“终于到了！”甘道夫大喊着，其他人也纷纷聚拢过来，向着秘密通道尽头之处望去。
远方有座山谷，可以听见流水在点缀着岩石的河床上跳跃的声音，空气中充满着树木的香气，在河对岸山谷中的华丽建筑之中闪烁着温暖的灯火。
“啊！这就是瑞文戴尔吗？好美丽！”比尔博·巴金斯一脸陶醉的样子。
众人沿着陡峭而又蜿蜒的小路下山谷中走去，针叶树变换成了桦木和橡树，在黄昏的笼罩下有种让人心旷神怡的感觉。
一行人来到河边，走过一条没有护栏的狭窄石桥，湍急的河水在众人的脚下奔涌而过。
“这桥是通往河谷内的唯一通道，也是一个十分易守难攻的关隘！”甘道夫一边走着一边向大家解说着。“欢迎诸位，来到精灵的家园——瑞文戴尔！”
当众人来到一处宫殿下方的时候，一名披着长长斗篷、长相十分俊美的男性精灵扶胸致意。
“米斯兰达（甘道夫的精灵名字），好久不见！”
“林德！我前来寻求艾隆王的帮助！”甘道夫同样扶胸行礼。
“艾隆王不在这里？”林德回答。
“不在这里？”巫师十分疑惑。
就在这时候，一队骑士从远方隆隆而来。
“就是他们！”周寒对大家说道：“在我进入秘密通道之前，看到的军队就是他们！”
这队骑士转瞬即到，他们那全副武装的样子令矮人们十分警惕。
“甘道夫！”
“艾隆大人！”灰袍巫师朝着一名骑在骏马之上的中年精灵微微俯身。
“您这是去哪里了？我是来寻求您的帮助的！”
艾隆王一边翻身下马，一边对着甘道夫解释：“我的老朋友，见到你十分高兴！刚刚我带着军队去清理一下从南方越境而来的半兽人……”
说道这里，他若有所思地说道：“看来是你们将这些丑陋的家伙们给引过来的！”
“你有你祖父的仪态！”艾隆王看着索林·橡木盾说道：“瑞文戴尔欢迎都灵王室继承人的到来！”
“备餐！请各位客人好好休息！”说着，艾隆王示意众人随他进入宫殿。
在宴席之上，众人听着优美的音乐，朝着桌子上的美味食物进攻起来。爱隆王则是在一旁欣赏着甘道夫递给他的宝剑。
“这些绝对不是食人妖打造的武器，它们是古代的武器，是我的同胞——西方的高等精灵在贡多林为了对抗半兽人的战争而打造的。索林，你拿的这柄剑名为兽咬剑，在贡多林古代语言中的意思是斩杀半兽人的名剑。甘道夫，你的这把是敌击剑格兰瑞，是贡多林的国王才能持有的……好好保管它们！”
“呵呵，真是奇怪！这些宝剑居然会落在食人妖的手中！”甘道夫饶富兴味地看着手中武器。
“我也不知道。”艾隆王说：“或许你们所消灭的食人妖，也会抢夺其他的强盗我曾经听说，在半兽人与矮人的战争之后，摩瑞亚的矿坑中还有着许多宝藏。”
索林思索着对方的话语：“我将会很光荣地保留这柄宝剑，愿它可以再度斩杀邪恶的半兽人！”
“这个愿望很快就会实现的……如果你们继续通往东方的旅程！”爱隆王说：“不过在那之前，还是先让我看看你们的地图吧！”
结果索林递过来的地图，艾隆王仔细地察看了许久。随后，他高举起地图，在月光的照耀下，地图上浮起几行闪烁着银光的字迹。
“这是什么？”索林迫不及待地问道。
“这是月之文字！”艾隆王回答说：“月之文字也是符文，只有当月光照耀这地图的时候，它们才会出现。”
“那上面都写了些什么？”甘道夫也询问道。
“当渡鸦站在灰色的岩石旁边敲击的时候，落下的太阳借着都灵之日的余晖，将会照耀在钥匙孔上。”艾隆王念着地图上显现出来的月之文字。
“都灵之日？”比尔博·巴金斯喃喃说着。
“这是是矮人新年的元旦，大家都知道，那是秋冬交际最后一个月的第一天。”索林解释着说。
“这是个坏消息！都灵之日马上就要来临了……”索林担忧地说：“留给我们的时间不多了！”
“是啊！如果错过了那一天，我们就不得不再等上一年的时间！”甘道夫缕着胡须说道。
“看来我们需要尽快起程了！”周寒对着大家说：“我们还需要越过高山隘口，穿过幽暗森林，渡过长湖……”
第二天一早，蓝色的天空中没有一丝云朵，太阳映照在纯净的水面。孤山远征队的众人整装出发，在精灵们的祝福之下策马远扬，向着迷雾山脉出发！
几天之后，他们在迷雾山脉中遇到了前所未有的雷暴天气，闪电击打在孤高的山峰上，山脉都为之动摇。
周寒从来没有想像过他会遇到这样的景象：他们被困在高耸的山壁旁，一边是无底的黑暗深渊。在山谷中，传说中的石巨人彼此乱丢巨岩当作游戏，岩石砸碎了山谷中的树木，或是砸在岩壁之上后爆成了碎片。
“我们找到了一个干的洞穴！”前去探路的矮人奇力和菲力扶着山壁赶了回来：“就在下个转弯不远的地方……”
“那里安全吗？”巫师很清楚这些山脉中的洞穴，往往都存在着危险。
“安全！洞穴没那么大，一目了然！”奇力回答着说。
于是，众人朗朗跄跄地来到了那处洞穴。欧音和葛罗音想在地上生火来烤干衣物，但是索林阻止了他们。
“不要生火！大家抓紧时间休息，明天黎明我们就继续起程！”
得到休息的众人开始聊了起来，完全忘记了外边的风雨，他们兴奋地讨论着在这次冒险之后自己将会分到多少财宝！就这样，这些矮人们一个接一个的睡着了。
而周寒却暗暗地做好了战斗的准备，因为他知道，一场恶战即将到来。
