在千年前的神战中，海神波塞冬因被太阳神阿波罗与森林之神阿尔忒弥斯的合击之力，永远的留在了战场之上。而海神的故乡:海皇星因失去了海神的庇护，渐渐的，一快富有生机的陆地上升到了海皇星的表面，这快陆地的中央有一片金蓝色的森林：海灵之森。
这片森林本是海神波塞冬的神念所引动，中央有一个巨大的传送法阵，人鱼中最强大的占卜师曾经牺牲自己十年的寿命，占卜出：在海灵之森中的传送法阵，将会传送到传说中的海神殿。传说海神殿之中有着海神的三大法宝：海神三叉戟，海神之心与海神之泪，如果谁得到这三件神器，那么他将主宰整个海洋。
如此诱惑的条件，使得一些人鱼不惜以自己永远不能幻化回人鱼为代价，使用人鱼中的禁术“人鱼幻化术”，得到了双腿，成为了一种名叫鳞者的半人鱼生物。可是，传说中的神王之地那是那么好找的？这些人大部分都是以死亡收场，原因是不适应陆地上的生活，或者是因为被陆地上的魔兽，幻兽杀死。这使得海神的宝藏更神秘了，愈来愈多的人鱼来到了陆地上。甚至有一次，人鱼首领不顾众人的反对，发动大规模的人鱼幻化，可是都是被地面上的魔兽杀的死的死伤的伤。这次行动之后，人鱼中的精锐都死去了，自然元气大伤。
在而活下来的那部分人则在大陆上生活下来了，这些人在大陆上发现了一些特殊的人，这些人并不是由人鱼幻化而来的，而是陆地上的“原住民”。这些人的身体明显比由人鱼幻化而来的人强的多。为了生存，人鱼幻化者不得不与这些“原住民”一起修建家园。其实，双方都还有一张强大的底牌，就是人鱼虽然幻化成人，但是体内还有一丝鱼的血脉。例如：章鱼幻化者的手有强大的吸力，口中还可以吐出墨汁。而这些“原住民”则是体内因变异，拥有了魔兽和幻兽的基因。可这些鳞者却不知道，在这些“原住民”中，有一人，得到了一丝属于海皇的血脉。。。。。
