当夜，卡斯顿便一个人轻装来到海边，想起上次在海边准备下海的时候却被当做小偷抓了起来，不禁觉得有点搞笑。想到这，他就直接慢慢向海里走去。深夜的海边还是很冷的，刺骨的海风和冰凉的海水让卡斯顿顿时有点动摇。但是想到索菲亚和她姐姐为自己所做的一切，卡斯顿还是快速往海里走去。慢慢的，水已经有点深了，于是他又向前游了一段距离，就慢慢往下沉。不要有求生的念头就能遇到海皇波塞冬，实现愿望吗？卡斯顿心想着，嘴角突然浮现了笑意，慢慢往下沉，什么都不想了。
过了一会，卡斯顿已经憋不住气了，他刚想挣扎，但是他有想到了“信不信由你”上面的话，于是他彻底放弃了。索菲亚，即使不能见到海皇，能在生活过的地方陪你也不错！就当卡斯顿喝了好多海水，快要失去意识的时候，耳边传来一阵美妙的歌声，是一群女人的声音。他想看清是谁，这时他失去了意识。
不知过了多久，卡斯顿醒了过来，觉得浑身不舒服，立马想站起来。可这时他发现自己根本就站不起来。为什么呢？因为此时他整个人就处在一个气泡中，而且这个气泡飘在半空中，把他和海水阻隔开来。卡斯顿正在好奇，突然背后传来一个老年妇女的声音：“你醒了，卡斯顿？”
卡斯顿回头一看，是一个白发苍苍的老者，准确的说，是一个年老的美人鱼。卡斯顿问：“请问，您是。。。。。。”那老者回答：“你该问我怎么知道你的名字吧？”卡斯顿连忙问：“您怎么会知道我的名字呢？”老者回答：“把索菲亚变成人的事情就是我做的！”卡斯顿连忙激动地说：“那你知道她现在究竟在哪吗？”老者说：“她已经死了。。。。。。”卡斯顿听完，并没有太多的伤悲，因为他早就知道了这个结果，然后他问：“为什么索菲亚会死呢？难道是因为生活环境不适应？”老者摇摇头说：“不是，人鱼变成人是需要付出代价的。首先，她只有三个月时间，其次。。。。。。”“是什么？”卡斯顿急忙问。老者叹口气说：“其次是她必须杀死一个人，让那个人的鲜血流到她的脚上才能变成人鱼回到大海！”卡斯顿继续问：“杀死任何一个人都可以吗？”老者说：“不是。。。。。。”卡斯顿沉默了一会儿，然后问：“索菲亚必须要杀死我，任何用我的血才可以吗？”老者没有说话，只是点了点头。卡斯顿有点愤怒地说：“为什么是这样？”老者看了他一眼说：“如果你当初没出海，如果你没掉进海里，如果不是索菲亚的姐姐凯瑟琳心地善良用自己的珍珠救了你。。。。。。”还没等她说完，卡斯顿就打断了她：“没有那么多的如果！既然已经发生了，想太多也没用！我这次下海就是为了见海神波塞冬的，你可以带我去吗？”老者想了一会儿说：“海神不是谁想看就可以见的！既然你想见他，就要抱着死得觉悟！你现在有这个觉悟吗？”卡斯顿想都没想，立马说：“早就做好了！”老者笑笑说：“小伙子有前途！”说完，这名老者突然变换了一个模样，卡斯顿突然觉得眼前涌现了许多黑色的泡泡，让他看不清楚。这时，一个威严雄壮的男人的声音在他耳边响起：“你不是想见波塞冬吗？我就是！”
