多铎抓住机会来看苏茉儿，他要苏茉儿考虑自己的将来，比如说嫁给自己，情深处多铎抓住苏茉儿的手。满玉正好闯进来，看见多铎在向苏茉儿献殷勤，生气得扭头就走。多铎只得跑去安慰满玉。多铎既喜欢满玉的刁蛮可爱，也喜欢苏茉儿的懂事体贴。他想把满玉娶为正福晋，苏茉儿娶为侧福晋。满玉却不想和一个丫环为伍。
玉儿劝多尔衮迎娶休罗公主，他应该有自己的生活了。他们已经不可能在一起，自己不是一个人，一举一动牵涉到科尔沁的命运。
玉儿还要多尔衮为了自己，为了大金，放下心中的恩怨，以国家为重，扶佐皇太极，向皇太极学习为了百姓和大金殚精竭虑的精神。多尔衮不相信玉儿会说出这样的话，愤愤地离开了玉儿。
多尔衮认定玉儿已经不会再帮他了，觉得之前支撑自己的一切都重新倒塌。又开始自暴自弃地喝酒。玉儿回想起多尔衮那天离开她时悲愤的眼神，责怪自己是不是不应该要他放下那么深的仇恨。
同时皇太极为多铎挑了一门婚事，将哲哲的表妹，科尔沁部落公主塔娜许配给他。他就是皇太极的连襟。多铎感到委屈，塔娜又胖又丑，自己这辈子的幸福都糟蹋了
到了多尔衮和休罗公主成亲的日子，他还在后院喝酒练剑，根本不打算去接亲。多铎怕婚礼进行不下去，多铎就假托感染风寒蒙上面罩代替多尔衮去迎亲。多铎代替多尔衮在拜堂，酒醉中的多尔衮仍不断呼喊玉儿的名字。
多铎送休罗公主进入洞房，才告诉嫂嫂，哥哥因为身体不适，不能来陪她。洞房花烛夜却独守空房，休罗公主倍感凄凉。
皇太极询问玉儿，多尔衮娶亲是否顺利。玉儿为多尔衮掩饰，禀报昨晚顺利。
多尔衮一早回到贝勒府，面对美貌娇艳的妻子无动于衷。他告诉休罗公主，自己已有心上人了，是皇太极把她硬塞来的，如果她听话，大可呆在府里，如果不听话，就把她送回休罗。原本对父王说的大英雄多尔衮充满期待的休罗公主，心沉到了谷底。
大金打败了察哈尔，准备扶持漠南部落中喀尔喀部的莫日根为蒙古王，并建立蒙古八旗，由莫日根贝勒统领。莫日根请求将仰慕已久的大金七贝勒之女多罗郡主许配给他。
当年喀尔喀部臣服察哈尔时，七贝勒在战场上被莫日根砍伤过，因此怀恨在心。加之虽然自己是皇太极的亲哥，但仍居普通贝勒之列，七贝勒一直对皇太极有所不满。所以，虽然皇太极一口应允莫日根的求亲，但七贝勒始终不肯答应把女儿嫁给莫日根，还闭门抗旨。
皇太极找玉儿商量此事，他明白七贝勒这样违抗他有部分是因为不甘于普通贝勒的身份，作为亲哥哥，七贝勒想要拥有大贝勒的身份。皇太极感慨自己在外面强敌虎视眈眈，家里众兄弟为难自己。玉儿觉得七贝勒平时为人厚道，自告奋勇承揽此事。
玉儿买了礼物前去七贝勒府，提及皇太极和七贝勒的兄弟情义，想来一招以柔克刚，谁知提到和亲的事，七贝勒仍然死死咬住，不肯松口。
阿巴亥三周年忌日，多尔衮前往大庙祭拜额娘。玉儿也没有忘记这个日子，也来祭拜。多尔衮告诉玉儿真没想到你也没有忘记今天是我额娘的祭日。
二贝勒阿敏见七贝勒不愿意嫁女儿，认为他不识识务。莫日根今后是大金的蒙古王，如果和他结盟，定会增强自己的实力。他邀请莫日根来家中用膳，想把自己的女儿苏伦娜嫁给他。莫日根来到阿敏贝勒府，苏伦娜殷勤侍侯，阿敏旁敲侧击，要莫日根看看别的郡主，比如他的女儿苏伦娜。谁知莫日根是个痴情之人，自从两年前见过多罗郡主，就对她念念不忘。他这次归顺大金，有部分原因就是为了能娶到多罗。如果她不答应，自己就一直在大金等下去。
皇太极见和亲的事僵侍在这，有些头疼。玉儿想到了一个办法。
见皇太极逼得紧，七贝勒让女儿多罗郡主暂时出盛京城避避风头。七福晋带着女儿坐马车行至僻静处，一伙山贼围上来，吵嚷着要把两个美人带回山寨。正巧皇太极带着莫日根在此处围猎，听到女人的呼救声，莫日根驱马上前，发现自己日夜思念的多罗郡主遇难，于是不顾个人安危，以一敌众，击退了山贼。莫日根不顾身上的刀伤，呵护多罗郡主。多罗郡主见莫日根英气勇敢，一见钟情。
皇太极回到宫中夸玉儿这招英雄救美真灵。七贝勒家两个女人都同意了，他阿巴泰也就没有办法，只得把女儿嫁给莫日根。皇太极对玉儿欲加敬佩。玉儿嫁给他这三年，解除了不少内忧外患，还帮他批改奏单，替他分担了国事。
多铎要娶的科尔沁公主塔娜又胖又丑，多铎一百个不愿意。满玉仗着自己是公主，寻来闹事。没想到塔娜彪悍泼辣，毫不退让，反把满玉羞辱一顿。洞房花烛夜，多铎想逃，被塔娜抓得遍休鳞伤。多铎躲到多尔衮房里，仍被塔娜拖走。
自嫁过来以后，多尔衮的冷漠让木福晋倍感凄苦，她站在外面哭泣。只有个性淳厚的多铎偶尔安慰她，让她感到些许温暖。她往多铎身上一靠，却被时刻监视的塔娜看见。凶悍的塔娜嫉妒成性，大骂她狐狸精，冲上前打耳光推倒木福晋，她的后脑勺撞在石头上，死了。
多铎想把塔娜送去官府，让她杀人偿命，却被管家穆忠劝住。他建议先隐瞒此事，如果让皇太极知道休罗公主才嫁过来几天，就被害死，他们兄弟可就麻烦了。
玉儿也知道此事，她去庙里为休罗公主祈福。
隔天皇太极就听说多尔衮的福晋吃了生病的狗肉病故了。因为身上长满水痘，死相难看，已经一把火烧了。休罗公主嫁过来没几天就死了，皇太极不知如何对休罗王交待。
1628年，皇太极亲带大军，第一次攻打明朝。大凌河和山海关一线被明军统率袁崇焕把守得固若金汤，大金损失惨重，也无法突破防线。多尔衮认为袁崇焕故意在打拉锯战，大金远道而来，如果把战事拉长，他们必将因粮草枯竭而战败，因此大金只能速战速决。袁崇焕见大金不能突破他的锦宁防线，只等他们退兵，即可乘势而上，端掉大金老巢。
皇太极也明白此时他们不能退缩。多尔衮建议他们避开锦宁防线，绕道蒙古，进攻北京城。哪想袁崇焕得知他们的意图，早一步到达蓟州。眼看离北京只有两百里，仍不能攻下北京，皇太极不甘心就此回大金。范文程建言，袁崇焕手上有崇祯皇帝给他的尚方宝剑，但这种信任如果突然没了，就可以从对方内部瓦解他们。
皇太极首先在城中放出袁崇焕和大金勾结的谣言，再用袁崇焕领导的关宁铁骑的箭，射伤山海关总兵满桂。多尔衮故意让俘虏的大监听见他说，大汗已和袁崇焕达成协议，不出三日，就能兵不血刃拿下北京城。明朝守军还在俘虏的金兵身上搜到一封信，里面许诺事成之后，给袁崇焕丰厚的封赏。生性多疑的崇祯彻底相信袁崇焕背叛了他，下令将他凌迟处死。皇太极见他们的离间计奏效，除掉袁崇焕这个心头大患，却并不急于攻入北京城，他深知北京城得之易，守之难。他现在没有统率一个帝国的能力，只能静待天命。
皇太极得胜回到盛京，皇太极陪玉儿散步。忽然，皇太极很高兴的把玉儿抱着回宫…………
额哲最爱的姨母在逃亡途中病故，他觉得这全是大金害的。大金让察哈尔丢失大片领土，不能就这么算了。林丹汗认为自己老了，打不动了，应该再等等，待恢复了元气再做打算。额哲却不服气，要即刻发兵踏平科尔沁。
皇太极收到密报，察哈尔要入侵科尔沁，急命多尔衮出兵保护科尔沁。多尔衮立誓要把察哈尔赶出蒙古，越远越好。额哲仍对玉儿念念不忘，想抢玉儿回察哈尔，多尔衮及时带兵赶来，额哲仓皇撤离时，掳走莽古斯贝勒。
额哲要皇太极拿玉儿和漠南契书来换莽古斯贝勒。多尔衮却自愿和莽古斯贝勒交换，留作人质。因阿敏常年征战蒙古，熟悉蒙古地形，皇太极令阿敏前去营救多尔衮。阿敏推说茫茫戈壁，林丹汗藏在哪都不知道。皇太极强令他出征，并要多铎跟着去。
莽古斯贝勒年老体弱，被额哲一折腾受了重伤，临终前要吴克善一定想办法把多尔衮救出来，并拜托勇宰照顾好大玉儿。皇太极不明白额哲为什么死盯着玉儿不放，哲哲只得说额哲从小和玉儿在大草原长大，他一直暗恋玉儿，不过玉儿没有喜欢过他。
