特先生。你的实力也得到我的认可。”
“谢谢，呼~周围虽然暂时没有魔力可用，但你不知道吧，像我这种拿剑和枪做法杖的魔法师都有个优势，那就是：有除魔法以外的攻击手段！”说完沃尔特拿出他的双枪朝凯莉射击。
凯莉再次尬舞，云龙冲了下来，挡下子弹，而子弹打在云龙的身上，却等于打在露西身上一样被反弹！沃尔特推测这条龙的本质是岛云，不然不可能把子弹弹开的！
一想到这，沃尔特便改用双剑去砍云龙，岛云的性质说白了和橡胶差不多，都是不怕钝击怕斩击，不然天使们是怎么加工岛云的，因此用剑对付云龙才是最合适的攻击手段。
可是当他砍在云龙身上的时候，竟然发出了金属碰撞时的声音！而且云龙还毫发无伤！？什么情况！？
凯莉控制云龙把沃尔特打飞，解释说：“我的云龙可以根据不同的攻击改变其性质，遇到钝击，就会转化成岛云，斩击就会变成铁云，魔法攻击就会化作云海，保证了云龙是绝对没有缺点的存在！云龙！是无敌的！”
（我靠！遇到什么攻击就转化什么性质！？开毛玩笑！？这怎么打！？）沃尔特觉得自己可能会就此输掉，毕竟可以根据袭来的攻击而转变性质，一般的攻击手段就等于无效了！还怎么打！？
凯莉再次挑起尬舞，云龙冲了过来要给沃尔特致命一击，就在这时，沃尔特找到了云龙的弱点！
沃尔特躲开云龙的攻击，拿枪射向凯莉，凯莉不得不停下尬舞，就在这时，云龙突然不动了，沃尔特趁机射向云龙，同时拿剑砍向云龙，在子弹被云龙弹开的同时沃尔特顺利把云龙砍成两段，按照这个方法把云龙砍成好几段，将其打散。
“我的云龙！”随着云龙被打散，周围的魔力已经恢复过来了，沃尔特说：“我还真是大白痴，这么明显的事都那么晚察觉，你的云龙是通过你的尬舞来操控的，只要不让你跳的话，你的云龙就无法动弹，虽然有被动的转化性质，但只要用我刚才的方法，就可以把它打败了，看来你这个魔法只是有禁术的雏形，还不算真正的禁术，半禁术还差不多，但不得不承认你真的很厉害，好了，还要打的话我奉陪！”
看到沃尔特破了她最引以为傲的云龙，她已经没有别的方法可以对付他了，于是：“我认输，你们蓝海的魔法师果然很厉害，我决定加入蓝海的魔法师协会，给我们天使族带来更多的魔法，让天使族不再只有我这一个魔法师！”
“说得好，我给你我的笔记吧，都是很不错的，还有一些魔法卷轴，考虑到你们这只有这七个属性，我就只给你们这七种属性的卷轴，没问题吧？”
“能给我们所有的属性吗？我想借此创造出新的魔法。”
“可以，我还有一套自创的冥想法，应该可以让更多的孩子成为魔法师。”
“真的！？大恩大德不胜感激！”
