一、帝释与诸天王驾着五色祥云，停在半空。
山顶天王：今日从地狱出来，发现自由自在真是太好了！
光明天王：什么地方都比地狱幸福啊！
连行天王：幸而我们前世做人的时候，修行善业得升天堂。
山峰天王：是啊，若作恶必堕入地狱，地狱真是太可怕了。
如意天王：我简直不敢多看一眼地狱，那真是惨不忍睹啊！
帝释：我们今生也要好好修行，天人若不好好修行，也是不行的。
诸天王齐问：为什么？难道我们天人不是永生不灭吗？
帝释：当然不是，我们天人也会有死亡的那一天，天人死亡是会堕落的。
众天王：堕落？
帝释：是啊，堕落。
众天王：会堕落到哪里去呢？
帝释：这就不好说了。
众天王一时无语，陷入沉思中。过了些时候，帝释说话了。
帝释：我们巡视一下咸海吧。
帝释边说边注视着下方。
众天王看了一眼帝释，转而向下方看去，他们看到浩瀚的咸海就在下面。
金殿天王：咸海到底是什么？
帝释：神仙都可以看得到咸海，但是凡人看不到的，咸海是由宇宙基本粒子组成的海洋，它蕴含能量，具有凝聚力。
金殿天王：咸海里有什么呢？
帝释：有龙子龙孙，还有龙宫。
日行天王：那我们可得好好看看咸海，天帝，我们可以看看龙宫吗？
帝释：龙宫啊，没有正当的理由，我们不好随便访问龙宫，等以后有机会再说吧。
日行天王：好的。
帝释：走，我们去巡视咸海。
诸天王：是，天帝。
二、帝释与众天王驾五色祥云，漫游在咸海上方。
金殿天王：那是什么？金殿天王用手指着。
大家看去，原来是四条龙跃出海面，飞到天空。
四条龙一转眼来到帝释面前，变化成人形，向帝释行礼，说：四海龙王拜见玉皇大帝！
帝释：四海龙王免礼！
东海龙王敖广：不知玉皇大帝圣驾到此，属下未曾远迎，罪过！罪过！
帝释：我只是微服私访，不想还是惊动了龙族，何罪之有？东海龙王不必多虑。
俱吒天王：快看！那是什么？
大家顺着俱吒天王的目光看去。
四龙王惊叫：金翅大鹏鸟！
那鸟转眼之间来到，遮天蔽日。
龙王们大叫：不好！
三十二天王齐刷刷抛出法器，三十二道金光封住金翅大鹏鸟。
帝释与诸王看清了它的形象：头上有一颗凸起的如意珠，红光耀眼，背上羽毛金光闪闪，泛出七彩。
那鸟鸣声悲苦，凄厉骇人，几番挣扎逃了出去。
四龙王作揖，说：多谢玉皇大帝救命！多谢诸位天王救命！
帝释：四海龙王为什么这么说呢？
敖广：启奏玉皇大帝，金翅大鹏鸟，又名迦楼罗，它每天要吃一条大龙和五百条小龙，我们有无数的龙子龙孙丧命在它的口中，它是我们龙族的天敌，它就连我们龙王都敢袭击！
敖广说到这里声音哽咽，突然跪下，其他龙王都跟着跪下。
帝释：诸位龙王，这是为何？
敖广：恳请玉皇大帝惩治迦楼罗！
四龙王：恳请玉皇大帝惩治迦楼罗！
帝释：诸位龙王快快请起！
帝释伸出双手示意他们起来。
龙王们站立起来。
帝释：诸位龙王请回龙宫，此事我自有定夺。
龙王们作揖，说：遵旨！属下告退！
龙王们退去。
帝释面露愁容。
微细行天王注视了天帝片刻，说：天帝不必忧心，天下苍生互相制衡，有情众生多有天敌，不独龙族如此。
金殿天王：是啊，这是宇宙法则，自然规律，龙族与迦楼罗之间的恩怨，我们恐怕也无能为力啊。
帝释：我们难道就没有办法化解他们之间的恩怨吗？
连行天王：天帝，龙族占据如此广大的咸海，其数之多可以想象，若是没有迦楼罗的克制，恐怕龙族的势力过大，给世界带来影响也是无法估计的。
如意天王：是啊，连行天王说得有道理，没有迦楼罗的克制，也许龙族就会统治世界，若龙族控制了世界，世界会是什么样子呢？
大家静默思虑了些许时刻。
曼陀罗天王：若是龙族统治了世界，世界恐怕将会是一片混乱。
帝释：诸位兄弟说得有道理，我也想到了这些情况，那么龙王的请求我们该怎么对待呢？
曼陀罗天王：天帝，我们不了解他们之间的事，没有办法。
光明天王：天帝，这件事需等我们调查了之后，才能商讨合适的办法。
其他天王：是啊。
帝释：好，诸位兄弟说的对，我们继续巡视咸海。
众天王：是，天帝！
三、帝释与众天王驾五色祥云，漫游在咸海上方。
帝释忽然听到一阵美妙的乐声，帝释抬头寻找声音，乐声时有时无。
帝释：你们听到乐声了吗？
众天王：我们听到了，可是时有时无的。。
帝释：对，时有时无，飘忽不定，还有一股香气，你们闻到了吗？
众天王：闻到了。
大家边说边用目光四处搜索。
帝释：从哪里来的呢？
诸天王：何方妖孽！还不现身！
诸天王说话间已将帝释团团围住，背靠帝释，面朝外，放眼向四面八方扫描，忽然发现头上有一团白云，而乐声已经消失。
诸天王：玉皇大帝在此，休得无礼！
四、乾达婆城。
那白云消失不见，而在帝释的前方出现一座富丽堂皇的宫殿，宫殿被五色祥云托着。
帝释：你们看！
帝释用手指着。
众天王看去，叫道：好一座辉煌的宫殿！难道是龙宫？
帝释：不可能，龙宫应该在海底。
那宫殿时隐时现，若有若无，由远而近，最后清楚地呈现在帝释的面前，帝释发现它不仅辉煌，而且巨大。宫门打开，门前延伸出一块宽阔的平台，音乐从里面飘出来，香气也从里面飘出，音乐和香气重叠。帝释与诸天王神志摇荡，目光呆滞，眼皮半合，昏昏欲睡。
帝释用力晃了一下头，说：大家注意，提起精神！
那宫殿门中终于出现人影，人影也是飘忽不定。
三十二天王喝道：大胆妖魔，找打不成？！
殿门前的平台上清清楚楚排列着五个人，各个面若桃花，美目流盼，发髻婉转，珠花插头，都穿着紫色紧身短袖小衫，紫色长喇叭裤子，露出手臂和脚，肌肤如白玉一般光洁，腰肢婀娜，肩上挂着长长的彩带，彩带飞飞扬扬。
帝释与众天王看得呆了。
五个人一齐作揖，说：乾达婆乐舞神拜见玉皇大帝！
帝释与众天王都大吃一惊，明明是女人，却说出男人的声音！
帝释：你们是什么人？！
站在中间的一个乾达婆说道：启奏玉皇大帝，我们都是乾达婆族，在下名叫飞天，他们的名字叫自由，自在，随心，随意。
帝释：你们为什么时隐时现，装神弄鬼的？
飞天：启奏玉皇大帝，我们乾达婆族世代居住在咸海面上，我们的乾达婆城因为神秘莫测，所以被各路神仙称为海市蜃楼，我们为了自由自在的生活，不受外族影响，已经习惯了隐身，若有冒犯天威，还请玉皇大帝宽恕。
帝释：这香气是从你们身上发出来的吗？
飞天：是的，我们不吃酒肉，只食香气，所以身上总是香气不绝。
俱吒天王：你们是男人还是女人？
五个乾达婆齐说：我们是男人。
诸天王互相交换了一个惊讶的眼神。
帝释：你们在此做什么？
飞天：启奏玉皇大帝，我们在此专为等候拜见玉皇大帝。
帝释：你们知道我会到此地吗？
飞天：是的，我们预知圣驾必从此地经过。
帝释不语，努力掩饰，但还是略显吃惊。
飞天看见了天帝的惊讶表情，不知如何是好，欲言又止。
帝释：你们见我所为何事？
飞天：启奏玉皇大帝，我们想做陛下的乐师，我们想住进善见城。
帝释：好，我已经有了紧那罗的法乐仙班，专门演奏法乐，你们所奏的音乐销魂迷人，释怀解忧，你们就做我的俗乐仙班吧。
乾达婆齐说：谢玉皇大帝隆恩！
乾达婆们互相高兴地看了一眼。
帝释：这里天高海阔，此刻良辰吉时，诸位乐神，来一场乐舞如何？
乾达婆：俗乐仙班遵旨！
乾达婆每个人手上都现出一个小器件，向空中抛去，那些器件在空中化作大型乐器：吉他，萨克斯，架子鼓，钢琴，大提琴。
他们独奏，合奏，亲手演奏，遥控乐器，随心所欲，舞蹈与演奏并举，出神入化。
帝释与诸天王的目光追随着乾达婆，不住地赞叹：美妙的音乐！变幻莫测的舞蹈！摄魂迷人的香气！绝妙！绝妙！……
表演结束，乾达婆作揖，说：多谢玉皇大帝欣赏，多谢诸位天王欣赏。
帝释没有反应，诸天王也没有什么表示。
乾达婆互相看了一眼，再度作揖，说：小神等技艺鄙陋，现丑了。
帝释回过神来，说：诸位大仙的表演出神入化，夺人魂魄，诸位大仙堪称乐神！当名舞神！
乾达婆互相激动的看了一眼，说：多谢玉皇大帝封赏！
帝释：以后你们就称呼我为天帝。
乾达婆：是！天帝！
光明天王作揖，说：启奏天帝，我们已经好久没有吃东西了，我们现在能不能坐下来吃一顿美食呢？
帝释：好，我请在场的诸位饱餐一顿水果吧。
飞天：小神早听说天帝的善见城里有万种水果，没想到今日有幸品尝，幸运之至，恭请圣驾到乾达婆城就坐！恭请诸位天王到乾达婆城就坐！
飞天做出请的手势，帝释迈步踏上乾达婆城的平台，天王们依次走上平台。
帝释、诸天王、乾达婆坐在乾达婆城豪华的宫殿里，帝释坐在上位，帝释面前是一张巨大的长方形桌子，三十二天王分坐在桌子的两边，乾达婆也坐在桌子的两边。
帝释抬起右手，在胸前缓缓摆过后，白玉托盘一个接一个凭空飞来，每个盘子里都盛满各种各样晶莹剔透的水果，盘子有序地摆在了大桌子上。诸天王看得莫名其妙，乾达婆们更是看得目瞪口呆。
帝释：诸位天王请！诸位乐舞大仙请！
诸天王与乾达婆：谢天帝！
全体吃起来，水果都摆在大桌子的中间，在座的都不是凡人，他们坐在那，只要一伸手，要吃的水果就到了手上，各个吃得开心。
五、龙宫。
再说东海龙王敖广回到龙宫。
龙后和龙子龙孙迎接，都行礼，说：恭迎大王回宫。
敖广：免礼。
龙后走上前，问：大王见到玉皇大帝了？
龙王：见到了。
龙后：大王有没有说迦楼罗的事？
龙王：说了。
龙后：玉皇大帝知道迦楼罗有多凶猛吗？他会不会惩治迦楼罗呢？
龙王：玉皇大帝当然知道迦楼罗的凶猛了。
龙后：他是怎么知道的？啊哦——，他当然会知道的，他是全知全能的上帝啊。
龙王：就在我们四海龙王拜见圣驾的时候，迦楼罗来袭击我们，玉皇大帝亲眼见到那畜生的凶猛了。
龙后：啊哦——！那畜生这么不知死活啊，结果怎么样啊？
龙王：三十二天王出手打退了它，我趁机向玉皇大帝禀告了它的罪状，求玉皇大帝惩治它。
龙后：太好了！我们的仇总算可以报了。
龙王：玉皇大帝说他自有定夺，不知他到底会作何打算。
龙后：可怜我那些冤死的儿孙啊！
龙后哭了起来。
龙王一只手搭在龙后的肩上，说：王后不要悲伤，本王一定会求玉皇大帝惩治迦楼罗，为我们的儿孙报仇！
旁边站着一群龙子龙孙，其中一个较小的说：爷爷，爷爷，玉皇大帝还在海面上吗？
龙王转过身来，蹲下，看着说话的龙孙，说：爷爷估计他还在海面上，乖孙儿，你要干什么啊？
龙孙：我想到海面上去玩玩。
龙后：乖孙儿别去，海面上有吃龙的大鸟。
龙孙：我要去！我要去嘛！我长这么大了，从来没有出去过，我想看看外面的世界是什么样子，爷爷，爷爷！
龙王：三十二天王刚打退了迦楼罗，一时应该不会回来，王后，就让孙儿出去看一下吧？
龙后：好吧，龙子龙孙们，你们带上龟蛇二将一起出去看看，别走远了，千万别耽搁久了，到海面看一下就回来。
龙子龙孙欢呼起来：太好了！去看外面的世界！去看外面的世界！
龙王：传龟蛇二将。
龟蛇二将来到，作揖，说：拜见大王王后！
王后：龟蛇二将，保护龙子龙孙，到海面看一眼就回来。
龟蛇二将：遵命！
龙孙：走喽！
一群龙子龙孙和龟蛇二将呼啦啦远去。
龙后喊着：早早回来——！
