这个夜晚，驻扎高唐的日军突然行动，一举包围县城。
闫玉堂逃到高唐，通过他的汉奸密友，与日军头目接上头。他向敌人报告了搜罗到的县城守军的部署和作战计划，也包括黄沙会的全部行动方案。日军当即调整了原定的作战方案，决定出其不意提前向县城发起攻击。
敌人乘夜出动部队，将县城四面围定，但没有急于攻城。其主要兵力分做两队，一队绕到城南，首先向民团主力驻地城南庄发动进攻。另一队日军在李九的伪军带领下，秘密开赴的金水滩西南大沙河一带布设埋伏，专伺截击从龙虎岗方向开来的黄沙会的队伍。
战斗在城南庄突然打响。日军用迫击炮向围墙发起轰击，围墙迅即坍塌。日军从两个方向突入村庄。民团大队昨晚刚进行过作战动员，只是没料到敌军突然降临，从睡梦中听到警报，急忙穿衣集合。日军机枪和狙击手已抢占民团驻地周围屋顶，控制了沿街的制高点，猛烈的火力向仓促应战的民团战士射击，民团队伍一时大乱，蜂拥地向四门撤退，却连续遭遇敌人的堵截和冲杀，留下百余尸体，其余纷纷逃散。
姚金廷和刘星奎带领千余会员进入县城。东关教堂的院内廊下，文庙殿堂和学校教室全住上黄沙会的神功队。入夜，队员们吃上进城后的第一顿饭：高粱面窝头敞开吃饱。据说明天要打仗，便能吃上大白馒头和白菜炖肉。大家满足地去睡了。疲惫不堪的年轻汉子们躺倒在地铺上，或许来不及想起家中女人，便已鼾声如雷了。姚金廷独自歇在教堂的一间阁楼上。他和刘星奎刚见到李贤正县长。金廷的信心和勇气受到李县长鼓励，但他再三叮嘱“不可轻敌。这让金廷颇不以为然。星奎说：“三爷，李县长的提示是对的。我们应该抢先占领有利地形，坚决地打，若贼人势大，就迅速撤出。”姚金廷对星奎笑说：“必须杀出个样子，让县长知道我姚金廷，知道黄沙会。”
但他们都没有没料到，内外夹攻日军的计划已泄露，敌人新调整的战术，也针对黄沙会设下陷阱。从高唐出发的日军在悄悄包围县城的同时，将待命行动的聂三全和黄元辉所部会员，从龙虎岗金水滩层林中诱出，千余日伪军在大沙河平坦的沙滩上布下阵势，一场惨烈的激战正在展开。
聂三全和吴大顺带领苏官寨分会的会员凌晨便开到龙虎岗，与黄元辉部汇合。傍晚又悄悄前移至金水滩边。初冬时节的水面结了薄冰，滩边一片片枯黄的芦苇连着丛杂的草木，成为天然的幕帐。队员们吃过随身携带的油饼，去滩边喝过冷水，便找背风处歇息，烦躁得不行，反倒盼望鬼子早些来，早些打完仗回家搂着老婆睡觉去。
元辉凑到三全跟前，自然又向三全述说珊珊的来信，说打完仗就去苏官寨向岳父报告这喜讯。三全替元辉高兴，说金菊常夸奖珊珊，等珊珊回来，他和金菊要好好祝贺。这时的三全也想起金菊：昨晚金菊在被窝里告诉他，自己像是怀孕了；又说她赶着做一件新护身兜肚，绣着两条龙，专克东洋鬼子，她要亲自给他送上岗来。三全不时向龙虎岗方向瞟着，他怕金菊真的来，说不定啥时打仗，那兜肚能起啥作用？三全嘱咐过永禄——永禄带二十多个人在岗上值班——金菊倘来了，把兜肚留下，把她赶回家去。
三全和元辉说一会儿话，正想起身察看队伍，恰好苏永禄派人送信来，却与金菊无关，说是县城来通知，日军已开始进攻县城东门，要三全立即带队开进。三全和元辉集合队伍离开金水滩，沿陈公堤旁的大沙河向西南，不料却进入鬼子的包围圈。
