要说起安南国，他们和中国的的关系那真不是一般的复杂。
从公元前3世纪晚期开始，越南便开始处于中国统治之下，中国文化开始大量输入。
秦末，中国内乱，南海郡尉赵佗割据当地。
中国史书记载他迅速扩张势力，“秦已破灭，佗即击并桂林、象郡，自立为南越武王”，成立南越国。
可以说，越南国最开始是由中国人建立了。
南越国对中原的西汉王朝入贡受封，对内实行“和集百越”的民族政策，在越北地区，“令二使典主交阯、九真二郡人”，设立官署以作统治。
公元前111年，西汉武帝灭南越国，越南成为汉朝领土。汉朝实行直辖统治，设立“交趾刺史”（后又改为交州），辖境横跨中国广东、广西、海南及越南的北、中部。位于越南北、中部的交趾（交趾又作交阯，在今河内一带）、九真（今清化省、乂安省一带）、日南（今广平省、广南省一带）三郡便属于它的管治范围。
建武年间，交趾郡辖下的一位女姓雒将（雒越人领袖）征侧被太守苏定“以法”惩治，征侧不服，乃于公元40年，与其妹征贰起事反抗，史称“二征起义”，一度攻下交趾、九真、日南等地六十五城。东汉朝廷派大将马援率军镇压，最终在43年歼灭征氏姊妹，事件遂平。
公元43年，东汉大将马援重新平定交趾、九真、日南三郡后，在当地推行新措施，包括修治城郭，整顿水利，又向朝廷报告越律及汉律抵触之处，然后跟越人“申明旧制”，骆越人从此遵行马援的措施。相传马援在交趾“立铜柱”，成为当时的“汉之极界”。
公元2世纪，日南郡常有“象林蛮夷”起事，对抗汉朝政府，现代学者认为，这些蛮夷起兵事件，象征著林邑国（即占城国）的建立。
中国在东汉晚期出现州郡割据的局面，交趾太守士燮亦于187年至226年长期控制交州全境，而九真、合浦、南海等郡的长官职务都由士氏兄弟出任。
东吴势力崛起后，士燮于211年投附，名义上隶属孙氏，实质仍操有自主权。226年士燮死后，吴主孙权打算削弱士氏家族在交州的势力，遭士燮之子士徽等人反抗，吴将吕岱遂设计诱杀士徽兄弟，夺得交州控制权。
263年，曹魏出兵占据交趾、九真、日南三郡。265年，司马氏代魏，成立西晋，继续管治交州三郡。
南梁时期，因交州刺史萧咨为政苛暴，引起当地人士李贲的不满及起兵，据有交州，于544年称帝，改年号为“天德”，越南后世称李贲为“李南帝”，其政权为“前李朝”。
南梁朝廷于545年派陈霸先率军镇压，击败李贲，李贲终在549年被部下所杀。
中国正史又提到，李贲败死后，其兄李天宝逃到九真继续抗争，最终亦被陈霸先歼灭。
而根据越南史家的描述，前李朝在李贲死后，其部下赵越王、兄长李天宝、族人李佛子等仍继续领导。
公元602年，即中国隋文帝仁寿二年，交州有李佛子称兵割据，隋廷派刘方征讨，李佛子惧而请降，越南又归于中国统治之下。
到隋朝亡后，唐朝重新崛起，消灭南方的萧铣势力，越南便入于唐。唐朝政府对越南地区的行政建置数有变更，例如有“安南都护府”、“静海军节度使”等官署。
然而唐室治下的越南亦常常出现乱事。当地民众曾发动数起大型叛变，如722年的梅叔鸾起事、791年的布盖大王冯兴起事等等，最终为唐室所平。
唐朝衰亡时，交州土豪曲氏家族掌管静海军节度使一职，与中国岭南的南汉政权相争。
930年南汉灭曲氏，但交州本地将领杨廷艺等仍争夺自主权。
938年，廷艺旧将吴权控制当地，南汉出兵讨伐，吴权在白藤江植入大桩，待潮涨时引南汉军船来到，此时潮水退却，南汉军船因碰到大桩而搁浅，吴权乘机派舟师击败南汉军队。
战后，吴权自立为王，建立吴朝。吴权的胜利及建政，在越南独立进程中具重要意义，后世越南史家评道：“我越之正统，庶几乎复续矣。”
这次战役让越南得到了独立，其后越南进入封建时期，经历丁朝、前黎朝、李朝、陈朝、胡朝各朝的发展。
公元1368年明朝建立，明太祖与陈朝政府互派使节通好，明廷册封陈日煃（即陈裕宗）为“安南国王”，双方建立宗藩关系。
明太祖将安南国列入“不征之国”，以求维持双方友好关系。
公元1400年，黎季犛夺得皇位后，恢复祖先的胡姓，自称中国虞舜之后，改国号为“大虞”，史称胡朝。
公元1402年，胡朝出兵入侵南邻占城国，迫使占城政府割让占洞、古垒两州，胡朝遂把领土推进到今广南省、广义省地区。
占城不满，乃于次年（1403年，开大元年）遣使节到明朝投诉，明成祖得悉后大加注意，并派人谴责胡朝政府。
胡朝谋求与明朝交好，皇帝胡季犛于1403年以前朝陈朝外孙的名义获明朝封为“安南国王”，但后来的连串事件使胡明双方关系转坏。
胡朝开始不断的在大明边界搞摩擦，明朝指控胡朝侵犯明朝的思明府、禄州、西平州、水平寨等地，但胡朝政府却置之不顾。
此外，有陈朝遗臣入明控诉胡氏，1404年，陈朝旧臣裴伯耆到明廷，说出胡季犛夺权及打压异己的实情，要求明廷出兵“擒灭”胡氏；后又有人自称陈朝宗室子孙陈天平（又作陈添平），向明帝奏言胡朝夺取陈氏政权，又说胡氏“欲抗衡上国（指明朝）”。
明成祖为此遣使到越责问，胡朝只好派人到明谢罪，并提出迎接陈天平回国。
1406年，明朝派军五千护送陈天平返国，然而胡季犛在边境截杀，擒杀陈天平。
明朝随即派大军南下，在1407年接连攻陷东都（即升龙）、咸子关（在兴安省）等地，直逼国都清化府西都城，胡氏父子出逃，最终被明军擒获，胡朝灭亡，越南国土被明朝吞并。
在明军攻灭胡朝之际，越南民众向明人要求实行直辖统治。
《大越史记全书》记载，“明诏遍求陈氏子孙立为国王。官吏耆老人等累称为黎氏（指胡氏父子）灭尽，无可继承陈后，请安南国本交州，愿复古郡县，与民更新”。
明朝政府乃在越南设立都指挥使司、承宣布政使司、提刑按察使司等官署，改地名为“交址”（又作交趾、交阯），进行统治。
后世历史学者称越南这一时期为属明时期。
明朝占领后不久，便有陈朝后人陈頠在谟渡（属宁平省）起事，自称“简定皇帝”（1407─1409年在位），改元兴庆，意图恢复陈氏王朝，史称其势力为后陈朝（1407─1413年）。
不久因作战失利，逃入乂安继续抵抗。1409年（兴庆三年、重光元年），另一位陈氏后人陈季扩被陈朝遗臣拥立为帝，改元重光（史称重光帝，1409─1413年在位），袭获陈頠，尊之为太上皇以共同抗明。
明朝调军增援，先擒陈頠，后于1413年（重光五年）攻破乂安，陈季扩逃至化州，最终被明军俘获，后陈朝灭亡。
1418年，清化蓝山豪族黎利自称“平定王”，起事反明，史称“蓝山起义”，与明军争持数年后，黎利采行“先取茶隆（在今乂安省），略定乂安，以为立脚之地，资其财力，然后返斾东都”的策略，先控制越南中、北部地区。
黎利军渐渐取得优势，在1426年崒洞之役（崒洞又作陈皓（黎利拥立的傀儡君主）为“安南国王”，恢复独立自主。
可以说安南人对大明人并没什么感情，甚至一直以来，对汉人都是很排斥的。
对于安南这样的国家，余天佑很清楚，他们不可能像苏禄国和揉佛国那样亲近大明，对待他们，要么不予理睬，要么只有一个字：打。
本来在余天佑的计划里，至少在最近相当长的一段时间里，他并不想去招惹安南，毕竟他的战略方向是北上抗清。
但这伙海盗敢在大明远征军的地盘行凶，余天佑是绝不能容忍的，他绝不允许在自己的管辖之地出现海盗。
如果这支海盗真来自安南，就算惊动安南军队，他也不惜一战。
