事实上，宋朝对吐蕃的用兵，真实用以在于对付西夏。
从公元1093到公元1095年，宋廷重新调动了SX前沿的人事任命。吕惠卿这个新党强硬派成员当上鄜延路经略使，而孙路继承王安礼任河东路经略使一职。武将王文郁取替范纯成为熙河路经略使，而章楶则出任泾原路经略使。开封方面，朝廷罢免韩忠彦及其余旧党支持者，战时政府和战区指挥体系重新建立。
种家军的创建者种世衡死后，他的八个儿子皆在军中服役。人人都说杨家将满门忠烈，七狼八虎出幽州，殊不知种家军更勇猛，种家一家数代力保大宋。种世衡的第八子种谊，曾率种家军一部，自兰州渡河抗击西夏军，仗打得最漂亮，一举斩敌首六百，利利索索得胜回朝，后转任西京洛阳使。后来，敌兵又犯边关，朝廷再次调种谊部迎战，他立即从洛阳起兵奔赴前线。当他来到洮州（今GSLT县敌军阵前时，天色微明，漫天大雾。其部将建议雾气散尽后再进攻，种谊却说：“晨雾蔽野，数步不可辨物。吾军远来，敌军不知虚实，正可乘此一鼓而下也！”他走到阵前亲自击鼓，号令进攻，敌军果然撤退。
后来，西夏军一部又转袭延州（今SX延安），朝廷急命种谊驰援。种谊的部队还没有到达目的地，敌军听说是种家军前来迎战，不战而溃，呼啦啦后退了三十里。延州百姓纷纷夸赞种谊：“得谊，胜精兵二十万！”
在种谔指挥的“米脂大捷”战斗中，种师道立下了战功，先当了几年地方官。公元1094年宋哲宗亲政，加强了军事进攻，对西夏的态度强硬起来，更加重用种家军，种师道在这一年被朝廷调回前线。
公元1096年，鄜延路经略使吕惠卿在上任的五十日内，组织了十四次小规模的出击行动，激起党项人全力反扑。公元1096年末的延安一役，双方动员大量军队。西夏集结五十万大军，意图击溃鄜延路所有军事力量。吕惠卿得到来自开封的增援，将部队改组为二十二个军。他保留一半部队在延州城内。当时延州改称延安府，其余部队则驻扎在延安府附近。党项人沿乌延口翻越横山，分成三个纵队，东路威胁青涧城，中路包围塞门寨、龙安寨和金明寨。西路方面，党项人组织迅速而大纵深的突击行动，一日之间，由边境顺宁寨通过安远寨，杀进距延安府五十里以外的地方。侦察到宋军的密集调动，西夏军筑起十一座堡寨对付十一路宋军。在延安府中，经略使吕惠卿亲自指挥一切调动事宜，协调各路军马。无法在短短数天的包围战中攻下延安府，考虑到会有被吕惠卿切断归路的潜在危险，又不能再往南面掠夺宋土，西夏军遂转移到金明寨，经过两天的包围，终于攻陷金明寨，消灭二千八百名宋军，宋军只有五人幸存。西夏军随后撤退，吕惠卿派部队追截，被龙安城附近的党项骑兵击退。这场战役以西夏的战术胜利而结束。然而，动员五十万人，只杀死少于三千名宋军，战果无疑微不足道。
早在公元1095年，哲宗便下令在这个以前西夏驻军的地点建筑堡寨。正当西夏集中兵力攻击鄜延路时，熙河路经略司便趁机在这座山谷筑起堡寨，伸展至熙河边界的右翼。同时，一支泾原部队突袭没烟峡的西夏堡寨，夺取通往天都山的要途。
西夏军入侵鄜延路无功而退后，泾原路经略使章楶加快展开葫芦河攻略，兵临天都山。葫芦河是黄河支流，其河谷是传统丝路，由唐朝内陆城市通往河西走廊的重要通道。石门口位于宋朝边界四十里外，是天都山的大门，西夏称之为“唱歌作乐地”。在天都山的南牟会，有一座西夏宫殿，附近是西夏军点集之处，还有一片盐湖。从1097到1098年，双方为了控制这块土地而艰苦角力。
公元1097年初，泾原路经略使章楶准备好筑城材料，要求其余各路佯攻，分散西夏军注意力。吕惠卿于是命令一名将官发兵劫掠横山上的洪州。孙路则派遣部队短暂占领盐州。同时，熙河路经略使钟传拓展兰州外围，在黄HB岸建筑金城关，威胁西夏的右厢兵。尽管宋军多番努力，西夏仍然动员了十二个监军司中的其中六个，分别为甘州、右厢、卓罗、韦州、中寨和天都山，全归名将妹勒都逋统率，对付宋军泾原路的作战单位。两军在近石门口的地方交战。战前，章楶获得熙河、环庆和秦凤三路的支援。熙河将姚雄撃溃一个西夏部队，斩首三千，俘虏三万余。可是，折可适在没烟峡追击西夏军队途中损失二千名熙河士兵。有别于永乐城之惨败，宋军在建筑石门城和好水河的二十二天工程中，能进一步控制附近有利地带。竣工后，这两座城名为平夏城和灵平寨，隐含消灭西夏王朝之意。
平夏城的竣工标志着一连串宋军攻击的开始。由于西夏军的败退，SX五路收复自公元1085年后失去的堡寨，并在西夏境内构筑一系列防御工事。河东路于公元1096年初取回葭芦寨，于公元1098年在该寨西北二十里筑起神泉寨。三交堡落成后，与上述两寨在那里形成一道三角防线。
鄜延路也巩固了无定河和大理河的防御，占领横SD部的战略地带。公元1097年初，吕惠卿加强乌延口的防卫，此地乃种谔于公元1082年进筑横山时选定的原址，也是两年前党项人入侵延安府的要途。当西夏主力在石门口与泾原部队交战时，吕惠卿把握战略时机，赶快筑成浮图寨。浮图寨和其余两座于大理河的堡寨竣工后，宋军便控制了无定河和大理河的分水岭。这一年秋，吕惠卿在乌延口以外筑起另一座堡寨，以威胁西夏人的农耕地。第二年年，吕惠卿发动大规模进攻，命令王愍越境攻击。基于西夏人的抵抗大为削弱，宋军士气高昂。吕惠卿分别委派第六将筑米脂寨，第二、四将筑开光寨。另外，第三、五和七将则掩护进筑那娘。结果，鄜延路总共完成九座堡寨，连接到麟府路的边界。换句话说，之前种谔在罗兀战役的任务，现由吕惠卿完成。
