神州浩荡，南方土地辽阔，物产丰富，育人才无数，分属夏、萧、秦三国。而极北恶寒之境，为兽族占据，强大兽族多次企图占据人类休养之地，未可，皆因人类虽比之兽族体质孱弱，却拥有非凡智慧。经过千年人类先祖探索，人类以孱弱体质寻得沟通天地能量方法，虽沟通之人万中难选其一，但修炼到一定境界，竟有开山劈海之势，是故阻挡住兽人进攻。而修炼境界，先为炼体，后达聚灵，升灵，游灵三境，每境九层。
神州三国，分足鼎立，连天山之于夏国，落玄境之于秦国，玄天门之于萧国，皆如根基。而份属三国之外，两大门派，阴月宗，因行事诡异不分对错，被视为魔教；文轩阁，接收三国有修炼根基孩童，教之行，育之言，传授入门法则，但却不问国事。这个故事，就从这里开始。
