小羽和小雪在常磐森林里继续前进。一路上，打打小拉达，波波，独角虫，绿毛虫，烈雀等这种小Kiss，赚了很多经验。途中，小雪也收服了一只比比鸟。
接近傍晚时，小雪在一旁做饭，小羽到森林里练习。
“绿毛虫，你是神奇宝贝中进化最快的一种，所以，你现在要潜心练习，早点进化成巴大蝴，相信你也很向往在天空中飞翔的感觉吧！”
绿毛虫看了看湛蓝的天空，用力的点了点头，然后……突然，绿毛虫把头往天空中一扬，吐起丝来。
“太好了，你要进化成铁甲蛹了！”
绿毛虫的身体发出白光，进化了！小羽翻开神奇宝贝图鉴：铁甲蛹，是由绿毛虫蜕变出来的，全身也有坚固的甲壳包裹著，这种宠物小精灵是目前被发现的宠物小精灵中，蜕变得最快的一种。
小羽把铁甲蛹收回宝贝球里，开始训练波波。
“波波，对初学者而来说，你的速度是蛮快的了，可是，遇上等级高的训练家，你的速度简直就像蜗牛一样，所以，你现在要专心修炼速度。知道了吗？”波波点了点头，开始练习飞行起来。
小羽正要告诉呱呱泡蛙怎么训练，小雪就急急忙忙的跑过来，拉着小羽就要跑。
“怎么了，小雪？”小羽觉得很奇怪。
小雪慢慢地道出了事情的原委。
小雪正在做午餐的时候，突然觉得背后有一股冷冷的感觉，便把比比鸟叫了出来，让它看着周围，过了一会儿，比比鸟突然倒在小雪的身旁，已经昏了过去。小雪很害怕，便想找小羽，可是，一个武士突然跳到他的面前，手里握着的那把剑紧紧地贴在她的脖子上，武士说：“女孩，你是从真新镇过来的神奇宝贝训练家吗？”小雪弱弱地说了声：“是……是的。”武士抬起头来：“那么，请你务必要和我进行一场神奇宝贝比赛。”小雪害怕极了：“我……我还是一个新人训练家，不过我有一个同伴，他很厉害，不……不如让他和你对战吧！”武士少年说道：“好的，我就在这等你。”
小雪觉得武士可能很厉害（因为比比鸟是被他打昏的），想逃走，就拉着小羽一起跑了。
“原来是这样啊，没关系的，他在哪儿？我去会会他！”小羽兴致勃勃。
“你真的要打吗？”小雪问道。
“嗯。”小羽回答。
“比赛开始，双方可使用的神奇宝贝为二只，可替换，当一方的二只神奇宝贝都失去战斗能力时，另一方就获胜。”小雪当作这场比赛的裁判。
“出来吧，大甲！”武士少年先派出神奇宝贝。
“哦，大甲吗？，”小羽掏出神奇宝贝图鉴，图鉴显示：大甲拥有两枚威力强大的角，一旦被夹住，除非被夹断，否则决不放松，“那么就决定是你了，波波！
“波波，这是强敌哦，要小心它的角。”
“我先攻击了，大甲，集气过后使用剪断！”
大甲使用集气，攻击力迅速提高，再使用剪断，波波的HP被打的所剩无几。
“加油，波波，使用回转功！”小羽大喊。
波波在使用回转功的时候，身体突然发出了白光。
“进化！是进化！”小羽很高兴，看了看比比鸟的介绍：比比鸟，波波进化后的型态。会急速俯冲以锐利的爪子当武器捕捉小动物当食物，波波的温柔个性在进化后剧烈转变，性好攻击请多小心。
进化后的波波，也就是比比鸟，力量大幅提升了，回转功把大甲打倒在地。但大甲也不是吃醋的，立马站了起来。
“比比鸟应该学会新技能了吧？。”小羽翻开神奇宝贝图鉴，只见比比鸟的技能栏里多了四个字的技能……“比比鸟，使用神鸟特攻！”
比比鸟应声使用神鸟特攻，身体泛出蓝光，朝大甲冲去，神鸟特攻对攻击目标造成伤害。自身承受三分之一的反弹伤害，是一个威力十分强劲大的技能，但用过之后可能会出现副作用，例如麻痹之类的，使用这个绝招必须对自己的神奇宝贝有信心，能够一招打败对方的神奇宝贝，否则后面的战斗很难继续，由于大甲被刚才的回转功打得不轻，虽然站了起来，可还是有点儿昏头昏脑，被神鸟特攻打中了，大甲被一击KO。
“大甲失去战斗能力，比比鸟赢得胜利！”
“哦，有点儿意思吗！我的第二只神奇宝贝就决定是你了，铁甲蛹！”武士少年竟派出铁甲蛹？
“那我也派出铁甲蛹，出来吧！”小羽收回比比鸟，放出了铁甲蛹。
“你……你们两个那铁甲蛹比什么？谁变得更硬？”小雪在一旁迷之尴尬。
“不一定哦，小雪，你要知道，绿毛虫可是进化最快的一种神奇宝贝，看着吧，10、9、8、7、6、5……”小羽数着数。
数到0时，只见小羽的铁甲蛹发出白光，铁甲蛹进化成巴大蝴了！
“巴大蝴，先使用睡眠粉，再使用念力！”
巴大蝴优雅地在天空中飞舞，洒下睡眠粉。铁甲蛹昏昏欲睡，接着，巴大蝴眼睛闪出紫光，铁甲蛹悬浮在空中，又被重重的摔了下来，眼镜成了旋涡状。
“铁甲蛹失去战斗能力，巴大蝴赢得胜利，所以，获胜者是来自真新镇的小羽！”
“真是厉害呢！前面来过的三个训练家，虽然都打败了我，但实力不是很高，没想到你这么强，或许……你可以打败它们！”武士少年对小羽说。
