皓月当空，一泻千里，这片大陆的山峦之色在明月那清秀的月光的照射下，显得格外的青葱苍翠。
骷髅头帮助杰夫西重整肉身的当天晚上就立刻出发，前去东海，远赴莫斯蒂海岛，寻求龙血树上的龙血果。
他们一行从大陆的西边穿过了浩瀚的森林、荒芜的沙漠和高冷的冰原，来到了万丈崖。
据传说，万丈崖乃是世间邪灵聚集之地，经过这里的人没有一个能够活着出来的。万丈崖高耸入云，拔地而起，它的顶端更是直插云霄。逼近万丈崖，让人有种窒息之感，周围邪灵的魂魄日夜在哪儿徘徊，游荡在万丈崖的周围。
此时的杰夫西显然已经和骷髅头成为了挚友。一路上，骷髅头在谆谆教导杰夫西怎样用术让自己的灵魂和肉身能够更好的融合，帮助杰夫西疗伤，你一言我一句，有说有笑，好不快活。
他们每跨出一步，就越发逼近万丈崖。因为万丈崖是去东海的必经之路，看来骷髅头并没有告诉杰夫西关于万丈崖的可怕的事情。
骷髅头此时早已幻化成一个缩小版的模样，但是再怎么变，骷髅头的模子是在那儿，只不过现在变得比以前小了很多。骷髅头坐在杰夫西的右肩上，用手向前指着方向，示意杰夫西沿着这条路继续往下走去。道路平坦，阳光明媚，四周的环境让人很是心情舒畅，似乎没有遇示着将会有不好的事情发生。
但是越往下走去，杰夫西就越发觉得哪里有点不对劲，他感觉自己的胸口沉闷，丹田有点紊乱，气息也不像往常那样自然均匀。
杰夫西用手捂着胸口，难受至极。骷髅头却在旁边兴载乐祸，自言自语地说道，以你区区凡人的躯体，怎么可能受的住这万丈崖的周围凶恶至极的戾气所侵蚀呢。
“你怎么不早说。现在有什么办法能让我喘的过气来？”
“幸好你遇上了我，要不然，你死的肯定很惨。”骷髅头坐在一块石头上，且拿出一粒丹药让杰夫西服下，杰夫西这时气息才慢慢地变得匀条起来，丹田也不像刚才那样难受。
杰夫西带着骷髅头再次上路，沿着这条道路越走越深。他们两人逐渐地接近万丈崖，眼前的景色和刚才来时候的景色完全不一样。
周围雾气横生，无法看清前方的道路，耳畔时有怪异的声音回鸣。杰夫西虽然感到怪异，但是他们还是继续地往前前进。
在离万丈崖的方圆附近的一个村庄上，村子显然已经残垣断壁，经受过某种不明物体的攻击。此时此刻的杰夫西走在村庄的道路上，看着道路两边颓败的景象，心中不由生出一份凉意。
骷髅头坐在杰夫西的肩上，摇头感慨道，早在5000年之前，我还能幻化成形的时候，来到这个村子的时候，那时的村子是一片祥和、富庶、美好。但如今，物尽人非，当年一片美好的景象全然不见，深深地叹了一口气。
道路两旁的屋子破烂不堪，屋内的人早已人去楼空，不知所踪。从屋子的破坏程度上来看，屋子上留下了明显的爪痕，在其边缘，还残留有血迹，一片狼藉。
杰夫西仔细地观察着这个村子的现状。在村子的中心地带，有一口井，是全村人的水源来源。但水源明显受到了很大程度上的污染，导致日常生活的饮用水无法引用。
“这到底是怎么回事？怎么这个村子竟惨遭这般惨祸？”杰夫西问着身旁的骷髅头，但骷髅头心中如明镜般透亮，对于眼前这个乳臭未干的毛头小子的提问，那就勉为其难的回答吧:这个村子临近万丈崖，万丈崖在上古的时候就是兵家必争之地，但由于后来随着时光的流逝，各部落的首领相互之间的厮杀，长年累月的打斗，无数死去将士的尸体残骸堆积如山般在这儿，慢慢的，那些将领的残留下来的魂魄无法离去，逐渐地形成今天这幅模样。这也正被一些怀有歹心的人所利用。并不是每个部落里的人都是正直的，其中也不妨有一些别有用心的人，他们收集这万丈崖周围的魂魄，用以提炼，以增加自己的修为。
“看到现在这个样子的情况，十有八九是兽狼人所为。”骷髅头深深地说道。
“兽狼人？”
“你真是井底之蛙，目光短浅。”骷髅头摇头叹道，“兽狼人，他们其本身并不是狼人，只不过在远古时代他们的祖先因触犯各部落的首领自身的利益，这才连起手来用一种密术封印其本身，让他们变成狼的模样，并且这种密术还会沿续到他们的子孙后代的身上，让这个部落里的人永世不得翻身。”
“那怎么打破这种封印呢？”
“兽狼人想要冲破这层桎梏，就必须不断地吸收魂魄，才有可能，但成功的寥寥无几。”
“井口的旁边不是有一个人吗，你可以去问问一下情况。”骷髅头对杰夫西说道。杰夫西顺着骷髅头的手指的方向径直走向井口，“老人家，这个村子到底发生过什么？”杰夫西此话一说完，脸色大变，他发现这个老人的上半身是人身，但是下半身却是如蜘蛛般的下体，长着八条腿，根根毛发清晰可见。
“这，这，这……”杰夫西用手指着这个老人，开始语无伦次，用惊讶的眼神看着骷髅头。“这有什么，这是毛皮族，他们上半身与人长得相似，但下半身是动物的身体。我想这个村是毛皮族居住的地方。”
“老人家，你醒醒。”杰夫西轻轻的摇了摇老人，老人这才微微地睁开双眼，看了看杰夫西，问道，“你是谁啊？”“我只是路过这里，要经过万丈崖前去东海的莫斯蒂海岛寻求龙血果。”
老人一听杰夫西要前往万丈崖，心中大惊且苦言相劝，叫杰夫西万万不可前往。万丈崖山势陡峭，难上易下，长年被兽狼人所盘踞，再加上周边的戾气太重，游离的魂魄无处不在，想要通过万丈崖，简直比登天还难。而且此村遭此劫难，与那兽狼人有着莫大的关系。
杰夫西顺着老人的话问有什么关系，老人答道，那兽狼人的头目名叫罗杰，罗杰的家族世代统治兽狼人，据今已有千年，在这万丈崖可谓是地头蛇，几乎这里的毛皮人没有敢惹他们的。每次他们下山，都要收取一定的保护费方可上山，但由于今年大旱，地里的庄稼颗粒无收，没有足够的钱来满足他们，兽狼人就大举烧杀抢掠，家中有壮丁的被抓去做苦力，女的则被抓去慰安他们的弟兄，其中长的略有姿色的则直接进贡给他们的首领罗杰。
“他们就是一群禽兽！”杰夫西气愤不已。
在那群被抓的女的中间，含有一名灵偶族的公主，此女名叫爱莎。爱莎的姿色更是让人垂涎三尺，让人看了她想把她占为己有，若你们前去，肯定是凶多吉少，你们可要小心啊。
杰夫西边走边回想刚才那位毛皮族的老人的话，灵偶族的公主怎么跑到毛皮族，又怎么被罗杰的手下抓去，其中必有蹊跷。
