在15岁的时候，一天皇甫晋之随着本族叔叔也是晋之所在小组的老师执行任务的时候。?遇到了一伙实力很强的叛忍，?而在叔叔为了掩护自己的学员撤退而被叛忍杀死。而皇甫晋之目睹了这一切，叔叔就是在自己眼皮子底下死亡。
毕竟在这世?过的还是平淡的生活?而且这个叔叔对他很好。?自己父亲乃族长，在宇智波一族恢复之后，八代目火影，也就是猿飞木叶丸，重启了宇智波警备队职务，自己父亲乃宇智波族长，所以平时警备队职务繁忙。?而叔叔不喜欢警备队的工作，所以选择当老师。平时就教宇智波一族的小孩子们一些战斗经验。连晋之和自己弟弟宇智波羽之的第一个豪火球之术都是他手把手教的。眼睁睁的看着他死亡?自己却无能力，?让皇甫晋之明白了自己的实力还是不够。
从这任务后，皇甫晋之貌似沉默了很多，而且他有一个秘密?就是在叔叔死亡后?自己觉醒了万花筒写轮眼?并获得了自己的奥义：左眼-界移.右眼-千界
界移-在视力范围内接触生命体的物品可以交换其他视野内非生命体的位置（解释可能不清后面会详细明白这个能力）
千界：一种空间幻术，只要看到了自己的右万花筒写轮眼，对方就不可避免的进入创造出自己的世界里（这个跟月读不一样，月读是纯粹幻术，而千界是空间和幻术都沾边。?月读世界只有一个血海一样的世界，而千界可以随意创造自己想要的世界。还有月读时间是三天，而千界时间则是无限。?但是可惜的是，月读世界可以自己主宰，让对方痛苦，自己就是神一样的存在。而千界里只能创造能力，不具备主宰能力，就是说这个世界跟现实世界是一样的，但是出去世界后，外面也只是一瞬间，对方进入你的世界不会感到任何痛苦不适，?而且对方可以靠打到你来出去这个世界，所以千界一般不对比自己强的人使用，而且这个术异常损耗瞳力。）
而且听闻叔叔死的消息后，自己的弟弟宇智波羽直也觉醒了万花筒写轮眼奥义：左眼-涣生.右眼-泯灭
涣生-可以选择性的加快自己左眼视力范围内的任何生命物的生长速度
泯灭-可以选择性的加快自己右眼视力范围内的任何生命物的死亡速度（类似于天照，攻击性十分强力、发动时右眼会流血，十分损耗瞳力）
而自己只有靠夺取弟弟的万花筒写轮眼来获得永恒万花筒写轮眼，但宇智波羽直和自己相处自己这么的年，兄弟不说亲如手足，起码情深意重。所以自己也不忍下手。
很快皇甫晋之就发现了一个回去原先世界的的方***回之环?这是六道的遗物?连他自己也未猜出其中的奥妙?但他的弟弟也就是日向一族的那个祖先觉得这是一件时空法器。?而皇甫晋之觉得这个东西涉及到了时空，?这样就能回到现代了。
但轮回之环破碎成了二块儿?一大块儿?一小块儿?。?大块的那个掌握在六道仙人继承人大筒木阿修罗手里?而小块儿在其兄大筒木因陀罗手里。据说二位继承者？都把自己残环都传给后代了。
但阿修罗的那块儿不知道传给千手一族还是漩涡一族了。文献上面也一点都没有记载。?只有几张潦草的图片。
而宇智波方面确实有过记载还一代一代传下来了。?但到被鼬灭族后就失传了。这让皇甫晋之犯难了。怀疑分了二个方向?一个只指向了当时宇智波灭族惨案的直接幕后策划人的三代火影和团藏，碎片可能被当时的木叶高层拿去了。第二个就是宇智波鼬自己拿走了。
但问了老八代火影猿飞木叶丸后?老火影也承认了因陀罗的那块儿就在他们手里。但皇甫晋之去要本来属于宇智波一族东西的时候?！时任九代目火影的漩涡博人居然断然拒绝！
气愤之下的皇甫晋之就带着同组的另外二人?离开了木叶村，加入了由云忍叛忍三川介成立的新的晓，三川介只是给自己叛忍找个巢穴而已，皇甫晋之看的十分透彻，但是为的就是这个轮回之环，自己也不过是在利用这个新的晓。
而新的晓因为和平年代叛忍乃各村主要敌对目标，所以也已经成立后也是威名大振，更主要是十名成员个个身手不凡。
岩隐村S级叛忍
晓之青龙：褐土，是能使用比迪达拉起爆黏土（白色）更厉害的始爆粘土（紫褐色），威力惊人。?因为褐土使用始爆黏土在岩隐村肆意破坏。所以被通缉
木叶村S级叛忍
晓之白虎：吉斯.周，八门遁甲传人，师傅的师傅乃李洛克?15岁时跟随同组的宇智波晋直，油女番末离开村子。
音隐村S级叛忍
晓之朱雀：赤莲丸，拥有红莲晶遁的血继限界，在御手洗田贵改造下有天之咒印。以袭击各国商队的强盗出身。被各国通缉
雾隐村S级叛忍
晓之玄武：我那霸区人出身雾隐村名族我那霸一族！?拥有恐怖的查克拉?以水遁?雷遁见长。在外出任务时击杀四名同伴后逃亡，被雾隐村通缉。
音隐村S级叛忍
晓之空陈：御手洗田贵，在毒蛇洞学习后回来。拥有仙人模式??擅长各种大蛇丸的蛇系秘术。因从事非法人体研究被通缉
泷忍村S级叛忍
晓之北斗：涉，泷之国一忍者，在周游水之国时得到辉夜一族血继限界?尸骨脉。并且在御手洗田贵的改造下拥有了地之咒印。因为了心爱之人得罪泷之国贵族出逃，泷忍村通缉犯。
木叶村S级叛忍
晓之南斗：宇智波晋直，宇智波一族年轻一代第一人?15岁时跟随同组吉斯.周，油女番末离开村子。
木叶村S级叛忍
晓之三台：油女番未，油女一族的年轻一代的天才?15岁时跟随宇智波晋直，吉斯.周离开村子
砂隐村S级叛忍
晓之玉女：留取莉惠，控沙血继限界的传人，拥有磁力，所以能操控铁砂。因为获得三代风影秘籍，拒绝上交后被威胁出逃，砂隐村通缉犯。
云隐村S级叛忍
晓之零葬：三川介，为六代雷影弟子。精通雷遁?风遁?水遁，试图暗杀六代雷影失败后叛逃，云隐村通缉犯。
就这些S级叛忍居对是超级战力了。甚至都有1V1跟影级对打的能力
而皇甫晋之在原涡之国?漩涡一族旧址里发现了阿修罗传下来的这块儿轮回之环。?只差自己的因陀罗的那块儿了。
但现在的情况居然因陀罗的那块儿是在自己的妹妹兮身上?，而兮也是到影级了?更是漩涡一族的天骄之女。身居白眼?日向柔拳?鸣人的忍术和四代的飞雷神?更说其母有千手一族的血脉，据说20岁的时候漩涡博人想让自己的孙女当第十代火影不过被兮拒绝了。如果当时皇甫兮之接受了，那么自己的妹妹将会成为有史以来最年轻的火影，实在不敢低估兮的能力。看来自己除非自己使用须佐能乎才干得过兮了。
而且当初跟她说用轮回之环返回原世界的计划后?她居然死活不同意?说不愿意回去原来的世界?。?自己离开木叶后?更是率领村子暗部进行对晓的抓捕，虽然晓的成员没有抓捕到，却多次破坏晓得计划。?晓的成员基本都吃过他的苦头，除了自己。
“兮，?你可别怨我。”?一男一女缓缓行走在黑暗中。
