离开了尼比市的小智三人，正朝着不远处的月见山前行。
要想到达下一个道馆的所在地华蓝市，走月见山是最快的捷径了。
“前面就是月见山了，不知道山上有没有我想要的神奇宝贝……真是期待……”小智按捺不住心中的兴奋。“世界上的神奇宝贝那么多，这里肯定有很多不错的神奇宝贝，你用不着这么激动吧……”小霞说道。“其实月见山这个名字很古典，而且据传说，山上曾经有陨石坠落呢。”小刚在一旁补充道，“而这个陨石被人们称作‘月亮石’。”“哇！听起来很不错诶……”小霞感叹道。
三人脚下没有停，从尼比市出发，到现在已是下午了。现在他们，已经快走到山腰了。
“啊~~~~！”随着一声凄厉的惨叫，三人的注意力都被吸引了，他们一起朝叫声发出的地方跑去。
当他们走近一看，是一群超音蝠在围攻一个身穿白大褂，看起来像个研究员的人。“皮卡丘，用十万伏特！”小智急忙命令道，皮卡丘也赶紧跳起来，十万伏特击中了超音蝠群，而小智和小刚同时扔出了宝贝球，但是……小智的宝贝球扔空了，汗……
超音蝠群慌忙逃回了洞中，而那个被围攻的人，则像是被打了兴奋剂似的，跳过来一把紧紧地抱住小智：“太伟大了~~！真是太感动我了~~！”热泪盈眶，结果皮卡丘受不了挤压，放电了……
“真是个奇怪的叔叔……”小智尴尬的笑道。“叔叔？！我没那么老！我可是尼比市科学博物馆，爱——与勇气——的研究员，李科！”随即摆了一个奇怪的造型……周围三人一阵尴尬……
接下来，三人被李科带进了山洞。“本来那些超音蝠是生活在这个山洞里的，黑暗对他们来说是最好的生存环境……”李科顿了顿，“可是最近来了一些奇怪的人，他们在洞里连满了灯泡，害的神奇宝贝们的生活失去了平衡……”李科叹了口气。“原来如此，这些人不可原谅！”小霞咬着牙齿，宛如一只发怒的母老虎。小智和小刚差点儿被吓了一跳。
三人接着向前走，这时他们发现了追赶拿着月亮石的皮皮的火箭队。“是你们！”小智指着两人一猫说道。两人一猫听到这句话，立刻停下了手中的活，皮皮趁机逃到小智这边……
“既然你诚心诚意的发问了！”
“那我们就大发慈悲的告……”
“皮卡丘，十万伏特！”小智不等他们说完，就立刻发动攻击。“臭小鬼，你怎么又不听人把话说完……啊~~~~”武藏第一个被电焦，“去吧，阿柏蛇！咬他！！”武藏怒不可遏，“瓦斯弹，你也去帮忙！”小次郎也加入了战斗。“小霞，你带李科跟皮皮先走，这里交给我们！上吧，大岩蛇！”小刚对小霞说完后，放出了大岩蛇。
“瓦斯弹，泥浆攻击！”“阿柏蛇，挖地洞！”“皮卡丘，高速移动后使出铁尾！”“大岩蛇，对地面使出铁尾！”……经过激烈的对战，双方谁也不肯退让，“不能让你们得逞！比比鸟，巴大蝴，一起使出烈暴风！”小智再次放出了两只神奇宝贝，“超音蝠，你也去帮忙！”小刚也派出了刚刚收服的超音蝠，三只神奇宝贝一起法力，武藏和小次郎被吹出了山洞。“等等，喵喵呢？”小智发现不对，“是啊……难道它跟踪小霞他们出去了？！我们快追！”“好！”两人一起跑了出去。
小霞这边，她和李科追着皮皮跑出了山洞，而他们没发现喵喵也跟了上来。
皮皮要往山上跑，由于身体轻盈，皮皮两下便跳上了山崖，李科和小霞就没这么幸运了，他们只能一步一步地往上爬。这时，喵喵挡在了皮皮面前：“乖乖交出月亮石吧，喵~！”喵喵步步紧逼，皮皮立刻纵身一跳，掉到了下面的河里，小霞李科也跳了下去，喵喵也跳了下来，逼近小霞和李科，“别过来，宝石海星，用水炮（经过锻炼，应该能够学会，如果游戏中不会，我这里就会了）！”小霞二话不说，放出宝石海星，宝石海星一记水炮正中喵喵，喵喵立刻飞了……
这时小智小刚赶了过来，“小霞！你没事吧？！”小智跑到小霞面前急切地问，“恩，没事……放心好了。”看到小智慌张的神色，小霞没想到小智这么关心自己，脸微微一红，“呼~~！没事就好！”小智松了一口气，小霞这时脸色也恢复了正常。“火箭队他们被打飞，肯定会不甘心，不如我们今晚上就留在月见山，守着这里的皮皮们好了！”小刚提议道。“没问题！”小智小霞一起答道。“太谢谢你们了！我好感动~~~！”李科马上朝小刚扑了上去，汗……
这个下午，小智在训练，巴大蝴训练灵敏度，比比鸟练速度和力量，皮卡丘三样兼修（好累），而独角虫则拿小刚的小拳石当靶子，练攻击力量和速度，争取早日进化，还有小霞也在训练，小刚则是在观察两人的神奇宝贝，皮皮则是在和李科玩……
到了黄昏，训练也结束了，小刚早就准备好了全部的食物，就等两人训练结束开饭。
“独角虫，多吃点哦！这样子才能快点进化，才能变强，来……”小智现在主要是专注于对独角虫的培养，巴不得它能早一点进化。独角虫也大口大口的吃。就在独角虫吃完最后一点食物后，突然浑身僵直了几秒钟，比不过很快，独角虫吐出了洁白的虫丝。“难道、难道它也进化了吗？”小智一阵激动，过了片刻，一只锃光瓦亮，含胸驼背（它给我的感觉就是这样，没办法）的铁壳昆出现在小智眼前，“小智，恭喜你呀！独角虫进化成铁壳昆了！”小刚祝贺到，“呼~~！太好了，不用再担心它跑来蹭我的腿了……”小霞叹了口气。虽然小霞在小智收服独角虫后，就不再特别怕它，但是每次独角虫接近她时，仍然感觉有点不舒服，“还是巴大蝴漂亮！”说完用胳膊接住巴大蝴。小智也静静的笑，看着小霞，他越来越喜欢这个女孩子了……
皮卡丘跟皮皮聊得火热，“看来皮卡丘很会交朋友嘛！”小智得意的说道。这时皮卡丘突然对小智叫了起来，接着就跟着皮皮跑了，小智立刻追了上去，其他人也跟了上去。
在皮皮和皮卡丘的带领下，一行人来到了一个洞窟，并不是白天那个。一行人又随着皮皮进了山洞。
这个山洞巨大而又空旷，上面没有顶，能直接看到天空。而在洞中央，摆放着一块极为巨大的岩石。“这就是月亮似的本尊啊~！”李科激动地说道。“想不到这么漂亮！”小霞也两眼放光。“看着看着有种不可思议的感觉……”小刚也感叹起来。“你们看，皮皮他把月亮石放了上去……”小智指着那只皮皮说到。众人也一起看了过去。
皮皮放上月亮石后，巨大的月亮是开始发出淡淡的、墨绿色的光芒，非常漂亮。而很快，周围又钻出了很多皮皮，在月亮是外面围了一圈。接着，皮皮们围着月亮石跳起了舞。
果然，火箭队是不会善罢甘休的，两人一猫又出现在了洞口，“可恶的火箭队！你们还不死心！”小智咬着牙说道。“哼哼~月亮石，我们就拿走了，瓦斯弹，使出烟幕！”小次郎冷笑一声，瓦斯弹也放出了大量烟幕。所有人的视线也都被遮住了。“比比鸟，用旋风！“小智放出了比比鸟，烟幕被吹散，可是两人一猫却不见了，“不好！”小刚大叫一声，当他们转身时，月亮石已经不见，只有原地一个巨大的洞。“可恶，中计了！”小智咬咬牙，“大岩蛇，从地底追踪！我们也快点追上去吧！”小智小霞小刚一起跑出山洞。
这时火箭队已经带着巨大的月亮石离开山洞，坐在一辆简陋的平板车上，一路上放声大笑。可惜，大岩蛇从地底钻了出来，怒吼一声，挡住了去路。而此时，小智三人也追了上来。“火箭队，把月亮石叫出来！”小智生气的说道。“不可能，我们火箭队才不会把到手的东西让出去呢！”武藏说完，放出了阿柏蛇，小次郎也跟着放出了瓦斯弹，喵喵也被强拉着去充数……可惜实力的差距摆在眼前，不一会儿，两人一猫又飞走了。
夺回了月亮石，皮皮们也赶到了。由于刚才的战斗让月亮石被打出了很多碎片，此时又全都慢慢飘落下来，而皮皮门也站在月亮石周围一动不动，接着，一些皮皮进化了，进化成了皮可西。所有人都感到惊讶。
小智一行人为了不让皮皮们的盛筵被毁掉，就在月见山留了一晚，为皮皮们守夜。第二天，他们就要出发。
第二天早晨，天刚蒙蒙亮，四个人陆续醒来，揉了揉眼，发现自己的面前都多出了一块月亮石。“这一定是皮皮门给我们的赠礼！我太感动啦~~！”李科再次感动了起来……“既然是皮皮们的好意，那我想我们就不要拒绝好了！”小智说道，“恩！”……
然后三人告别了李科。继续朝华蓝市前进。
