这怪物原是一只修练千年的魔蛟。占据此地山林，是想进一步修练，化去蛟身，变成真龙。这山间的精怪都是他的手下，为他所用。那只被悟空打的半死的黄鼠狼，就是他比较得力的一个下属。那黄鼠狼逃回去后，将悟空之事向这魔蛟报告了。这魔蛟大怒，自从上次他大发神威，灭了一众猎户以后，已经许久没有人敢进山来了。没想到今天又有人类胆敢来山中倒乱，他立即派出小妖，将猴王捉了来审问。
猴王对魔蛟非常惧怕，马上就将如何与悟空结识的事，如实的说了出来。不过猴王也没有出卖悟空。当问到如何找到悟空时。它就是推说，山外的村子都已经没有人了，找不到悟空了。这魔蛟不肯罢休，又派出了众小妖出来，四下里寻找。也该这朱胖子倒霉，他一时慌乱错跑进了山里，正在想饶路出来时，却被小妖发现了。众小妖一拥而上将他擒下，送到了魔蛟龙面前。经黄皮子一辨认，竟然是捉错了人。魔蛟不由得有些失望，一气之下就想将这胖子吞了。
朱长洛只知这群妖怪是要找一个人，却也不知是找谁。但见魔蛟要吃了自己，登时就吓得魂飞魄散，情急之下也顾不了许多，忙说自己知道那人在哪里，并说可以带路去找。这群妖怪信以为真，魔蛟则要亲自出马，带领众妖，押着朱长洛前来寻找。
朱长洛也没有别处可去，只能带着众妖来找悟空。他只想着实在不行，就抓悟空当个垫背的，让悟空陪着自己一起喂妖怪。万没想到的是，看那黄皮子的反应，居然真的找对人了，这才急着上前请功求饶。
那蛟龙很不耐烦，用前爪对朱长洛轻轻挥了一下，一股劲风，朱长洛象肉球似的滚到了旁边。然后，这魔蛟很是好奇的看着悟空，突然开口说道：“我看你修为不弱，好象也是妖修一路，可你本体却是个人类，有趣的很，你叫什么名字呀？”
悟空正在全神戒备，突然听到这怪物居然说起话来，吓了一大跳。不过马上就想起牛魔王说过，开了灵智的妖怪能说人言，算不得希奇，也就释然了。不过他却没有回答，而是反问道：“看样子，你是来找我麻烦的，先报上你的名字才对呀？”
“哈、哈、哈，有道理。”魔蛟笑了起来，很是霸气的说道：“我乃覆海大圣，盖世魔蛟王是也。好了，说说你的名字吧？”
悟空一听，顿时就暗自瞒怨起牛魔王来了“这老牛的水平真的是不行呀！帮我起名号，也不知道起个有点气势的。你看人家这名号起的‘覆海大圣，盖世魔蛟王’多拉风。”无奈，虽然名号不够拉风，但人家已经报出名号了，自己也不能不说，只得回答道：“我是美猴王孙悟空。”
“美猴王？这么说你和那些猴子还真的有些关系了？”
“那群猴子都是我的朋友，当年我可是他们的老大。现如今我回来了，谁要是敢欺负我的朋友，我定不会饶了他。”
“是吗？”那巨大的头颅，露出了一个恐怖的笑容，他用蛟爪向身后招了招，就有小妖将一只猴子扔了出来。这只猴子已经被打的遍体鳞伤，倦缩在那里瑟瑟发抖。正是和悟空相识的那只猴王。魔蛟王说道：“他敢不听我的号令，我轻微的教训了一下它，算不算欺负你的朋友？”
悟空一看，急了，马上就想过去抚起猴王。魔蛟王用蛟爪向悟空身前一划，一道劲风，将悟空脚前的地上划出一条沟壑。悟空一惊，知道这妖物厉害，不能小觑。忙收住了脚步，看着魔蛟王说道：“冤有头，债有主。那黄皮子是我打伤的，和他没关系。你放了他，有什么说法冲我来，我都接着。”
“你还挺将义气！我教训他并不是因为你伤了我的手下，而迁怒于他。而是因为我让他将你找出来，这个东西居然推三阻四的说找不到。如今看到也你这样，你们果然是好朋友，都这么有情有义。很好，很好，哈哈哈哈”这魔蛟王说着说着竟然又笑了起来。
“你想怎么样？”见魔蛟王如此的嚣张，悟空有些怒了。
“我看你也很不错，很对我的脾气。这样吧，以后你就跟着我吧，做我的手下如何？”
悟空一听，有些好笑，道：“跟着你，做妖怪吗？”
“做妖有什么不好，想吃就吃，想乐就乐。天地之间没有什么繁文缛节需要遵守，也没有什么法规律条可以制约，多么逍遥自在呀？”
悟空有些不屑的说：你说的是做妖王，不是做小妖。这样吧，你退位，我来当妖王，你看怎么样？”
“好主意，就这么定了。”
悟空一听愣住了，心道：“这妖怪是傻了吧！我这明显是拿他开心的话，他咋还当真了？”
只听那魔蛟王又说：“你叫美猴王，今后你就是猴王，”一指身后的黄皮子“他是鼠王，还有狼王、熊王等等，凑成八大王。我来做妖皇。我带领你们共同闯出一片自己的天地。到时成立一个万妖之国，启不快活。”
悟空听的直发懵的，心想：“妖皇？还一片天地？这他妈还是一个有理想、有抱负的妖怪。”可随既就觉得不对味儿了，大叫道：“啊呸，你他妈让我和这只黄鼠狼子平起平坐，你拿我开心呢？”
“不要小看了他们，现在他们的修为是不怎么样。他们只不过是才跟了我几年的光景，我就用无上妖法将他们从山林间普通的野兽，转变成灵智开已，初步进入了妖修之路的小妖。只要我愿意，完全可以在十年之内让他们大部分凝结出妖丹。这足以抵得上他们数百年的苦修。如何？只要你跟在我的身旁，尽心为我办事，我可以让你的修为也一日千里。还有，只要你答应听命于我，虽然你为猴王，但我会将这山中的一切事物都交与你手，他们其他几王都会听你的调遣。你就是在我之下，万妖之上的人物了。”
悟空叹了口气说：“为妖也好，为人也罢。我喜欢自由自在，不会听命于人。这样吧，你只要今后不再难为我的朋友，你想当妖皇，想成立妖国都与我无关。我离开这里就是了，怎么样？”
魔蛟王看着悟空，半晌后突然间笑了，道：“不为我所用，就是我的敌人。那你就做我的口粮吧。至于他，一个不听说的手下有什么用？我会把他分成数块，奖励给我得力的手下。”
“你敢！别以为我退让了，就是怕了你，你要非逼老子跟你拼命那就来吧！看看我们谁先死？”说完，悟空将两把长剑握在手中，灵力运转，左手‘烈焰’火光雄雄，右手‘奔雷’电弧闪烁，噼啪作响。双眼直瞪着魔蛟王。
魔蛟王看着悟空手中的两把长剑，冷冷一笑道：“居然敢和我拼命？看来你还是有点依仗的。不过这点依仗对我来说，还是不够看。这样吧，我给你个机会，不用你能伤到我。只要你能在我手中逃脱，我就放过这群猴子，以后也不会再去找他们的麻烦。”
悟空一听，这套说词怎么这么熟呀？开口道：“你他妈是纪青云变的吧？”
魔蛟王一愣，明显是没听懂，“什么纪青云？什么意思？”
悟空也不和他解释，直接说：“没什么？一言为定。要动手就一起上吧！”
