愆咎帮助妖王攻下了赶树城，使妖兵的实力大大超过了炎帝伏羲和黄帝轩辕。妖王蚩尤现在所占据的城池，除了东夷妖都以外，还包括以前那七个小邦所在的城池，另外还有糊涂城和赶树城等近十座城池。而伏羲辖下也不过四个城池而已，轩辕治下包括下邦京城在内，也只有新城和旧城共三座城池。
但是妖兵占据的这些城池并非像上邦和下邦的领土那样连成一片，而是像散乱的珍珠一样串成一线，所以不便于把守，反而更容易各个击破。
为了显示自己的威风，妖王在赶树城又封愆咎为麒麟大将，封孟浪作狻猊先锋。余下的妖兵兽将，按照功劳的大小，也各有封赏。这样一来，蚩尤反而越来越像一个威严的妖王了。
另外，在赶树城驻军的这段时间里，妖王还发动妖兽大肆招募妖兵，开始蓄谋更大更惨烈的战争。此时，世间修炼成精的各种妖怪，也纷纷前来投靠妖王，使妖兵的气势日盛一日，势不可挡。
与赶树城挨得最近的是下邦的新城。这两城之间山高林密，道路坎坷曲折，不宜百姓往来，所以平时很少有人在那条路上走动。妖王蚩尤为了迷惑新城守将，故意命令妖兵把山林之间插满旌旗。结果那些旌旗在山风的作用下飘荡不止，就像千军万马一般。
新城守将在巡视城防的时候无意间看到那些旌旗，误为妖兵已经来犯，于是匆忙生起狼烟，并派出快马到下邦京城向轩辕求救。可是妖兵始终没有进犯的迹象，轩辕于是革掉守将职务，改派路歧将军去守卫新城。
刚刚上任，路歧也是提心吊胆，并多次派出密探装作樵夫深入密林查看，始终没有发现妖兵的踪迹，知道妖兽这是在故意虚张声势。久而久之，便不再去理睬。
后来，他干脆派出密探悄悄混入赶树城，借机打听妖兽下一步的动向。没想到那些密探回来后说的话全都如出一辙，‘妖王打算派妖兽到下邦协商和平相处之事。’从此以后，路歧便彻底放松了警惕。
可就在这时，愆咎和孟浪所率领的妖兵忽然从天而降，把路歧打了个措手不及，直至最后战死。其间，他的妻子嫘祖身在下邦京城已经怀胎十月即将临盆。可是忽然听到新城陷落和路歧阵亡的消息，嫘祖再也忍受不了内心的巨大悲痛，结果悲愤过度而死。幸好幼小的胎儿自己努力爬出了母体，并由嫫母代为教养。
新城陷落，旧城告急。孟浪命令妖兵全都扮作京城派去的援军，他则变成雷神厉行的模样，轻易地诳开城门杀入城中夺取了城池。
不费吹灰之力就连夺两城，妖王并不知足，而是亲率三万大军一起向下邦京城进发，大有生吞下邦之势。不过在进军下邦的途中，妖王却遇见了一位不速之客。他就是玉帝身边的大脚宦官无须子。
意外地见到无须子，妖王很是惊讶：“你，你不老老实实待在玉帝和王母身边，怎么又私自跑下天界来了？”
此刻无须子的身上还背了一个神奇的布袋，答起话来也显得桀骜不驯：“哼，本神想去哪里就去哪里！玉帝老儿早已精力不济，哪里顾得上这些！就像你们一样，逃下天界已经这么久了，玉帝又何曾深究过？更何况本神这次下界，乃是前来帮助你们！”
“帮助我们？可是你能帮助我们什么？”妖王歪着脖子显出满脸的疑惑。
“怎么，在蝙蝠山本神曾经撒了一泡尿救了你们三只神兽的性命，难道这么快你们就已经忘得一干二净？现在，本神悄悄从天界神械库中偷出了几件法宝给你们送来，也好助你们顺利地夺取下邦京城，争取早日颠覆人间！另外，将来本神还会给你们送来更多的法宝，让你们所有神兽都能够有所依仗！”
大脚恶神说着就把背上的布袋取下往妖王的坐骑腿前轻轻一放。
一听说大脚恶神是给自己送法宝而来，妖王虽然不知恶神究竟意欲何为，但还是感到满心欢喜：“直到现在，自绿鳞往下的兄弟们都一直叫嚷着没有一把称心如意的兵器。现在居然有位大神亲自把这些兵器送上门来。这真是天大的喜事！”
想到这里，妖王就赶紧把老五绿鳞邪兽、老六连体猿妖和老七双面金睛兽等喊到了自己的马前，让他们各自选取中意的兵器。
结果，绿鳞邪兽从布袋里取出了一对闪闪发光大小不一的金轮，双面金睛兽则取出了一根带着铁刺的狼牙棒。而连体猿妖因为是四只手四只脚，所以只能把取出的双剑双盾用作兵器。就连当时在场的癞皮猴妖也得到了一面缩空镜。
最后，妖王还从布袋里取出了一本天书，上面清楚地记载着三界之中那些知名大仙所用法宝的破解方法。但是妖王对此并不感兴趣，反而把它扔到一边，结果被双面金睛兽拣在手中。
望着手中的狼牙棒，双面金睛兽露出满脸的疑惑：“大王，这根狼牙棒看上去普普通通，可是眼前这位大脚怪神为什么说它是法宝呢？小弟也没见到它有什么神奇之处啊！”
“是啊，小弟对着手中的这对金轮仔细打量了半天，也没看出什么门道来啊！它的神奇之处到底在哪里啊？”绿鳞邪兽也接着问道。
大脚怪神不禁哈哈大笑：“看来你们真是不识货！这些法宝乃是本神瞒着玉帝和王母，悄悄从天界神械库中偷出来的。它们件件都是天界兵器中的精品。在五千多年以前，天界曾经发生过大规模的战争。本神听说玉帝最器重的兵马大元帅带着他的两员副将全都反叛了玉帝。在平定叛乱之后，玉帝为了能让天界永享太平，所以才把天界的所有神兵利器统统收缴到神械库保管，从而杜绝将来会发生的叛乱。你想，这些兵器如果没有神奇之处，玉帝会把它们收缴起来吗？”
“那么，你且说说我手中的这对金轮到底有什么玄机？为什么我看它没有什么异常之处啊？”绿鳞邪兽好奇地问道。
没想到大脚恶神不假思索就回答道：“你手中这对大小不一的金轮叫作子母金轮，乍看上去确实没有什么稀奇之处。但是，如果你把子轮和母轮分开，它们之间就会产生强大的吸引力，迫使它们再次回到一处。所以在打斗的时候，只要你把子轮或者母轮中的一个扔出，它在攻击了对手之后就会自动飞回你的手中。也就是说，子轮和母轮是永远不能分开的。”
见大脚恶神说得头头是道，双面金睛兽也开始沉不住气了：“既然如此，也请你说说我手中这根狼牙棒到底有什么神奇之处啊？”
于是大脚恶神接着又侃侃而谈起来：“你们可千万不要小看这根狼牙神棒。因为他的每一根刺上都带着天界的剧毒。只要上面的刺一碰到皮肉，皮肉就会立即溃烂，就算你是神仙也无药可救，只能乖乖等死。”
听大脚恶神说得越是神乎其神，妖王蚩尤就越是感到不放心：“你冒着被玉帝砍头的风险亲自给我们送这些神兵利器来，究竟意欲何为？你到底想让我们为你做什么？”
听到妖王再次开口，大脚恶神不禁哈哈大笑：“只要你们这群神兽踏平人间，让三界动荡不安，就是对本神最好的报答。不过，无论将来发生什么，你们都不要把这件事说出来！”
说完，大脚恶神转过身去踏上祥云头也不回地走了。
望着恶神渐渐消失的身影，妖王心里一直犯嘀咕：“别的神仙见了我们这些神兽，往往把我们视为仇敌。可是这个大脚宦官却反过来帮助我们，也不知他的葫芦里到底卖的什么药。唉，看来他也绝非善类！”
再说说下邦京城那边的情况。轩辕和嫫母正在他们的轩辕宫里吃着饭，忽然有士兵进来报告，说新城旧城全都相继失守，而且有三万妖兵正在向这里进发。
还没听士兵说完，轩辕就已经脸色大变，并且把刚刚送到嘴里的青菜给一口吐了出来。
轩辕心里明白，妖兵有三万之众，而自己手下将士总共还不到上万人，力量十分悬殊。到底怎样才能打退妖兵的进攻呢？
嫫母看出轩辕的心思，只好安慰道：“国主不必太过忧心。实在不行的话，本宫就厚着脸皮去见父王，恳求他出兵相救。”
“那就让祝融将军护送你前往，此去一路小心。”
