却说吕布于濮阳击败曹操，骄傲自满，遂不听军师陈宫。
然而，曹操从颍川回师兖州，再战吕布。布仗其勇力，激斗曹操帐下诸将。操使许褚出阵，迎战吕布。布与许褚激斗四十回合，褚力渐不敌。眼见落败，操命夏侯惇、夏侯渊兄弟出阵相助。
时吕布阵中方鹏见状，单手提戟，策马飞来，迎战夏侯兄弟。三员大将战在一处，金属相交之声响起，方鹏以一己之力，单挑夏侯兄弟，愚战愚勇。夏侯兄弟力渐不敌，汗流浃背。方鹏见之，大喝一声，一戟朝夏侯惇刺去。惇见，大急，忙以手中枪格挡。夏侯渊见兄长有难，亦挥刀望方鹏砍来。鹏见，即撤戟回防，复与二人游斗起来。
曹操见之，恐夏侯兄弟及许褚有失，命帐下曹仁、曹洪、于禁、乐进等，出阵相助夏侯惇、夏侯渊。
吕布正与许褚激斗，忽然发现曹操阵中冲出数员大将，即舍了许褚，拨转马头，撤回本阵。
而方鹏见此，亦虚晃一戟，与夏侯惇、夏侯渊分开，策马回归本阵。
曹仁等与夏侯惇三人会合一处，勒马回归阵中。
曹操见之，谓荀彧曰：“如此，恐不能硬敌，须智破之。”彧曰：“主公宽心，吕布勇而无谋之辈，不足为惧。彧有一计，定破吕布。”操闻，曰：“愿闻其详。”彧曰：“今吕布军士气大盛，吕布必心高气傲，不听陈宫。所谓骄兵必败，主公可先避其锋芒，而后乘势破之，则兖州可复也。”操闻言，心中大悦，曰：“文若此言大善。”遂然其计。
自濮阳一战，吕布声威大震。布以其骁勇，无人能敌，不听军师陈宫。陈宫见此，甚为忧心，谓布曰：“曹操，乃枭雄也，恐不会如此轻易击败。”布闻，不以为然，曰：“公台何必夸赞曹操！吾有赤兔马，方天画戟，天下除了一人之外，谁能与吾匹敌？”言讫，遂轻视曹操。
是夜，吕布正欲就寝，忽闻曹操遣大将许褚引军前来，即亲率一万并州精骑，出城迎击曹军。
布引并州骑出城，正见许褚，曰：“手下败将，安敢再来？”言讫，一挥画戟，策马朝许褚奔来。褚却不恋战，引军退走。布见之，大笑曰：“无胆鼠辈，不敢战尔！”即引骑追击。
望前三十里，至一片树林，布见树林茂密，察觉不对。忽发现许褚复引军杀回，并大喝：“吕布，汝中计矣！”言讫，两旁伏军杀出，乃夏侯惇、夏侯渊也。
布见，大惊，忙奋力冲杀。夏侯惇见吕布骁勇，不敢亲自上前拦他，乃命军士将并州骑围困。
吕布挥舞画戟，策马冲杀。厮杀了许久，布仗其勇力，终冲出重围。然布麾下一万骑，只剩百骑，余皆被曹军斩杀。
及逃归濮阳城下，布望见城楼一面“曹”字大旗，大惊。只见城上立有一人，乃曹操麾下大将曹仁。仁望城下吕布，谓之曰：“濮阳吾已取之矣！”言讫，教军士放箭。
布见此，无奈领百骑离濮阳，投别处而去。途中，陈宫、高顺等引军前来，与吕布会合。宫谓布曰：“主公中计矣！曹操故意引诱主公，趁机夺城。”时又一军前来，布视之，乃方鹏也。鹏曰：“主公，现今兖州俱属曹操矣！吾等如同丧家之犬。”
布闻言，大怒，曰：“曹操实属可恨！”陈宫曰：“为今之计，唯收拢兵马再战。”布从其言。于是，吕布会合了高顺、方鹏、臧霸等，共计三万人马，复战曹操。
然而此时，曹操已夺回兖州各郡。吕布连连失利，乃引部将成廉、魏绪败走。陈留太守张邈将家小交付其弟超，由张超守雍丘，自跟随吕布。
及曹操袭破雍丘，家小俱陷落，张超自杀。由是，曹操击败吕布，复夺回兖州。
自此，曹操平了山东，威震宇内。朝廷闻之，诏封操为建德将军，费亭侯。
再说此时长安，西凉李傕、郭汜、张济、樊稠等掌握朝政。然诸将争权，李傕杀樊稠。而后，傕又与郭汜不慕，二人相互厮杀，三日一小战，五日一大战。
此时，李傕官居大司马，挟持献帝居于营中。献帝见此，心中颇为不满。郭汜见之，亦劫持朝中公卿大臣于营中，与傕抗衡。
傕闻，乃差人至郭汜营中，教其放了公卿。汜曰：“汝能挟持天子，吾不能劫持公卿乎？”于是，傕、汜再交兵。
时献帝与伏皇后被禁于营中，李傕差人送膳食，俱是粗茶淡饭，而傕却是大摆宴席。帝见此，心中微怒，遣人质问李傕。傕曰：“酒肉自当招待将士，陛下在营中且先委屈。”献帝闻言，甚为不满。此时，国舅董承遣人送书与献帝，曰：“李傕出身西凉，为人粗犷，不识朝廷礼数。陛下先暂时忍之，待臣收拢兵马，解救陛下回洛阳。”献帝见此，曰：“朕思东都久矣！”
李傕帐下大将杨奉，本为黄巾。黄巾郭太起于白波谷，号白波贼。董卓遣李傕引军围剿。郭太死，杨奉率部降李傕。韩暹等残部，藏匿于白波谷。此时，奉因傕傲慢其将士，甚为不满。于是，杨奉引本部人马，偷偷离开大营。
杨奉离去，李傕犹然不知。傕复引大军，与郭汜大战。傕、汜交兵之时，国舅董承收拢人马，先从李傕营中救出献帝及伏皇后，再将公卿大臣从郭汜营中解救出来。董承备好车驾，扶献帝上了马车，即引军护送，出了长安，一路东行。
及李傕、郭汜察觉天子离去，大惊。傕谓汜曰：“今天子东归，倘若召集关东群雄，前来讨伐吾等，则危矣！不如吾等各自罢兵，一同追击。趁此杀了汉帝，你我共享天下，岂不更好？”汜闻，大喜。二人即合兵一处，前去追击献帝。
献帝车驾方出长安，却闻后一声“汉帝休走！”揭开珠帘，望后视之，李傕、郭汜竟然引军追来，顿时吓得惊慌不已。董承见之，曰：“陛下勿忧，由臣引军敌之。”
李傕、郭汜等，引西凉精骑，火速追赶，于弘农追到献帝。傕望见王驾，大喝曰：“陛下将欲何往？”献帝闻言，躲在车内不敢答话。忽一军杀出，一面大旗上书“大汉杨奉”四字。原来杨奉弃了李傕，自引军而去，却在此处更换旗号，来救王驾。
傕见之，大怒，以手指杨奉曰：“汝竟敢背吾！”言讫，命部将王礼出战。杨奉遣麾下徐晃迎战，晃使大斧，与礼战不一合，遂将之挥于马下。于是，杨奉引军掩杀，傕、汜败退。
杀退西凉兵，杨奉引徐晃前来见驾。献帝见之，龙心大悦，曰：“卿能来救朕，朕心甚慰。”即下诏封杨奉为兴义将军。奉叩谢。献帝忽见奉旁徐晃，谓之曰：“卿旁此人可是方才斩贼将者乎？”奉曰：“然也。”遂命徐晃拜见献帝。帝观晃威武不凡，心中大喜，封徐晃为都尉。
杨奉谓献帝曰：“今李、郭二人暂时退却，然其必会再追来。奈臣兵少，臣请陛下赦免白波谷黄巾韩暹等，容臣前去令白波军来相助。”帝许之。于是，杨奉引军望白波谷而去。
董承见此，谓帝曰：“今杨将军前去搬救兵，臣亦欲往匈奴求左贤王相助。”帝闻，即许之。
此时，李傕、郭汜复聚齐兵马，前来追击献帝。
欲知后事如何，且看下回分解。
