拿下尖角国后，以妖王蚩尤为首的妖兽带领着两万多个妖兵已经攻占了七个小邦，其势力已然可与上下两邦相抗衡，于是妖王的野心也日益暴露出来。
下邦国主轩辕由于尖将天心前来投奔，并在听到尖角国陷落的消息后，竟然愁得茶不思饭不想。嫫母知其为国事*劳已经心力交瘁，所以上前安慰，却听轩辕叹道：“以前没有与妖兽宣战乃是寡人所犯的最大错误！那时候他们兵力匮乏，不足以威胁我们下邦，故而也不会轻易来犯。但是如今妖兵日盛一日，而且寡人也曾派出厉行夫妇暗中帮助尖角王守卫尖角国，所以妖兵随时都有可能向我下邦挑衅。唉！听说尖角国已经陷落了，也不知道厉行夫妇现在到底怎么样了，他们可千万别出什么意外！”
嫫母只好劝道：“请国主不要为此事烦心。厉行他们夫妇俩吉人自有天相，一定不会出什么意外。”
随后，轩辕召来火神祝融，吩咐道：“寡人听说现在妖兵已经攻下了尖角国，也不知下一步他们会把矛头指向哪一方。寡人既然派出厉行夫妇相助尖角国，而且收留了像袁能、吴信、哑王、天心以及成真、成巧、成拙等那么多国破家亡的异族将士，想必妖兽们定不会善罢甘休。所以，你一定要加强防守不得松懈。一旦边疆有狼烟升起，你就可以自行调动军队，不必奏请寡人！”
祝融答道：“末将既然蒙受国主深恩，又得以与令妹成婚，纵然结草衔环亦难报知遇之恩。如果妖兽贸然进攻，末将定当全力以赴！”
“那好。有你这句话寡人就放心了！希望你以后与厉行、路歧鼎力合作，共同扞卫我们下邦的领地，绝不能让那些妖兽讨到半分便宜！”
轩辕正说着，忽然有侍卫来报：“国主，厉行夫妇已经安然脱险，现在正在轩辕宫外等着求见国主。”
轩辕一听顿时喜出望外：“厉行将军既然归来，还不快快有请！”
很快，厉行和情娃就被请进了轩辕宫。轩辕从上到下认真打量了他们一眼，见他们安然无恙，这才自责地叹道：“寡人真是糊涂！寡人居然让你们以身涉险，险些让你们白白丢了性命！不过，寡人听说尖角国已经陷落了，不知将军夫妇是如何脱险的？”
只见厉行长长地叹了口气，答道：“要不是有个虎皮神出手相救，也许我们夫妇俩就再也见不到国主的面了！”
轩辕一听突然愣了一下，过了许久才反问道：“那么，你们为什么不把他请来让寡人也见上一面？说不定他就是救过寡人和国母性命那位虎皮神！”
此刻站在一旁的火神祝融再也沉不住气了：“国主，你们所说的虎皮神不就是水神共工嘛！当初，要不是他掘开黄河之水，我们下邦哪会变成一片泽国？同样，要不是他撞倒了不周山，又哪会有那么多妖兽逃窜下界祸害苍生？像他这样的恶神，就算做上一千件好事也难赎其罪！”
情娃自从进了轩辕宫还没说过一句话。可是当她看到祝融竟然对共工如此反感，也不免站出来为水神打抱不平：“可是按照妾身和夫君对共工的了解，共工他绝对不是一个恶神！否则，他就不会千方百计与那些恶贯满盈的妖兽周旋了！而且现在妖兽横行人间，咱们下邦更应该团结一切正义之神才能够与妖兵抗衡。”
“女神说得对。当下乃是用人之际，你们更应该把那位虎皮神带到寡人面前来。像他这样本领高强的大神实在难得啊！”
“虽然我们已经结为兄弟，可是他始终认为自己罪责深重，觉得无颜面对下邦的父老，所以不肯前来相见。”厉行十分无奈地答道。
“既然如此，寡人也不便勉强。不过厉行将军，你一定要帮助寡人好好地劝劝他，争取让他早日投奔到寡人麾下，为整个人间除妖诛魔尽上一份力量！”
再说说上邦伏羲国主那边的情况。妖王蚩尤带领妖兵灭掉七个小邦之后，马上就要攻打到上邦辖下的糊涂城和尸骨城。虽然伏羲国主早已调动大将石敢言去据守尸骨城，可是他却私下命令石敢言：“只要妖兵不来进犯，就千万不要与他们发生正面冲突。寡人一定要想方设法把这股祸水引到下邦的领土上去，让这群凶残的妖兽与下邦好好地打上一仗。等他们两败俱伤了，寡人再站出来一统天下！”
伏羲这样打算，自然是为了他自己的利益着想，但是却忽视了一个致命的危险。
原来，尖角城、糊涂城和尸骨城互为犄角之势，但是后两者都是上邦的疆土。当妖兵大肆攻打尖角国之时，伏羲故意命令石敢言按兵不动，并期盼着妖兵在拿下尖角国之后发兵攻打下邦，自己也好坐收渔翁之利。大将石敢言之所以按兵不动，表面上似乎是为顺从伏羲国主，实际上却是为了保存自己的实力，所以才会眼睁睁地看着妖兵攻打尖角国，却不发一兵一卒。
在妖兵拿下尖角国以后，妖王一面命令野马妖兽据守尖角城，一面寻找下一步的作战目标。但是在先打谁后打谁的问题上，妖王犯了难。于是，他把狐狸妖兽叫到自己身边，问道：“狐狸贤弟，现在实力最小的七个小邦都已经落到了咱们手里，下一步咱们面临的是实力强大的上下两邦，所以本王不知道应该先打哪一方才好。”
狐狸妖兽思索了许久，最后答道：“也许此刻伏羲老儿正巴不得咱们去攻打下邦呢！所以咱们绝不能让他省心。依小弟之见，如果此刻对上邦的糊涂城发动突然袭击，糊涂城的守将定然招架不住。”
“那好。咱们现在就发兵糊涂城，让伏羲老儿的如意算盘落空！”
于是，几乎所有妖兽在妖王的带领下，率领着两万多个妖兵浩浩荡荡地从尖角国出发，只用了不到一天的工夫就来到了糊涂城外，并在那里驻扎下来。
且说糊涂城守将英休，简直就是个糊涂虫。虽然他善于遁士之术，并且使用一把利剪作兵器，论本领还算说得过去。但是这个英休向来生性暴躁，而且特别健忘，经常在手下将士面前闹出许多笑话来。伏羲当初之所以命令他守卫糊涂城，其实也只是看中了他的本领，却忽略了他有勇无谋的弱点。
当英休听说妖王带领两万多个妖兵已经来到糊涂城下，他的第一反应就是要打开城门冲出去与妖兽们决一死战。他的副将赶紧劝谏道：“将军，妖兵势众，千万不可硬拼。不过尸骨城距离这里也不远，而且那里有石敢言将军的重兵把守。咱们不如立刻点起狼烟向尸骨城发出求救信号。只要尸骨城的援军一到，城外的妖兵就会不攻自退。”
可是英休听后居然大怒：“以后不要在本将军面前提起那个石敢言！他本来和我一样，原本都是牙将身份。而且他从来就立身不正，经常在暗地里对别人使坏。也不知道国主到底看上了他哪一点，居然让他当上大将。本将军一想起来心里就有气！”
当然，也有将领劝他坚守城池拒不出战。可是他听后反而答道：“现在城外妖兵立足未稳，正是我们反击的有利时机。此时不战，更待何时？”
最后，英休居然不顾众人反对，反而在忘记穿上盔甲的情况下亲自带领着一队人马冲出城来，守着城门气势汹汹地对着妖营大喊：“别看你们妖兽众多，但是本将军不怕你们！你们当中若是有不怕死的，就赶紧到本将军面前决一死战！”
妖王蚩尤在自己的大帐中听说敌将英休亲自跑出城来骂阵，竟然乐得哈哈大笑：“本王原本还担心英休这个贼将不好对付呢，却想不到他自己倒送出城来。看来他也只不过是个有勇无谋的窝囊废！”
说完，妖王回头看了看，见只有麒麟怪兽愆咎和狐狸妖兽站在自己身后，于是吩咐道：“二弟，既然贼将自己送出城来，不如由你亲自出马去把他捉来！”
