司马懿率魏军主力在渭河南边扎下大营，自陷死地的举动并没有给诸葛亮带来任何惊喜。尽管他发明了木牛流马，可以更方便的运输军粮，可是也得有军粮可运啊！现在军队与魏军长期对峙，缺的就是军粮。因为魏军的威胁，他只能分撒一小部分兵力去屯田种粮。
要想有足够的军粮，把所有士兵分散出去屯田是唯一的办法。现在只有进攻司马懿大营，把司马懿赶回渭河以北去，才能腾出全部军力来。
可是，司马懿掌握着有天下强兵之称的关陇兵，兵力上还占据着优势，却在营寨前高挂免战牌，死活就是不出战！你攻打营寨，那好，来吧，欢迎。诸葛亮也攻了几回，不过是白费力气。看样子，司马先生是打定了主意不出战，要像狗皮膏药一样，黏在蜀汉大军身上，让你什么事也做不了。
这可怎么办？魏军粮食有充足的后勤供应，蜀汉大军可没有。蜀汉的国力太差了，又隔着崇山峻岭的。这么耗下去的游戏蜀汉大军可玩不起。
诸葛亮辗转反侧，愁的都睡不着觉。不管魏军主力，只管进军长安，避实击虚，或者围城打援，歼灭敌人有生力量吧。那就需要坚决不要后方，冒险向东进军。一旦失败，自然全军完全溃败。
何况，东向进军，只能依靠秦岭山脉走。这都是崎岖狭窄的山道，军队只能排成一条长蛇一样行军。在这种状况下，尽管诸葛亮八阵图非常厉害，可是军队也是毫无防护力的。而军队的侧翼和尾部，如果受到攻击，也会全军崩溃的。现在只有这样的冒险，才是唯一的取胜之道。可是，这太冒险了！
怎么办？
向东既然太冒险，那去占领西边吧。离开司马懿大营往西边去，有一个扎营的好地方。这就是五丈原。五丈原是一座平坦的高原。在西北关中，这样开阔的地势也不很多，特别适于大军的驻扎。
可是，蜀汉大军一去五丈原驻扎，就只能东与司马懿大营对峙，不打败司马懿大军，是不可能占据关中，威胁中原了。这就意味着以后会有一系列的艰苦战争。
不过驻扎五丈原，如果再渡河占据渭河北岸的北原，可以连兵一处，向西可以威胁曹魏政权在甘陇地区的统治。这就意味着在战略上，蜀汉大军可以向西边地区发展了。不过，这对于诸葛亮出兵关中，威胁曹魏政权的核心地区，继而占据中原，统一全国的战略，是个重大的修改。
该怎么办好呢？诸葛亮愁得头都白了。
出于不愿冒险的谨慎心理，无奈中，诸葛亮只好西去驻扎五丈原。
司马懿听说诸葛亮驻军五丈原后，大出了一口气，对手下说：
“呵呵，大家都没事了，可以轻松了。如果诸葛亮不要后路，沿秦岭向东攻击长安，我们就危险了；现在他西去驻扎五丈原，我们大家可以高枕无忧了。”
为什么？司马懿太明白诸葛亮西去五丈原意味着什么了！
可是，不光是他聪明，曹魏能人很多，带领甘陇精兵的雍州刺史郭淮也看明白了。他建议司马懿说：
“若亮跨渭登原，连兵北山，隔绝陇道，摇荡民、夷，此非国之利也。”
聪明人一点就透。司马懿知道郭淮也看出了蜀汉有占据陇南，吞并这一地区的可能性。就同意郭淮带领甘陇精兵前去占据渭河以北的北原。只要占据这个地方，关中和甘陇就道路通畅，魏国在这一地区的统治就会稳如泰山，蜀汉大军就不可能影响到这一地区。
郭淮刚到北原，就赶上蜀汉大军攻来，于是，他带领甘陇精兵击败蜀汉大兵，并且把他们赶过渭河。自己在北原扎下大营，阻挡住蜀汉北进之路，保持住关陇道路的畅通。如此，蜀汉想西据甘陇的可能性也失去了。
诸葛亮东进有司马懿大营据守，北进有郭淮大营挡着，只能困守在五丈原上。百般无奈中，他命令大军大张旗鼓向西去，似乎要占据甘陇。可是，郭淮分析诸葛亮的目的，认为，诸葛亮不会轻易放弃占据关中，蚕食中原的战略，现在主力西去，不过是虚张声势而已，其实，蜀汉军是想东向偷袭，还是想渡过渭河，大闹关中。
于是，他没有受诸葛亮大军向西行动的影响，反而带领军队疾行东去，晚上偷偷进入渭河北的阳燧城。果然，蜀汉大军晚上回军来袭，郭淮利用早已准备好的防御工事，带领魏军大举反击，在积石会战，击退蜀汉军队，没让蜀汉军队渡过渭河。
可以说，诸葛亮的每一步行动，都在司马懿、郭淮等魏国将领的预料之中，没有成功的可能。
在万般无奈之中，诸葛亮只能率领蜀汉大军驻扎在五丈原。
要想打破这个战略僵局，困守在五丈原上是做不到的。可是，对手司马懿、郭淮也太厉害了，魏国国力也太强大了。
就在去年夏天，魏国的一支偏师，在魏国将军秦朗的率领下，在北部边疆打败了唯一可能给魏国造成一点麻烦的鲜卑族首领轲比能，并把他驱赶到漠北去了。诸葛亮是不可能与民族兄弟连兵了，现在只有联合江东政权，让孙权出击魏国，可能会吸引一下魏国的注意力，调动关中的一部分兵力去防守江东。那诸葛亮就有机会了。
诸葛亮派人去江东联络，孙权倒也答应了。这是个好机会啊，趁着诸葛亮吸引曹魏政权注意力的当儿，江东出兵是乘虚而入，应当能讨到不少便宜的。
就在五月，孙权领着十万大军入驻巢湖口，径直奔赴合肥新城；又派陆逊、诸葛瑾率领一万多人指向襄阳；将军孙韶带人指向广陵。三路大军声势喧天，进攻曹魏。
曹魏政权却是冷静应对，紧守各处要隘，消磨江东军的锐气。
这个时候，正是诸葛亮在关中和魏军对峙期间，双方难解难分，互不相下，局势稳定下来。曹魏皇帝一看西边战局稳定了，就指示东边防守。并且派出五千步兵，三千骑兵出发东征。这八千人大张声势，扬言魏军大部队随后赶到支援，制造出震慑敌军的形势。
当魏军三千骑兵到合肥时，又排成疏散队列，每个人都高举起一面军旗，剩下的，就大擂战鼓，看起来似乎人很多的样子。在合肥新城下，让自己的守军看到自己，信心倍增，让江东军看到，敌人援兵很多，从而沮丧不已。
如此这般，在制造了援军即将大规模到来的消息，挫折了江东军锐气的同时，又坚守着城池，让江东军啃不下来。进一步打击了江东军的士气。
到秋天7月，魏国皇帝看时机成熟，就登上龙舟亲自东征孙权。
在东征前，魏明帝又派遣将军秦朗率领2万士兵去关中支援司马懿，并且给司马懿下诏说：
“但坚壁据守以挫其锋，彼进不得志，退无与战，久停则粮尽，虏略无所获，则必走矣。走而追之，以逸待劳，全胜之道也。”
这个诏书，再一次确认了魏国在西线对诸葛亮的战略。
这时，江东兵攻击魏国很不顺，孙权的侄子孙泰都在战争中被魏国射死了，江东军中生疾病的人很多，这都沉重打击了江东的士气。孙权本来估计魏军给诸葛亮牵制在西边，没料想魏国仍然可以派出大部队东来，也没料想江东军付出这么大的代价，还是一无所获，这会儿又听到魏明帝亲自带领来征讨的消息，估计往后更讨不到便宜，就只好下令撤军了。
魏国听到孙权撤兵的消息，上下是欢声雷动，大臣们借此机会，都是尽力表现，一通马屁，拍的魏明帝曹叡醺醺然，陶陶然。大臣们一致认为，皇帝一亲征，孙权就赶紧逃跑，如果皇帝一去关中，诸葛亮一定会吓破胆的，魏国大军一定会轻松取胜。天威难犯嘛！所以，皇帝应该西征，帮助司马大将军取胜。
辛亏魏明帝没有被这股乌烟瘴气迷糊住，他仍然很清醒的说：“权走，亮胆破，大将军足以制之，吾无忧矣。”
这就是说我相信司马懿大军足以打败诸葛亮，我就不必去了。皇帝曹叡给了司马懿充分的信任，完全的自主权。
