时间总会在不经意间流逝，六年时间不过只是眨眼之间罢了。在火之国的军事要塞木叶村的平民居住区里，两个十一二岁的孩子正在围着一个不到三十岁的青年撒娇“浩宇大哥，今天的故事怎么这么早就讲完啦，我还没听够呢，那个艾尼路也真是白痴，竟然把自己当成是神，哈哈，还不是被路飞打败跑去了月亮上么，我一定要变得像路飞一样厉害，我可是要成为火影的人！”一个黄头发的小孩说到。而抱着青年另一个的黑头发小孩则一脸意犹未尽的满足。
这是青年笑着把两个小孩揽在怀里，说：“好了哦，鸣人佐助，今天的故事就讲到这里，你们现在可是要去上学的啊，再不去会迟到的。”
木叶的火影办公楼里，第三代火影正在用水晶球看着那个院子里发生的一切，而那个被讲述了六年的故事三代也跟着听了六年，‘真不知道浩宇那孩子明明没有修炼过，怎么会对修炼有着那么独到的见解？否则的话是不可能编出那么好的故事，恶魔果实？世界上根本不可能有这么神奇的东西，或许他是根据听来的血迹界限改编的吧。如果不是他的年龄太大了，修炼起来一定会有所成就吧！’三代静静的想到。看着两个孩子快乐的走出院子去往学校，三代也收起了水晶球拿起宣纸和毛笔练起了书法。
世界上的事情有时候总是不会按照预先想象的一样发展，比如两个孩子出去以后，并没有马上去忍者学校。
鸣人对佐助说：“佐助，你先去上课吧，本大爷有很总要的事情要做！”
“白痴，你会被骂的。”简洁的语言，关心的语气，佐助很臭屁的说道。
“没有关系，我要做一件全村只有我做到过得事情！”说完，鸣人就跑开了。
办公室里，正在练字的三代火影突然听到有人敲门，很有风度的说了一声“请进”之后又开始享受起了练字时难得的轻松时光，不过来人接下来的一句话弄的三代失去了原有的淡定“火影大人，鸣人那个家伙又在初代大人的石像上乱画！”听到来人的话，我们的火影大人的笔突然之间按在了可怜的宣纸上，原本很据艺术性的作品宣告作废。但是好像话题并没有结束“而且这次用的是油漆！”
往日威严无比的火影岩上，现在确实被话的可笑无比，历代火影们留着长长的鼻血，脸上伤痕累累，二代火影的雕像上更是满脸大便。而一个看似活着的生物正顺着绳子倒掉在初代火影的护额上。镜头拉近，逐渐的显现出了这个小小的身影，一个黄色头发，将身穿的橘黄色上衣系在腰间，露出里面的黑色T恤，满脸得意的小鬼正在提着油漆桶，粉刷着村子里神圣的火影岩。
在火影岩对面，火影办公楼的阳台上，一群人正在下面高声谩骂，“混蛋！你老是恶作剧！”“每天都是这样，给我有点分寸！”“怎么会这样？会遭天谴的！”“你看你那个........”这些人虽然嘴下不留情的喊叫着，但却没有一个人去阻止，这些可都是平时高来高去的忍者啊，而且在火影的办公楼里工作，等级都不低，或许是因为怕孩子受到伤害吧，他们并没有采取任何行动。要知道，侮辱火影可是死罪啊！
不过上面的孩子并没有就此罢手，而是叫嚣着说“笨！！！！蛋！！！！你们少罗嗦！你们几个，这种卑鄙的事情你们办不到吧！可是我能办到！所以我很厉害啦！”
正在这时，火影也到了，不过却说出了一句很经典的话：“喂——喂——！那个混蛋还真的做啦！”很让人产生联想的话，相像一下，是不是孩子以前就曾经威胁过三代呢？
而这时木叶的高级教师伊鲁卡突然到了这里，很激动的一脚踩在阳台的栏杆上说：“火影大人，是在是非常抱歉！”
而三代火影很平静的说了一声：“哦！原来是伊鲁卡啊！”
伊鲁卡深吸了一口气，对着上面的孩子喊道：“你在干什么！现在还在上课！快点给我滚下来！——大笨蛋！”
不得不承认，伊鲁卡的话对于上面的孩子来说甚至比火影的话还要管用，只见孩子听到伊鲁卡的喊声之后突然失去了平衡，一阵手忙脚乱的大叫：“完蛋了！是伊鲁卡老师！”
当鸣人被伊鲁卡五花大绑的提到了教室时却看到佐助坐在自己的座位上一脸果然如此的表情，显然这种事情不是第一次。
伊鲁卡一脸阴森的用食指指着鸣人吼道：“明天就是忍者学校的毕业考，你上一次和上上一次都是不及格！现在你没有资格在外面鬼混吧！混账家伙！”
而伊鲁卡的招式显然被鸣人免疫了，只见鸣人一脸无所谓的嘀咕着：“好啦好啦。”
伊鲁卡顿时被鸣人给弄的十分的无语，突然伊鲁卡好像想到了什么，对着班级的所有孩子说到：“今天要进行变身术的复习考试！大家排成一列！全都变成老师的摸样！”
对于这个突如其来的变故，座位上的孩子无不惊异，但却很快的照做了。看着同学们一个一个的及格，鸣人却没有丝毫的担心，并且很快的听到了一个久违的声音“下一个，漩涡鸣人！”鸣人身后的小孩子一脸无奈的说到：“都是你害的！”虽然这么说，但却不敢和鸣人多做理论，因为鸣人在这些孩子里面身体素质是最好的，他们每一次打架都会输给鸣人，虽然鸣人的查克拉的控制很粗糙，但是由于都还没毕业，所有只有佐助会点忍术。不过这次是鸣人理亏，所有只是说了一句：“我哪里知道！”
而鸣人的心理却在想着“这样一点都不有趣，好吧就这么办”。
只见鸣人走到老师面前，结了个印，全身查克拉都暴动了起来，堪比上忍的查克拉（卡卡西说的）在身体周围形成了一个真空地带，“变身”鸣人大声喊道。
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