传说在五千年前，黄河流域气候温暖，土地肥沃，森林茂密，水草丰盛，很适宜发展农牧业生产。当时在这一带居住着许多氏族，每个氏族少则几百人，多则几千人。他们共同劳动，共同生活，虽然物质生活水平十分低下，但却没有剥削，没有私有财产，有饭同吃，有衣同穿，人之间和睦相处，安居乐业。随着生产上的需要，氏族之间就主动联合起来成为部落。
&#160；相传那时黄河流域的部落，最大的有两个，一个是苗部落，一个是夏部落。苗部落长叫蚩尤，夏部落长叫轩辕。他们经常过着迁徒的游牧生活。苗部落生产力强，势力也大，经常欺压夏部落。苗部落长蚩尤是炎帝的孙子，非常专横。因轩辕当年曾打败过炎帝，所以他一直不愿归顺黄帝，经常煽动苗部落的人起来为炎帝报仇。蚩尤手下有九个部落，九九八十一个小头目。这些小头目号称“铜头铁臂八十一兄弟”，个个都是彪形大汉，凶猛异常，天不怕，地不怕。蚩尤指使他们经常去抢劫夏部落的财物和食物，侮辱夏部落的妇女，最后发展到随便杀人。轩辕为此事多次派人到苗部落说理，规劝蚩尤不要再这样胡作非为。蚩尤当面表示接受，但背地里却认为轩辕软弱无能，于是更加变本加厉地骚扰夏部落，使两大部落之间的矛盾日益激化。轩辕用仁义道德不能感化蚩尤，只好动用武力。一场战争终于不可避免地爆发了。
&#160；夏部落和神农氏部落通过议婚，双方同意各嫁出男女青年十名。一个风和日丽的日子里，两个部落的主婚人，各带十名男女青年去举行成婚仪式。女的头戴编织的花环，脖子上挂着骨珠项链，腰围染色麻布，格外好看。男的腰围兽皮，肩挂麻布带，人人佩带弓箭、石刀、石斧，显得英俊威武、双方迎亲的队伍，在半路上一个山谷相遇，出嫁的男女青年热情地举起陪嫁品，互相道喜，相互致意。
夏部落的陪嫁品是他们生产的皮张、麻布、玉石等，神农氏部落的陪嫁品则是各类粮食种籽。男男女女，手拉手，面对面，高兴地笑着、唱着、跳着，转着圈子。
&#160；这时，蚩尤和夸父正在附近的树林中打猎，忽然听见了山谷里一片欢畅笑语，不知发生了什么事情，连忙收起弓箭，透过树枝空隙向山谷里望去，只见一伙男女青年正在欢腾跳跃。再仔细一看，才发现是夏部落和神农氏部落正在通婚。
夸父对蚩尤说：“他们两个部落一通婚，建成联盟，扭成一股劲对付我们，那还了得！”蚩尤沉思了半天，在夸父耳边咕噜了一阵，夸父立即把随行的所有人员都集中起来，秘密地布置了抢人抢物的计划。
&#160；双方出嫁的男女青年正沉浸在欢乐之中，突然一声狂吼，蚩尤和夸父提刀挂斧，带领一帮打手冲出树林，见女人和财物就抢，见男人就打就杀。双方送亲的人毫无防备，突然遭到这样的袭击，一时乱成一团，眼看着男的被打倒，女的被抢走，财物被枪光。
等双方送亲的人明白过来时，蚩尤和夸父一伙已钻进树林，跑得无踪无影了。通婚就这样被蚩尤破坏了。送亲的大鸿回来向轩辕报告了他们被抢劫的经过，并说：“四个女的和两个男的被抢走，一个人被打死，三个人被打伤。”轩辕怒不可遏，立即叫大鸿把应龙找来。
&#160；蚩尤把抢回来的财物，全部分给手下的小头目。只把四个女子留在身边供他玩乐。夸父走来对蚩尤说：“咱们抢了人家的财物和人，难道轩辕、神农氏肯罢休不成？你要及早提防！”蚩尤骄横地说：“轩辕无能，神农氏怕事，他们只会说教，武力不行，要是他们敢来报复，只会白白送死！”蚩尤说罢，命夸父召集九黎族首领去作准备，自己和女人玩乐去了。
轩辕组织起六路人马，由应龙挂帅，准备讨伐蚩尤。蚩尤和夸父听到这个消息，也调集人马，埋伏在阪泉之野。&#160；蚩尤经常炫耀说，他的谋臣能呼风唤雨；他的军师——风伯和雨师，能腾云驾雾；他的部下以沙为食，不吃食物；而且，人人头上长着两只尖角，打起仗来，凶猛异常。
其实，这全是无稽之谈。蚩尤打仗往往利用云雾天、黑夜。天时对他不利时，他轻易不出兵。他的部下头上并没有长角，只不过戴着插有两只锋利牛角的头盔罢了。他们当时已种稻谷，是以米为食，而不是以沙为食。
&#160；轩辕去和蚩尤打仗时，曾吃过蚩尤“迷魂阵”的亏。这次轩辕总结了过去战斗中失利的教训。他和谋臣风后、应龙、常先、大鸿等，根据天上北斗星的斗柄不转动而斗转动的原理，造了六架指南车。
每个车上安装一个假人，一只手直指着南方。打起仗来，军队一旦迷失方向，只要一看指南车所指的方位，很快就能辨别出东南西北，而不会迷失方向。在一个大雾弥漫的早晨，阪泉之野一片雾海，分不清天和地。
诡计多端的蚩尤，突然命令部下，向轩辕发起进攻。传说这次大战，双方投入军队有万人之多。蚩尤利用大雾作掩护，冲进轩辕军队大营，大喊大叫，乱杀乱砍。轩辕事先已命应龙做好准备，将四路军队摆开，形成包围圈，只有两路军队与蚩尤军队厮杀。
由于有指南车的指引，轩辕的军队越战越勇，不乱阵脚。战斗从早晨一直持续到第二天下午。这时，一阵狂风刮过，天气空然放晴，云雾迅速散去。蚩尤一看天气对他不利，立即命夸父率军撤退。
轩辕一见蚩尤要逃，即命大鸿率四路围截住去路。轩辕和应龙骑上经过王亥训练的火畜（即战马），追杀蚩尤。蚩尤扭头一看，轩辕和应龙骑着豹不像豹、虎不像虎的怪物，紧追在后，心里早已胆怯三分。转眼间轩辕已追到前，蚩尤来不及躲避，便使出他的绝招，只见他突然一跃三尺高，用头上戴的锋利牛角盔，直向轩辕的火畜刺去。
轩辕急忙把缰绳一抖，火畜立即前蹄腾空而起，避过蚩尤，使蚩尤扑倒在地。轩辕转身挥起石斧，狠狠地砍去。蚩尤一声惨叫，倒在地上。夸父赶来，抱住蚩尤，双双从崖上滚下去逃脱了。
黄帝与蚩尤九战九不胜，蚩尤作大雾弥漫三天三夜，黄帝之臣风后在北斗星座的启示下，发明了指南车，才冲出大雾。还传说黄帝在困境中得到玄女的帮助，制作了80面夔皮鼓，夔是东海中的神兽，“状如牛，苍身而无角”，“入水则必风雨，其光如日月，其声如雷”，黄帝用其皮蒙鼓，用雷兽之骨作鼓槌，“声闻五百里，以威天下”。
黄帝与蚩尤的战争延续了不少时日，最后的决战进行于冀州之野，《山海经·大荒北经》记述了一个传说，“有人衣青衣，名曰黄帝女魃。蚩尤作兵伐黄帝，黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙畜水，蚩尤请风伯雨师，纵大风雨。黄帝乃下天女曰魃，雨止，遂杀蚩尤。
魃不得复上，所居不雨”。反映战斗过程中，双方先由巫师作法，希望借助自然力征服对方，黄帝呼唤有翼的应龙畜水，以便淹没蚩尤军队，蚩尤也请风伯、雨师相助，一时风雨大作，黄帝军队再次陷入困境，危急中，黄帝只得请下天女旱魃阻止风雨，天气突然晴霁，蚩尤军队惊诧万分，黄帝乘机指挥大军掩杀过去，取得了最后胜利。黄帝的胜利得来不易，而胜利以后，又遇到很多新的困难………………
三百七十年后蚩尤大战黄帝的故事已经成为了传说，具传说中说到黄帝杀死蚩尤后藏在卸甲山，那里终日不见太阳，树木林立枝叶繁茂遮阴避日
