毛利侦探事务所：
柯南，赤井，茱蒂一筹莫展。
柯南：茱蒂老师还没有任何消息吗？
茱蒂：到目前为止还没有。
赤井：现在不就是坐等那个女孩儿被杀掉吗？！
这时柯南的手机响了，“新一呀，不好了，听说元太、步美、光彦已经一天没有回家了。”柯南想到了最糟糕的情况。“阿笠博士还是请目暮警官调查吧，警方介入也对我们有利。对了，你要通知服部和和叶，让他们最近小心一点吧，把最糟糕的情况告诉他们。”“我知道了，服部和和叶我昨天就通知了。服部也说会注意的，你放心好了。”这时赤井秀一的电话响了，“谁打来的？”茱蒂问道。“不知道，不过....”“不过？不过什么？”赤井微微一笑：“是猎物的味道。”赤井接起电话，“赤井秀一，好久不见了。”“真是好久不见了，狠心甩了我的宿敌恋人啊。”“哼，那真是抱歉，接到你没死的消息后我也很渴望再见到你呀。Sherry现在在我们手上，明天晚上，在杯户公园，让那个叫做工藤新一的死小子和她交换。但愿我们可以合作愉快。”电话挂断了。柯南问道：“赤井先生，怎么样？”赤井看着柯南：“他让我们明天晚上在杯户公园用工藤新一交换那个女孩儿。”柯南听后眼神变得坚毅了起来。茱蒂不解地问：“可是，工藤新一现在在哪儿呢？而且和他有什么关系？”“茱蒂，其实.......”“没错！”柯南的眼镜在月光下泛着光：“我就是工藤新一，他们已经发现了，其实，茱蒂老师，灰原也不是一年级的小女孩儿，她是组织的化学家。我和她都是吃了她发明的毒药——APTX-4869偶然变小的。”茱蒂难以置信地看着柯南。这时，毛利侦探事务所的门响了，柯南望去，4个身影出现，柯南心生一计，微微一笑。“赤井先生，看来只能这样了.......”
Vermouth住所：
“什么？你们要交换人质？”Gin冷冷地回答：“没错，我现在对那个死小子的兴趣可比雪莉大多了。不过，为了防止他们设下陷阱，你去办一件事情，只有你可以做到的事情，我之后和你一起出发。”贝尔摩德还想推脱，但是不希望Gin怀疑，而让莎朗知道。“OK!Gin。”
