“丞相，雍凯已率军前来。其中雍凯本部居中，牂牁太守朱褒居左，越嶲夷王高定居右，蛮王孟获在后。叛军已攻至永昌，永昌太守王伉坚守不降。”
诸葛亮听了士兵的报告，谓参军马谡曰：“叛军已攻至永昌，声势浩大，幼常以为如何？”
马谡曰：“丞相亲提大军南征，克日即平。然若丞相班师，则复叛。如此，丞相可攻心为上，攻城为下，以服夷越。”
诸葛亮闻言，曰：“幼常之言极善！”
于是，诸葛亮又问奋威将军杨宇道：“今叛军攻至永昌，子宏以为如何？”
杨宇答道：“丞相可率军前去永昌，至于叛军虽众，然其内部必不和。雍凯虽是叛军首领，但牂牁太守朱褒、越嶲夷王高定、蛮王孟获，俱各怀心思。可从中设计，除去雍凯，则叛军无主，必大乱矣。”
诸葛亮闻言，曰：“子宏果然有见识！”
这时，越嶲夷王高定率军抵达永昌城下。永昌太守王伉，坚守城池，以待援兵。
诸葛亮率大军到达永昌，太守王伉忙迎入城中。
“汝能坚守永昌，以待吾大军，此大功一件。待班师之后，吾必上报朝廷，奏明此功。”诸葛亮道。
“丞相勿要如此，此非吾一人之功，乃吾功曹吕凯之功也。”
言讫，王伉引荐一人至诸葛亮面前，道：“此人姓吕名凯，永昌不韦人。吾能守此城，全仗其也。”
诸葛亮听了，大为高兴，对吕凯道：“你对平南一事，如何看法？”
吕凯道：“丞相若欲彻底解决南中之事，则势必安抚夷越。雍凯叛乱，不足为虑。然有一人，必须生擒。”
诸葛亮听了，问道：“何人？”
“孟获！”
吕凯道：“此人乃南蛮渠魁，深得夷越之心，非雍凯可比。若是能擒得此人，丞相平南之事，大可成矣！”
诸葛亮听了，道：“大善！”于是以吕凯为向导，率军南征。
汉军出了永昌，正遇越嶲夷王高定所部。
诸葛亮见了，大声道：“先帝在时，待尔等不薄，如今尔等为何聚众造反？”
高定道：“汉室气数已尽，汝等不知天命，占据西蜀，妄想与大魏一争。”
这时，汉军中奋威将军杨宇，持枪跨马，奔向高定。高定见之，即遣大将鄂焕迎击。
“铛！”
兵器相交之声响起，二马交错，杨宇与鄂焕战了二十个回合，鄂焕不敌，乃策马败归本阵。
高定见了，见汉军竟还有如此猛将！原以为除了五虎将，就是魏延和马岱了。看来，这小将是后起之秀。于是，高定引军撤退。
诸葛亮见了，便率大军乘胜追击。遣杨宇、赵云、魏延，率一军为先锋，追赶高定。
这时，高定引军败退，正遇雍凯大军。雍凯见高定初战失利，大怒，欲将之枭首示众。
高定不服，乃遣部将鄂焕乘机偷袭雍凯，将之斩杀。
雍凯被杀，叛军无主。于是，高定与牂牁太守朱褒，推举蛮人孟获为新的首领，继续叛乱。
而此时，汉军前锋杨宇、赵云、魏延，率部追到叛军，与高定、朱褒所部厮杀。
杨宇挺枪跃马，战上高定，与之战了不到十个回合，就一枪挑高定落马。而高定部将鄂焕，见高定被杀，即提刀策马，奔向杨宇。赵云见了，持枪跨马，战上鄂焕。
“铛！”
兵器相交之声响起，二马交错。二人战了二十个回合，终是赵云老当益壮，一枪将鄂焕挑落马下。
魏延见了，亦持刀策马，奔向剩下的朱褒。朱褒见一大将冲来，忙持刀相迎。
“铛！”
二马交错，战不三合，魏延一刀斩了朱褒。
叛军损失了两位主帅，群龙无首，俱落荒而逃。
“二位将军，穷寇莫追！前面还有雍凯大军。等丞相大军到了，再做打算。”
杨宇见赵云、魏延二将，欲追赶败军，忙出言劝道。
“子宏所言极是！”
于是，三人引军不再追击，就地扎营，等待诸葛亮大军。
却说蛮王孟获，自从接替雍凯做了夷、汉叛军首领，率领大军在后。听说高定、朱褒二人，俱被汉军斩杀，大惊，忙率军于十里处扎营。
此时，诸葛亮大军已经与杨宇等会合。
诸葛亮对赵云道：“你三人斩杀叛军首领，已立大功，吾必表奏朝廷。”
赵云闻言，道：“此末将之本分。
这时，有士兵来报：“丞相，叛军发生内讧，杀了雍凯，推举蛮王孟获为首领。如今孟获，率大军于十里处扎营。”
“哦？孟获！”
诸葛亮闻言，问杨宇道：“子宏以为孟获其人如何？”
杨宇答道：“丞相，孟获乃蛮人也。今接替雍凯，想必其在夷、汉中威望甚高。南中不毛之地，夷、汉杂居，民风彪悍，素不归王化。若丞相欲平南，则须安抚为上。然必要生擒孟获，以好言抚之，恩威并施，以服蛮人之心。如此，南中可定也。”
诸葛亮闻言，道：“子宏所言正合吾意！”
于是，诸葛亮遣大将王平为先锋，引军前去迎战孟获；自率大军随后赶来。
却说孟获闻诸葛亮率军前来，忙跨上马，引兵前去迎战。
孟获率军正遇上汉军先锋王平，道：“尔等汉人，竟敢犯本大王之境？”
王平道：“汝虽是蛮王，然追随雍凯叛乱，已是大罪。今天兵至此，不如弃戈，归顺朝廷。”
孟获听了，大笑道：“哼，本大王久居南蛮，岂能归顺尔等汉人？”
王平闻言，大怒，挺枪跃马，奔向孟获。
孟获见了，亦持刀迎向王平。
“铛！”
刀枪相交，二马交错。二人战了二十个回合，孟获不敌，被王平一枪挑落马下。
孟获被挑落下马，忙丢弃大军，狼狈逃跑。
王平因得了诸葛亮命令，如遇孟获，不可伤其性命，惟有生擒。于是，王平遵命行事，将孟获挑落马下，见孟获要逃，忙率军追击。
追到一处山坡，孟获逃脱不得，被王平生擒。
此时，诸葛亮率大军赶来，闻擒了孟获，大为高兴，忙命人将孟获带入大帐。
“汝今被擒，可愿服否？”诸葛亮问道。
孟获听了，不服道：“我不服，此乃我大意被擒，不知汝军中虚实，故有所败。”
诸葛亮闻言，道：“既然你不服，吾就放你回去，再来决战，如何？”
孟获一听，心下暗喜，立即答道：“若能放我回去，吾必整军再来。你真的愿放我？”
诸葛亮道：“当然！”
于是，诸葛亮命人将孟获松绑，并带孟获观察其大军布阵，及练兵。
“汝已尽知吾军虚实，若再被擒，可不能怨别人！”诸葛亮道。
“那是！如今我已知你军中虚实，必然赢你！”
说完，孟获离开了汉营，直奔南蛮而去。
这时，众将见诸葛亮放了孟获，俱都不解，问道：“孟获乃南中渠魁，今擒得此人，何不斩杀，却将他放了？”
诸葛亮道：“吾擒此人，易如反掌耳！然吾南征，是为服南人之心，以绝后患。若杀孟获，则南中之人，必会再举一人，来抗拒我军。如此，平南更难矣！”
众将闻言，皆道：“丞相所言极是！”
