在东胜神州，有一大国名曰“唐”，其宗氏姓李，尊人教为国教，亦兴道家，然人教教主与阐教教主与那西牛贺州佛教教主有些龌龊，加之五百年前一番变故，如今却需引佛东渡。
水陆大会一场，玄藏法师受观音大仕指点，决定替唐皇前往西牛贺州佛教灵山求取大乘佛经，唐皇赐下白马，紫金钵，通关文牒等物，唐三藏便向西去了。
三藏法师走了两日，来到大唐边境，遭遇一只斑斓猛虎，得幸遇一猎户得救，与猎户家就住一晚，得知已至边境，过五行山便是西牛贺州境内。
次日，三藏法师行到五行山下，见到一位年轻道士立足于山脚。
“见过这位施主。”三藏法师翻身下马，向道士行了合十礼，“不知道长在此有何事？”
“无量天尊，见过善人。”年轻道士回礼到，“我在这里便是等三藏法师来此。”
三藏法师一听，想起观音菩萨曾是过取经路上妖魔鬼怪众多，为了保护其安全，安排了三位能人异士作为徒弟，难道这位道士便是其中之一？不过佛教怎么会安排道士？似乎有些越界了！
“我可不是法师的徒弟。”年轻道士突然说到，“吾乃太上门下第三代弟子，李吉。”在此处的可不是只有我一人。
“法师请随我来。”李吉领着三藏法师来到五行山最高峰的山脚下，山下有一小洞，一颗毛茸茸的金色脑袋和一条长满金色毛发的手臂留在外面，“猴哥，我来看你了。”李吉笑着说，同时伸手从旁边山壁的树上摘下一颗桃子丢给压在山下的金色猴子。
“李吉，我可是看见你在入口那站了一天，你在等什么？”猴哥伸手接住桃子便啃了起来，“五指山的桃子实在不怎么样，既不软，也不脆，还没啥甜味。”
“有的吃就不错了，今天猴哥可是刑满释放的时候了。”李吉又摘下两个桃子，递给三藏法师一枚，同时给双方介绍对方的信息，“三藏法师，这位是五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空，被如来佛祖禁锢于此，等待取经人到来，保护其西行。”
“猴哥，这位是三藏法师，是受观音菩萨指引前往灵山的取经人。”
三人交谈了一番，也许因为李吉给了三藏法师极大的好感，所以三藏很快将山顶的佛偈揭去，大圣拜了师，三人一同往西行去。路上遇见了数个山贼，被李吉施了个小法术困在原地，猴哥在五百年前因为一些不同的经历，性格有些改变，也没有将山贼打杀，而是略施小惩。三藏法师表示很满意，观音菩萨表示剧情有些不对。
三人一路上走走停停，先后又收服了小白龙，二师兄天蓬元帅，三师弟沙僧，沙僧很喜欢写日记，这和他那十米左右的身高和体型很有对比感。现在取经队伍已经聚齐，三藏法师是队长，基本不做什么事，猴哥负责探路和打怪，八戒负责师傅安全和支援，沙僧负责挑担和保护师傅，白龙马则是提高师傅的机动力和战略转移。而李吉，负责搅局。
